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LE NÉGOCE DE MACHINES OUTILS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 31/03/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 199 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26NEG13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Intermédiaires entre les constructeurs et les utilisateurs finaux (industriels du travail des métaux, de la mécanique, des matériels de transport, etc.), les négociants de machines-outils commercialisent une cinquantaine de catégories de matériels neufs ou d’occasion. L’offre du marché se concentre sur les machines-outils à métaux (69% du marché intérieur en valeur en 2023). Pris dans son ensemble, le marché français des machines-outils représentait un montant total de 1,66 Md€ en 2024, d’après nos estimations.
Les leaders du secteur en France sont des filiales commerciales de constructeurs de machines-outils à métaux, principalement européens (Trumpf, Index, Comau, Biesse, Conzzeta, Homag, Bystronic, Georg Fischer, etc.) et japonais (DMG Mori, Yamazaki Mazak, Amada, Makino, etc.). À leurs côtés, évoluent des sociétés adossées à des groupes français indépendants spécialisés (Halbronn, Repmo, Landeau, Scomo, etc.) ainsi que des grandes entreprises indépendantes (Degomme Boccard, Delta Machines, RDMO, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipement

  • Le chiffre d'affaires des négociants

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les faits marquants du secteur

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma d'organisation de la filière des machines-outils

  • La typologie des machines-outils

  • Le schéma d'organisation de la filière des machines-outils

  • Les débouchés des machines-outils

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Le marché français des machines-outils

  • Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie française

  • La production en volume de l'industrie française

  • L'investissement des entreprises en biens d'équipements

  • Les créations d'usines en France

  • Le marché français des services associés aux machines

  • Le prix de l'offre intérieure de machines-outils

  • Les importations françaises de machines-outils

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Le volume des ventes des négociants de machines-outils

  • Le chiffre d'affaires des négociants

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipement

  • Le chiffre d'affaires des négociants

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • La population d'entreprises, d'établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La structure des activités des entreprises de négoce

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

Le commerce extérieur français

  • L'activité à l'export des entreprises

  • Les approvisionnements des négociants

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Panorama des groupes leaders par grandes familles de machines

  • Panorama des groupes français leaders du négoce spécialisé

Les fiches d'identité

  • DMG MORI

  • TRUMPF

  • AMADA

  • YAMAZAKI MAZAK

  • GROUPE HRT

  • SCM GROUP

  • BIESSE

  • DEGOMME-BOCCARD

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les faits marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A3S

ADIS 95

AIR INDUSTRIE SERVICE

ALFATUBE PROCESS

AMADA

AMANDUS KAHL FRANCE

APTIBOIS

ARBURG

ARCANE GROUP

ARDENNES COMMANDES NUMERIQUES DISTRIBUTI

ASSISTANCE PACKAGING

ATEC

ATOM FRANCE

ATS-TANNER FRANCE

BALBINOT ET FILS

BALJER ET ZEMBROD HOLTEC (BZH)

BIESSE FRANCE

BLIK

BOBST PARIS

BOREL FRANCE

BORGO MATERIEL LOCATION

BRETAGNE PAYS LOIRE MACHINES OUTILS (BPLMO)

BUCCI INDUSTRIES FRANCE

BYSTRONIC FRANCE

CEDIPACK

CEHISA FRANCE

CELADA FRANCE

CENTRE MACHINES OUTILS INDUSTRIE

CHIRON TECHNOLOGIES DE PRODUCTION

CIE EUROPEENNE DE MACHINES OUTILS ET DE PRESSES CEMOP

CITIZEN MACHINERY FRANCE

CMS FRANCE (ANTB)

CMZ FRANCE

CNC LORRAINE

CNC-SHOPPING

COHERENT FRANCE

COMARTEX

CP MACHINES OUTILS - CPMO

CPNR

DAXEN

DECIP 3D

DECIP MACHINES OUTILS

DEGOMME BOCCARD MACHINES OUTILS (DBMO)

