La fabrication de pièces plastiques pour l'industrie
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Les nouveaux équilibres de la plasturgie industrielle
Après une année 2025 marquée par une activité atone, les plasturgistes français restent confrontés à une pression concurrentielle intense et à un rapport de forces toujours défavorable avec les grands donneurs d’ordres. Le redressement progressif de l’automobile et le dynamisme de l’aéronautique offriront néanmoins des relais de croissance pour les pièces techniques et les composites à forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, les industriels accélèrent l’automatisation des lignes, développent de nouveaux matériaux et intègrent davantage de matières recyclées afin de répondre aux exigences réglementaires et de restaurer leur compétitivité. L’essor de l’impression 3D et des procédés avancés de fabrication ouvre également de nouvelles perspectives pour les petites séries et les applications complexes.
Cette étude décrypte les perspectives du marché, les transformations technologiques en cours et les stratégies déployées pour renforcer durablement la rentabilité des acteurs.
- Quelles sont les prévisions d’évolution du marché des pièces plastiques industrielles à l’horizon 2027 ?
- Comment les plasturgistes adaptent-ils leurs modèles face à la pression concurrentielle et aux nouvelles exigences environnementales ?
- Quels leviers de croissance offrent les composites, l’automatisation et l’impression 3D dans l’industrie plastique ?
Plan détaillé
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production automobile en France
- Le chiffre d'affaires des fabricants de pièces en plastique pour l'industrie
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et faits marquants du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les matériaux et procédés de fabrication
- Les principaux débouchés du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production automobile en France et dans l'UE
- La production de machines et équipements en France et dans l'UE
- La production aéronautique en France et dans l'UE
- La production d'équipements électriques en France et dans l'UE
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production d'articles en matières plastiques
- Le prix à la production des articles en matière plastique
- Le chiffre d'affaires du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production automobile en France
- Le chiffre d'affaires des fabricants de pièces en plastique pour l'industrie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Les embauches et salaires dans le secteur
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les équipementiers automobiles
- OPMobility
- Forvia (ex-Faurecia)
- Motherson
- Flex-N-Gate
- Groupe GMD
- Akwel
Un groupe diversifié
- Plastivaloire
Un équipementier aéronautique
- Daher Aerospace
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements dans le secteur
- Les fermetures de sites et autres faits marquants du secteur
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
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