La fabrication de pièces plastiques pour l'industrie
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Reprise conjoncturelle forte, mais dépendance chronique : les plasturgistes sur une ligne de crête.
En 2025, l’activité repart nettement à la hausse, portée par la relance de l’automobile, le dynamisme de l’aéronautique et un contexte de coûts plus favorable. Mais ce rebond cache mal les failles structurelles du secteur : érosion industrielle, dépendance excessive à l’automobile, montée des solutions de substitution. Pour s’adapter, les fabricants diversifient leurs débouchés, innovent sur les matériaux et s'engagent dans la décarbonation.
Cette étude vous donne les clés pour anticiper la trajectoire du secteur à moyen terme, décrypter les repositionnements stratégiques en cours et comprendre les ruptures technologiques à l’œuvre.
- Quelles sont les prévisions d’activité, de prix et de marges pour les fabricants de pièces plastiques industrielles ?
- Quelles stratégies sont déployées par les acteurs du secteur pour réduire leur dépendance à l’automobile ?
- Quelles innovations techniques et écologiques façonnent l’avenir des pièces en polymères face aux pressions réglementaires et RSE ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les fabricants français de pièces plastiques pour l’industrie ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 7,8 milliards d’euros en 2023. Ce sont majoritairement des sous-traitants produisant différents types de sous-ensembles, principalement destinés à l’industrie des véhicules routiers (plus de 55% de la production en valeur du secteur en 2023). Les industries des machines et équipements, des équipements électriques et de l’aéronautique sont aussi d’importants débouchés pour la profession.
Le tissu industriel s’est érodé depuis le début des années 2000 jusqu’en 2015 du fait de la dégradation de l’environnement économique et des délocalisations opérées par les constructeurs automobiles français. Depuis, il se montre assez résistant grâce à la hausse de la part du plastique dans les véhicules, à la montée en gamme des produits et à la diversification de l’activité vers d’autres marchés clients.
La crise sanitaire a néanmoins entraîné une nouvelle baisse des effectifs du secteur. L’industrie française des pièces techniques en plastique employait plus de 30 000 personnes en 2023 et près de 40% des entreprises étaient des TPE. L’activité de fabrication de pièces en plastique pour l’industrie est dominée par les équipementiers français, en premier lieu Plastic Omnium et Forvia (ex-Faurecia), les deux leaders en termes de chiffre d’affaires généré dans l’Hexagone. Si la plupart des principaux acteurs du secteur sont des équipementiers automobiles (Samvardhana Motherson International, Akwel, Flex-N-Gate, etc.), certains, à l’image du Groupe Plastivaloire, de Daher ou de Clayens NP, s’adressent également à d’autres débouchés (industrie aéronautique, équipements multimédias, santé, etc.).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production automobile en France
- Le chiffre d'affaires des fabricants de pièces en plastique pour l'industrie
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les matériaux et procédés de fabrication
- Les principaux débouchés du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production automobile en France et dans l'UE
- La production de machines et équipements en France et dans l'UE
- La production aéronautique en France et dans l'UE
- La production d'équipements électriques en France et dans l'UE
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production d'articles en matières plastiques
- Le prix à la production des articles en matière plastique
- Le chiffre d'affaires du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production automobile en France
- Le chiffre d'affaires des fabricants de pièces en plastique pour l'industrie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Les embauches et salaires dans le secteur
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les équipementiers automobiles
- OPMobility
- Forvia (ex-Faurecia)
- Motherson
- Flex-N-Gate
- Groupe GMD
- Akwel
Un groupe diversifié
- Plastivaloire
Un équipementier aéronautique
- Daher Aerospace
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements dans le secteur
- Les fermetures de sites et autres faits marquants du secteur
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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