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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 26/01/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 236 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26MET05
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
En 2024, les facturations en France dans le traitement et le revêtement des métaux ont représenté environ 3,6 Md€. Les procédés de traitement et de revêtement permettent de modifier les propriétés des pièces métalliques, les protéger ou encore les décorer. Elles regroupent les travaux de peinture, de métallisation ou de laquage, les traitements chimiques (électrolyse, anodisation, etc.), thermiques et de galvanisation. Les acteurs retenus agissent pour compte de tiers, notamment auprès des constructeurs ou équipementiers automobiles et aéronautiques, des fabricants de machines et d’équipements ou encore des industriels du BTP. En raison de la diversité des prestations et des profils de la clientèle, le secteur est fortement atomisé avec environ 1 600 établissements recensés en 2024 et se caractérise par un taux d’investissement élevé.
Bon nombre de leaders de la profession sont adossés à de grands groupes étrangers tels que le Britannique Bodycote, l’Allemand ZINQ ou le Néerlandais Aalberts. Les groupes Satys, Thermo Technologies, Massilly et Mécaprotec font figure de champions nationaux.
TENDANCES ET ENJEUX
La transition énergétique bouleverse les fondamentaux du traitement des métaux.
Alors que la reprise du marché automobile et la relance de la construction devraient soutenir l’activité en 2025, les industriels du traitement et du revêtement des métaux doivent composer avec des dynamiques plus ambivalentes : électrification des véhicules, pression sur les coûts, et montée de l’internalisation par les donneurs d’ordres redessinent les équilibres. Dans ce contexte tendu, l’innovation s’impose comme levier stratégique pour résister à l’érosion de certains débouchés historiques, répondre aux contraintes environnementales et justifier des revalorisations tarifaires.
Cette étude livre nos prévisions sur l’activité en 2025 et décrypte les nouveaux rapports de force à l’œuvre au sein d’un secteur encore très fragmenté.
Quelles sont les perspectives de croissance du chiffre d’affaires et des prix pour 2025 ?
Quels segments sont les plus menacés par l’internalisation ou la transformation des débouchés ?
Quelles innovations permettent réellement de se différencier dans un environnement plus contraint ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les groupes dédiés au traitement et au revêtement
Les spécialistes du segment aéronautique
Les groupes diversifiés
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
2P CONSTRUCTION
A2T
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES
ABL TECHNIC SAINT QUENTIN
ACRODUR INDUSTRIE
AD ORELEC
AERO PROTEC
AEROGRAPH
AEROPROTEC GDIM
AEROPROTEC SAINT NICOLAS DE REDON
ALPHA LASER
ALUKOLOR
ANNECY PEINTURE
ANOMAX
APLP
APPLICATION DECAPAGE SYSTEME PEINTURE
APPLISURFACES
APPLITEC
ARCONIC ARCHITECTURAL PRODUCTS
ARCROM MANUFACTURING
ATECA
ATELIER TRAITEMENT SURFACE HERBRETAIS (ATSH)
AURCAD
AUTOLUBRIFICATION PRODUITS SYNTHESES (APS)
AZ COLOR
AZYNOX
BINC INDUSTRIES FRANCE
BODYCOTE
BODYCOTE BOURGOGNE
BODYCOTE HARDINGSCENTRUM FRANCE
BODYCOTE SUD-OUEST
CALPI COLOR
CATIDOM
CERAMIC COATING CENTER
CHIMIMECA
CHROMATLANTIQUE INDUSTRIEL
CLEANPART FRANCE
COATINQ AUVERGNE
COATINQ NORMANDIE BERNAY
COATINQ NORMANDIE BRETEUIL
COEURDOR
COLOR PRO
CONCEPTION REALISATION COMMERCIALISATION (CRC)
COSEA
DECAP 91
DECAYEUX STI
DECORAL
DECORATION PROTECTION DES METAUX (DPM)
DELCROS
DIEHL POWER ELECTRONIC
DURUM SA
ELECTROPOLI FRANCE
EMAILLERIE RHENANE
ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE
ENTREPRISES DE TRAITEMENT DE SURFACES (ETS)
EPROLOR
ESSERT POLISSAGE
ETS A.OFFREDY
ETS CHALUMEAU
ETS CHARDON ET COUCHOUD
ETS MARTIN DOMINIQUE
ETS MASCI
EURL ANODUR
