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La fabrication de machines pour l'industrie du papier carton

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026 et 2027

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises

990 HT

Référence26MAC15Pages101FormatPDF
Dernière mise à jour31/03/2026Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

Le chiffre d’affaires des constructeurs français de machines pour l’industrie du papier-carton a dépassé les 700 millions d’euros en 2024. Le tissu national est assez restreint, comptant 28 établissements dans la fabrication en 2024. Fournisseurs des industriels de la pâte à papier, des papiers et des cartons, les constructeurs assemblent des équipements de préparation et de séchage de la pâte, de production et de façonnage de papiers et de cartons. Équipementiers « clés en mains » pour une importante proportion d’entre eux, ils assemblent et commercialisent des lignes complètes de transformation et fournissent les services associés. En France, le secteur est très concentré en raison de la forte intensité capitalistique de l’activité. Les industriels sont par ailleurs très spécialisés compte tenu du caractère bien souvent sur-mesure de la demande. Positionnés sur un marché mondialisé, les fabricants sont fortement exportateurs (taux d’export de 90% en 2024 selon le panel Xerfi). De grands groupes étrangers possèdent des usines en France, à l’image du Suisse Bobst et de l’Américain Kadant, tandis que quelques champions nationaux se maintiennent comme Allimand, HolwegWeber ou Eberlé.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production en machines pour l'industrie du papier-carton

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La typologie des machines

  • La clientèle et l'enregistrement comptable des ventes des fabricants

  • La répartition des facturations au sein de la filière

  • La structure du marché européen

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Les investissements des industries papetières et cartonnières en Europe

  • Le marché européen des machines papetières et cartonnières

  • Le parc d'usines papetières et cartonnières en Europe

  • Les importations françaises de machines pour l'industrie du papier-carton

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • La production de machines pour l'industrie du papier-carton

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

  • Les exportations françaises de machines pour l'industrie du papier-carton

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • La production en machines pour l'industrie du papier-carton

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité des principaux acteurs

  • BOBST

  • KADANT

  • HOLWEGWEBER

  • ALLIMAND

  • EBERLÉ

  • DCM USIMECA

  • LEGRIS INDUSTRIES

  • NSC

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements, les innovations et les mouvements capitaux

  • Les dernières commandes de machines

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 15 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

A
ALLIMAND
B
BOBST LYON
C
CARTEC
CLEXTRAL
CUIR CORRUGATED MACHINERY (CCM)

Expert

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Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.

OLIVIER LEMESLE

Olivier Lemesle

Directeur d'études

Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.

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