La fabrication et le négoce de papiers graphiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La filière des papiers graphiques amorce une nouvelle phase de transition
Au cœur d’un marché en décroissance structurelle, la filière française résiste tant bien que mal à la digitalisation des usages, à la contraction de la publicité imprimée et à la désertion des distributeurs. Le contexte de 2024, porté par les JO et les élections, n’a offert qu’un répit ponctuel. Le secteur fait face à un environnement fragilisé par les surcapacités européennes, la volatilité des prix de l’énergie et les nouvelles obligations réglementaires. Dans ce climat tendu, les industriels accélèrent leur repositionnement, le tissu d’entreprise se recompose et les leaders misent sur des niches à haute valeur ajoutée pour sauvegarder leur compétitivité.
L’étude décrypte les mutations en cours, propose des prévisions exclusives sur la consommation de papiers graphiques et analyse les stratégies des producteurs et négociants face à la reconfiguration du marché.
- Quelles sont les prévisions d’activité et de prix pour l’exercice 2025 ?
- Quels segments de spécialité offrent les meilleures perspectives de rentabilité ?
- Quels effets attendre des nouveaux standards écoresponsables et du durcissement réglementaire sur les modèles économiques du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Face à la concurrence du numérique, la consommation française de papiers graphiques est restée sous la barre des 1,8 Mt en 2024. Les fabricants et négociants de papiers graphiques fournissent 6 grandes sortes de papiers qui peuvent être regroupées en deux familles : les papiers magazine et de presse d’un côté, les papiers d’impression et de communication de l’autre. Ces articles sont commercialisés, directement ou indirectement, en bobines ou en feuilles, aux imprimeurs, aux éditeurs, aux entreprises, aux administrations et aux ménages.
Le tissu économique du secteur ne cesse de s’éroder ces dernières années et moins d’une quarantaine d’industriels et de négociants fournissent désormais le marché. Depuis la faillite du groupe Sequana et de sa filiale industrielle Arjowiggins, l’activité est dominée par le groupe intégré espagnol Lecta intervenant à la fois dans la fabrication et la distribution. Parmi les autres principaux acteurs, citons le Norvégien Norske Skog et l’Américain Sylvamo qui ont encore une présence industrielle tandis que les Japonais Kokusai Pulp&Paper et Japan Pulp and Paper occupent de fortes positions côté négoce.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française de papiers graphiques
- Le chiffre d'affaires des négociants de papiers graphiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux évènements récents du secteur
Le champ de l'étude
- Le périmètre retenu
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les utilisations finales des papiers graphiques
- La structure de la production de papiers graphiques
Les fondamentaux de l'activité
- Les circuits de distribution des papiers graphiques
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La consommation de papiers graphiques en France et en Europe
- La production de l'imprimerie de labeur en France et en Europe
- La production d'imprimerie de journal en Europe
- La production d'articles de papeteries en Europe
- Les importations françaises de papiers graphiques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de papiers graphiques
- La production de papiers graphiques par catégorie
- Les prix à la production de la pâte à papier, papier et carton
- Le chiffre d'affaires des négociants
- Les exportations françaises de papiers graphiques
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production française de papiers graphiques
- Le chiffre d'affaires des négociants de papiers graphiques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité de fabrication
- La localisation géographique de l'activité de négoce
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders de la production
- Le positionnement des leaders du négoce
Les principaux acteurs du secteur
- Lecta
- Exacompta Clairefontaine
- Sylvamo
- Japan Pulp and Paper
- Kokusai Pulp and Paper
- Norske Skog
- Groupe FILA
- PVL Holdings
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux investissements et partenariats stratégiques récents
- Les principaux mouvements de capitaux et autres évènements récents
Les principales sociétés de fabrication
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principales sociétés de négoce
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 20 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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