La fabrication et le négoce de papiers graphiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027-2028
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
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Tendances et enjeux
Le marché des papiers graphiques poursuit son déclin, malgré la résistance de quelques débouchés
Si certains segments, comme celui des papiers destinés à l’édition de livres, résistent mieux à la concurrence du numérique, la demande de papiers graphiques ne cesse de reculer. La dématérialisation des documents professionnels et administratifs, le recul des imprimés publicitaires et la baisse des tirages de presse affaiblissent durablement le marché.
Notre étude analyse ces dynamiques, décrypte les stratégies de restructuration et de diversification des fabricants et des négociants et livre ses prévisions de marché.
· Comment évolueront la production française de papiers graphiques et l'activité des négociants d’ici 2028 ?
· Quels débouchés résistent le mieux au déclin structurel de la demande et lesquels sont les plus menacés ?
· Quelles stratégies les fabricants et négociants privilégient-ils pour préserver leur activité et renforcer leur compétitivité ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La consommation française de papiers graphiques a atteint 1,6 million de tonnes en 2025. Les papiers graphiques se répartissent en deux grandes familles : les papiers de presse et magazines d’un côté, les papiers d’impression et d’écriture de l’autre. Commercialisés en bobines ou en feuilles, directement par les fabricants ou par l’intermédiaire de négociants, ils sont destinés aux imprimeurs, aux éditeurs, aux entreprises, aux administrations et aux ménages.
Le tissu industriel continue de s’éroder face au déclin structurel des supports imprimés. Après la réorganisation du groupe espagnol Lecta et l’arrêt de la production des Papeteries de Condat, Exacompta Clairefontaine s’impose comme le principal fabricant français de papiers graphiques avec l’Américain Sylvamo devant le Norvégien Norske Skog. PVL Holdings et l’Italien FILA sont également présents sur des segments plus spécialisés. Côté négoce, les groupes japonais KPP Group Holdings (Antalis) et Japan Pulp and Paper (Ovol France) sont en tête devant Gramméo.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française de papiers graphiques
- Le chiffre d'affaires des négociants de papiers graphiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les utilisations finales des papiers graphiques
- La structure de la production de papiers graphiques
- Les circuits de distribution des papiers graphiques
- Les enjeux européens du marché des papiers graphiques
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2026
- La consommation de papiers graphiques en France
- La consommation de papiers graphiques en Europe
- La production de l'imprimerie de labeur en France et en Europe
- La production de l'imprimerie de journaux en Europe
- La production d'articles de papeterie en Europe
- Les importations françaises de papiers graphiques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2026
- La production française de papiers graphiques
- La production européenne de papiers graphiques
- Les prix à la production de la pâte à papier, papier et carton
- Le chiffre d'affaires des négociants de papiers graphiques
- Les exportations françaises de papiers graphiques
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- La production française de papiers graphiques
- Le chiffre d'affaires des négociants de papiers graphiques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité de fabrication
- La localisation géographique de l'activité de négoce
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders de la production
- Le positionnement des leaders du négoce
- Focus sur le top 10 européen
Les principaux acteurs disposant de sites industriels en France
- EXACOMPTA CLAIREFONTAINE
- SYLVAMO
- PVL HOLDINGS
- NORSKE SKOG
- FILA
Les principaux acteurs à présence exclusivement commerciale
- KPP GROUP HOLDINGS
- JAPAN PULP AND PAPER
- GRAMMÉO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les informations majeures sur le marché français
- Les informations majeures sur le marché européen
Les principales sociétés de fabrication
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principales sociétés de négoce
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 20 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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