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La fabrication et le marché des machines d'imprimerie

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025

L'évolution de la demande et des drivers du marché

L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels

Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

990 HT

Référence25MAC03Pages122FormatPDF
Dernière mise à jour26/05/2025Langue
FR
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Tendances et enjeux

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

Plan détaillé

Télécharger le plan détaillé

Présentation et chiffres clés

Le tissu industriel français des machines d’imprimerie comptabilisait 38 établissements en 2023 selon l’URSSAF. Les machines pour l’imprimerie regroupent les équipements d’impression, ainsi que le matériel pour la réalisation de travaux pré et post-presse. Les équipements sont principalement destinés aux imprimeries de labeur ou de journaux, mais aussi aux éditeurs, aux entreprises de travaux pré et post-presse, et à certains fabricants d’emballages et d’étiquettes. Les constructeurs basés en France sont fortement tournés vers les marchés extérieurs (plus de 94% du chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2023). La France compte une poignée d’industriels spécialisés dans la fabrication de machines finies pour l’imprimerie orientés pour la plupart vers l’imprimerie de labeur ou l’emballage. Le groupe Suisse Bobst s’impose comme le leader de la fabrication de machines d’imprimerie en France devant le Français MGI Digital Technology (détenu à 42% par le Japonais Konica Minolta) et le Japonais Komori. Les autres leaders étrangers comme les Allemands Heidelberg et Koenig & Bauer, le Japonais Brother Industries (Domino) ou le Britannique Langley/Manroland Sheetfed n’ont pas de présence industrielle dans l’Hexagone. Ils disposent seulement de filiales commerciales.

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines d'imprimerie

  • Le chiffre d'affaires des filiales commerciales de machines d'imprimerie

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les autres faits marquants du secteur

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les catégories de machines d'impression

  • La structuration des revenus des fabricants de machines d'imprimerie

  • La structure des ventes à l'étranger par catégorie d'équipements

  • La clientèle du secteur

  • La réglementation

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le taux d'utilisation des capacités de production des imprimeurs en France

  • La production des imprimeurs en France et en Europe

  • La production de la filière emballages en papier-carton

  • La production d'emballages plastiques et le marché des étiquettes

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le marché européen des machines d'imprimerie

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines d'imprimerie

  • Les exportations françaises de machines d'imprimerie

  • Le chiffre d'affaires filiales commerciales en machines d'imprimerie

  • Les importations françaises de machines d'imprimerie

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines d'imprimerie

  • Le chiffre d'affaires filiales commerciales de machines d'imprimerie

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition par taille des fabricants de machines d'imprimerie

  • La répartition par taille des filiales commerciales de machines d'imprimerie

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Bobst

  • Heidelberg

  • MGI Digital Technology

  • Komori

  • Brother Industries

  • Koenig & Bauer

  • DCM ATN

  • Langley Holdings

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les innovations et lancements de produits

  • Les investissements récents en machines d'imprimerie

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Sociétés étudiées

A
A BUISINE SERITECNIC
AB GRAPHIC INTERNATIONAL
B
BOBST LYON
C
CHATEL REPROGRAPHIE
COMEC FRANCE

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OLIVIER LEMESLE

Olivier Lemesle

Directeur d'études

Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.

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