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La fabrication de sièges et meubles d'ameublement

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence26CSO15Pages237FormatPDF
Dernière mise à jour27/04/2026Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

Le marché français des sièges et meubles d’ameublement s’élevait à près de 8 milliards d’euros en 2025. Les meubles d’ameublement regroupent une grande diversité de mobilier : meubles de chambre (armoires, lits, etc.), de salle à manger (tables, buffets, etc.), de salle de bains (meubles vasque, armoires de toilette, etc.), sièges, mobilier d’extérieur et meubles de complément (meubles multimédias, étagères, etc.). L’offre des opérateurs comprend des produits montés ou en kit, en bois, en rotin, en métal ainsi qu’en matières plastiques. La majeure partie des ventes industrielles portent sur les meubles d’ameublement en bois. Les TPE artisanales et familiales évoluent aux côtés d’une minorité d’entreprises industrielles qui dominent nettement en matière de production et de chiffre d’affaires. Il s’agit pour une majorité d’entre eux de filiales de groupes spécialisés dans le mobilier en bois en kit tels qu’Alsapan, Gautier et Fermob.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix à la production des sièges et meubles d'ameublement

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de sièges et meubles d'ameublement

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et opérations de croissance externe en France

  • Les défaillances

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma simplifié de la filière

  • La segmentation du marché

  • La clientèle finale des sièges et des meubles d'ameublement

  • La structure des ventes industrielles

  • Les principaux circuits de distributions de l'ameublement grand public

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Le marché français des sièges et meubles d'ameublement

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les constructions neuves de logements en France

  • Les transactions de logements anciens en France

  • L'activité du secteur de l'hôtellerie-restauration en France

  • Les importations françaises de sièges et meubles d'ameublement

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • La production de sièges et meubles d'ameublement

  • Les prix à la production des sièges et meubles d'ameublement

  • Le chiffre d'affaires des industriels du secteur

  • Les exportations françaises de sièges et meubles d'ameublement

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Les prix à la production des sièges et meubles d'ameublement

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de sièges et meubles d'ameublement

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'industrie des sièges

  • La localisation géographique de l'industrie des meubles meublants

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • La solde commercial

  • La structure géographique des exportations

  • La structure géographique des importations

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • ALSAPAN

  • FERMOB

  • P3G GROUP

  • GROUPE ROSET

  • GROUPE GAUTIER

  • CBA MEUBLES

  • CMAI

  • AQUINOS

  • COULIDOOR

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et opérations de croissance externe en France

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

A
ABRI FRANCAIS
AC AMÉNAGEMENT
AGEM
AGENCEMENT DAUDIGNAN
AGORA MOBILIER URBAIN
ALKI
ALSAPAN
AM EVENT
AMA
AMBIANCE BAIN
APLILAQ
ART BOIS CRÉATION
ART CONCEPTION BOIS
ART ET CUIRS
AS BOISERIES
ATELIER BARRON
ATELIER D'AMBIANCE
ATELIER DE MENUISERIE ÉBENISTERIE DU POINT DU JOUR
ATELIER GABRIEL QUOIRIN
ATELIER HIMALAYA
ATELIER ILEX
ATELIER JME
ATELIER PAUL HOFFMANN ÉBENISTERIE CONTEMPORAINE
ATELIER TOURNILLON
ATELIERS BCDL BALLU COLMET DAAGE LAAN ASSOCIÉS
ATELIERS DU HOME
ATELIERS EMG
AUX MEUBLES DU MOULIN
AZUR MOBILIER DÉCORATION
B
BAYA STOLAR
BDF
BERNARD 84
BEST AGENCEMENT
BIEN ASSIS & VOUS
BLONDEAU TAPISSERIE SELLERIE
BLS AGENCEMENT
BRILLOUET
BRUT DE BOIS
BURGBAD FRANCE
C
CANAPÉS DESIGN
CARAÏBES COLLECTIVITÉS
CARDINEAU
CARRÈRE
CBA MEUBLES
CC DESIGN
CHAMPAGNE FINITION
CHRISTAPISSIER
CHUUUT
CMAI HOLDING
CNA DECOBOIS CHALLANS
COFIM
COLLABORATIVE STEEL
COLLINET
COLLINET DECO
CONCEPT CRÉATION JM
COREME
COULEURS BOIS
COULIDOOR
CRÉATION JEAN-CLAUDE JOLY (CJCJ)
CYRIA

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ALIX MERLE

Alix Merle

Analyste Expert

Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.

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