La fabrication d'articles d'hygiène en papier
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le marché français des articles d’hygiène en papier entre dans une phase charnière.
SI les capacités de production ont eu tendance à progresser ces dernières année,
la demande reste sous pression : pouvoir d’achat contraint et négociations
serrées avec la grande distribution. Dans ce contexte, les fabricants doivent
arbitrer. Réduire les coûts, investir dans l’outil industriel et se
repositionner sur les segments les plus dynamiques, notamment l’incontinence. Sur
le front de l’offre, les gammes évoluent : plus de fibres recyclées,
emballages repensés, montée des marques de distributeurs.
Cette étude décrypte les tendances, les relais de croissance et les orientations qui structureront la filière dans les prochaines années.
- Comment la production et l’activité du marché évolueront-elles à l’horizon 2027 ?
- Quels segments et positionnements industriels offrent les principaux relais de croissance ?
- Comment les investissements industriels et environnementaux modifient-ils l’équilibre entre fabricants et distributeurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production d'articles d'hygiène en papier
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles d'hygiène
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le poids du secteur dans l'industrie et le marché du papier-carton
- Le schéma de la filière des papiers d'hygiène
- Les principales catégories de produits d'hygiène en papier
- Les débouchés du secteur
- Les marques industrielles vs les marques de distributeurs
- Le poids du drive
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le panorama de la démographie française
- Les besoins des établissements de santé et des crèches
- Les besoins de la restauration
- Les ventes globales d'articles d'hygiène en papier en GMS
- Les ventes de papiers de la maison en GMS
- Les ventes de papiers de la personne en GMS
- La dynamique des prix et des marques industrielles vs MDD
- Les importations françaises d'articles d'hygiène en papier
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de papiers et d'articles d'hygiène en papier
- Les coûts et les prix à la production
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles d'hygiène en papier
- Les exportations françaises d'articles d'hygiène en papier
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production d'articles d'hygiène en papier
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'articles d'hygiène
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders par segment de produit
- Les marques des principaux opérateurs
Les généralistes des papiers d'hygiène
- ESSITY
- KIMBERLY-CLARK
- ICT
Les fabricants d'articles d'hygiène portés
- HARTMANN
- ONTEX
Les spécialistes des articles plats en feuilles
- WEPA
- SOFIDEL
- MP GROUPE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements capacitaires
- Les autres investissements et faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 39 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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