La fabrication de matelas et sommiers
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des matelas et sommiers s’élevait à 2 milliards d’euros en 2025. Environ deux matelas sur trois vendus en France sont fabriqués dans le pays. Cette proportion importante s’explique d’une part par les coûts de transport élevés des matelas qui jouent en faveur d’une production locale. Elle illustre d’autre part le savoir-faire des industriels français du secteur qui s’appuient sur des marques à forte notoriété comme Bultex et Epeda pour le groupe Cofel ou Tréca pour Adova. Cofel est le leader historique de la fabrication de matelas et sommiers en France avec environ un million de matelas et plus de 400 000 sommiers produits par an à travers ses 4 usines. Il devance Adova qui produit et vend près de 630 000 articles de literie par an.
Les enseignes de la grande distribution d’ameublement généraliste comme Conforama, But et Ikea, s’imposent comme le principal circuit de distribution de matelas en France avec environ 40% de parts de marché en valeur. Elles devancent les acteurs de la vente à distance qui réalisent environ 30% des ventes et les enseignes de literie (Maison de la Literie, Grand Litier, etc.), qui misent davantage sur le haut de gamme et la literie made in France (environ 25% de parts de marché en valeur).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production des matelas et sommiers
- Le chiffre d'affaires des fabricants de matelas et sommiers
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers évènements marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
- Le périmètre retenu
Les fondamentaux de l'activité
- Les typologies de matelas
- Les typologies de sommiers
- La structure des ventes industrielles
- Les débouchés des industriels
- Les circuits de distribution des matelas et sommiers grand public
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les constructions neuves de logements en France
- Les transactions de logements anciens en France
- Le pouvoir d'achat des ménages et leurs intentions d'achats importants
- Les préférences des Français en matière de literie
- Le vieillissement de la population
- Les ventes de literie en France
- Les capacités d'hébergement de l'hôtellerie et le nombre de nuitées
- Les établissements de santé et le parc d'EHPAD
- Les importations françaises de matelas et sommiers
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de matelas et sommiers
- Les prix à la production des matelas et sommiers
- Le chiffre d'affaires des fabricants de matelas et sommiers
- Les exportations françaises de matelas et sommiers
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les prix à la production des matelas et sommiers
- Le chiffre d'affaires des fabricants de matelas et sommiers
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produits et par pays
- La structure des importations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- COFEL
- ADOVA GROUP
- ANDRÉ RENAULT
- FINADORM
- GROUPE JACQUART
- SEDAC MERAL
- GROUPE WINNCARE
- BAXTER INTERNATIONAL
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements, innovations et lancements de produits
- Les restructurations, défaillances et autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 32 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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