DESGRANGES INGENIERIE

DMG MORI FRANCE

DUGRAVOT MACHINES A BOIS

ECKO TECH

EISMO

ELITEC

EMMECI EUROPA

EROWA DISTRIBUTION FRANCE

ETABLISSEMENTS BOUTON

ETABLISSEMENTS GIROUDON

ETABLISSEMENTS LE ROY DE PRESALE SERVICES

ETABLISSEMENTS PROPACK

ETS PIERRE REGAD ET FILS

EXOCOUPE

FEMI FRANCE

FIBRO FRANCE

FIMOTEC

FOREZ MACHINES

FORZI & FILS

GEDIMO

GF SERVICES

GMO

GROUPE LANDEAU

GUHRING FRANCE

HALBRONN

HELLER MACHINES OUTILS

HORN

HURCO

IGM ROBOTIQUE

ILTEC FRANCE

INDEX FRANCE

INDUSTRIE TECHNIQUE EQUIPEMENTS MACHINES (ITEM)

ISERMAT MANUT

ITW WELDING

JACQUES REMONNAY NEGOCE (JRN)

JC COLOMBO

JET PRODUCTIONS

JOBS SARL USINES DE LYON

JONE PRECISION

JONES ET SHIPMAN

JP FRANCE MACHINES-OUTILS

JPM DIFFUSION MAB

JTEKT MACHINERY EUROPE

KASTO FRANCE

KLINGELNBERG(FRANCE)

L F MACHINES OUTILS

LA GENERALE INDUSTRIE (LGI)

LA MAISON DE LA MACHINE POUR LA MENUISERIE (3M)

LAFORET DELAYE INDUSTRIE

LE CASIER FRANCAIS

LEMAN

LMO OUEST

LNS FRANCE

LOMIBOIS

LVD

LYON MACHINES OUTILS

MAINTENANCE MACHINES OUTILS (M2O)

MAKINO

MARNE INDUSTRIE SERVICE (MIS)

MAT

MATERIEL SOUDURE

MCM FRANCE

MECAFER

MEP FRANCE

METALCOUPE

N2C

NEGRI BOSSI FRANCE

NEUGART FRANCE

NOROUTILS

ONA ELECTRO EROSION

ORBA-TECH

OSG FRANCE

PARIS MACHINES OUTILS (PMO)

PERREAU MACHINES OUTILS

PRESSEQUIP

PRIMA POWER FRANCE

PROCOMO-NIKKEN

R3M

RD MACHINES OUTILS

REMO SUD OUEST

ROHM

ROSSIGNOL MACHINES OUTILS

RUBI FRANCE

S E M

S F E R SOCIETE FRANCAISE D'EQUIPEMENT RATIONNEL

SAVOIES ALPES MACHINES OUTILS (SAMO)

SCM GROUP FRANCE

SCOMO

SIBOIS

SODEC

SOGEVA

SPALECK INDUSTRIES

START 40 MACHINES OUTILS

STATION D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE MATERIEL ELECTRO PORTATIF (SERMEP)

STÉ BOUDON

STÉ DE REPRESENTATION DE MACHINES OUTILS REPMO

STÉ DE VENTE ET REPRESENTATION DE MATERIEL D'EQUIPEMENT PAR ABREVIATION S O V E R E M E

STÉ KENI

STÉ NOUVELLE GTR

SUD MACHINES METROLOGIE OUTILLAGE (SMMO)

SUD-OUEST MACHINES PRECISION (SOMP)

TAJMAC-FRANCE

TAMPLEU SPRIET

TBT

TECHMO

TECHNI CN

TECHNIC AZUR

TECHNIQUE INDUSTRIELLE BOIS ET METAUX (TIBEM)

TECHNIQUES BOIS MATERIELS (T.B.M)

TECNOMAGNETE

TELTEC SEMI CONDUCTEUR TECHNIC

TEYSSOU RHONE ALPES - TRA

TMO

TOURAINE OUTILLAGE PRECISION MECANIQUE

TOURNIER MACHINES A BOIS

TOX PRESSOTECHNIK

TRANSTECHNIC

TROUTIER - M A B

TRUMPF

UNIOR FRANCE

UNITED MACHINING FRANCE

VENTE ACHAT MACHINES OUTILS (VAMO)

VICTOR FRANCE

VOILAP FRANCE

VOSGES MECA-BOIS

WEINIG HOLZ HER FRANCE

WOOD-MIZER FRANCE

YAMAZAKI MAZAK FRANCE

ZEBRAL

ZUND FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Directeur d’études et responsable qualité et formation au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une première expérience en analyse stratégique et veille économique.

Son expertise porte sur l’analyse financière, les dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs, avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements économiques et à la robustesse des hypothèses.

Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur l’évolution de l’information économique, les usages des données et les transformations des modes d’accès au savoir. 

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