EUROPEENNE TRAITEMENTS TECHNIQUES NVLES
FIN'TECH INDUSTRIE
FRANCE ALU COLOR (FAC)
GALION
GALVA 72
GALVA ATLANTIQUE
GALVA HILD
GALVAMETAL
GALVANOPLAST
GALVANOPLAST REIMS
GALVANOPLAST SOCHAUX MONTBELIARD
GALVANOPLASTIE
GENERAL AND TECHNICAL APPLICATIONS (GTA)
GONDECOURT PEINTURE POUDRE (G2P)
GRAPHOCOLOR
GUERIN GENOT GRENAILLAGE GRANDE LONGUEUR (4GL)
HAERAUX TECHNOLOGIE
ICP
IMSA LIMITED FRANCE
INDUSTRIES DU SUD
IONBOND France
ISERE ENTRETIEN
IVA
JET METAL TECHNOLOGIES
JETLAQUE
JMC
JVCOATING
KANIGEN FRANCE
KERDRY
KME ROLLED FRANCE
LE MANS PEINTURE INDUSTRIELLE
LIEBHERR AEROSPACE COATINGS
LINCOTEK TARBES
LINDE AMT ST-ETIENNE
MALDANER
MARCEL FRANCE MECANO GALVA
MASCI
MASSILLY PRINTING SOLUTIONS
MECAPROTEC CHARENTE MARITIME (MCM)
MECAPROTEC INDUSTRIES
MEDICAL GROUP
METAL COULEUR SYSTEMES
METAL X
METALLISATION NORD INDUSTRIE (MNI)
METAUX TRAITEMENT PEINTURE METALLISATION (MTPM)
MIRALU
MODERN'CHROME
MODERTECH INDUSTRIES
MOLD TECH
MUEHLHAN
MVO
NLMK STRASBOURG
NOBELCLAD EUROPE
NORD ALU LAQUAGE
NORD CHROME
OERLIKON BALZERS FRANCE
OUEST COATING
OUEST GRAVURE
OVAKO REDON
PEINTURE INDUSTRIELLE ATLANTIQUE
PRESTIA GALVALEK
PRESTIA SBG
PROMERAC
PROMETA PR
PROTEC DECORS
PROTEC INDUSTRIE
PROTEC SERVICE INDUSTRIE
PROTECTION DES METAUX
REMA TIP TOP SURFACE PROTECTION FRANCE
REVETEMENT DE CHROME DUR (RCD)
SA SAPPI
SARL SILOR
SATS
SATYS AFTERMARKET NORD
SATYS PSP GRAND OUEST
SATYS PSP SOMME
SATYS SEALING & PAINTING
SATYS SURFACE TREATMENT NORD
SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE (SSTT)
SEIM LAQUAGE
SEPACOLOR
SETAP COLOR' S
SFMI BESANCON
SLA INDUSTRIE
SOCIETE THOMAS PEINTURE INDUSTRIELLE (STPI)
SOMECAB
SONOCAR INDUSTRIE
SOULE PEINTURES INDUSTRIELLES AERO
STE EUROPEENNE DE GALVANISATION
STE FRANCAISE DE GRENAILLAGE DE PRECONTRAINTE (SFGP)
STE INDUSTRIELLE D'APPLICATION DES PEINTURES
STE NOUVELLE SPIC
STI FRANCE
STM
SURFACIER
SURFATECH
TECAL
TECHMETA WELDING
TECHNIC EPOXY
TECHNIQUES SURFACES ANDREZIEUX
TECHNIQUES SURFACES REW
TECHNOCOAT
TEKPLUS
TEM
THERMI LOIRE
THERMI LYON
THERMI LYON DEVELOPPEMENT (TLD)
THERMO-CLEAN FRANCE
THERMOCOMPACT
THERMOLAQUAGE SAUNIER
TPL INDUSTRIES
TRAITEMENTS DE SURFACES DE L'OUEST (TSO)
TSDM.
TUBOSCOPE VETCO FRANCE
URANIE INTERNATIONAL
XTREM COATINGS
ZINQ ARDENNES
ZINQ ARTOIS
ZINQ AUVERGNE
ZINQ BEAUJOLAIS
ZINQ BORDEAUX
ZINQ CAMBRESIS
ZINQ LANDES
ZINQ LOIRE
ZINQ LORRAINE
ZINQ LYON
ZINQ MACON
ZINQ NANTES
ZINQ NORMANDIE
ZINQ PROVENCE
ZINQ TOULOUSE
ZINQ VAL DE LOIRE
ZINQ VALENCE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
DORIAN BAILLS
Spécialiste des marchés industriels au sein de Xerfi, Dorian Baills analyse
les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique,
en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile. Ses travaux
portent sur des secteurs confrontés à des mutations technologiques majeures,
comme l’électrification des flottes, la décarbonation des systèmes productifs
et l’évolution des chaînes d’approvisionnement. Il étudie les stratégies
d’acteurs, les dynamiques concurrentielles et les impacts industriels de ces
transitions.
Ses analyses s’inscrivent dans une lecture internationale des marchés,
attentive aux enjeux de compétitivité, d’implantation industrielle et de
recomposition géographique des activités. Il conduit des analyses sectorielles
et stratégiques intégrant comparaisons internationales, trajectoires
d’investissement et contraintes réglementaires, afin d’éclairer les décisions
de positionnement et de développement des entreprises.
Avant de rejoindre Xerfi, Dorian Baills a acquis une expérience
opérationnelle en gestion de projets chez Airbus, renforçant sa compréhension
des réalités industrielles. Il est diplômé d’un master en management
stratégique, complété par une formation en administration des affaires à
l’international.
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╳LE TRAITEMENT ET LE REVÊTEMENT DES MÉTAUX990 €HT
26/01/2026 | 236 pages | FR 990 €HT
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