La fabrication de turbines et moteurs thermiques industriels
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment maintenir ses positions sur un marché mondialisé et sous tension ?
Chute de la demande, concurrence étrangère exacerbée, filière éolienne en recul : l’industrie française des turbines et moteurs thermiques entre en zone de fortes turbulences. Fragilisée par des débouchés en berne dans le BTP, l’agriculture ou l’éolien offshore, l’activité recule, impactant même les leaders historiques du secteur. Tandis que General Electric réduit drastiquement la voilure, d’autres acteurs ciblent des marchés porteurs comme le naval ou les plateformes offshore pour maintenir leur cap.
Cette étude analyse les repositionnements stratégiques à l’œuvre, décrypte les dynamiques concurrentielles internationales et fournit des prévisions exclusives sur l’évolution du marché à court terme.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires pour les turbines et moteurs thermiques industriels ?
Quels segments présentent encore un potentiel de croissance malgré le repli global du marché ?
Comment les industriels peuvent-ils se différencier face à l’offensive asiatique et à la contraction de la demande européenne ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché est très compartimenté, entre les turbines hydrauliques, à vapeur, à gaz ou à air, notamment pour l’éolien ou le secteur du pétrole d’un côté, et la fabrication de moteurs pour engins non routiers, bateaux ou trains de l’autre. Les industriels des turbines et les motoristes thermiques autres que pour véhicules et aéronefs fabriquent une grande diversité de produits. Sur la base de ce périmètre, l’activité du secteur en France est estimée par Xerfi à près de 8 Md€ en 2024 (fabrication, réparation et installation). Bon nombre de constructeurs ont intégré ce maillon de la chaîne de valeur et sont présents industriellement en France. John Deere, Volkswagen Power Engineering, Liebherr ou encore Mitsubishi et Weichai Power s’imposent en tête des motoristes. Dans les turbines, l’Américain GE Vernova, l’Allemand Siemens Energy et EDF (avec Arabelle Solutions) dominent. L’activité est très fortement concentrée en raison de la nature très capitalistique de ces activités et de la faiblesse du tissu industriel subsistant en France. Les entreprises, qui opèrent sur des marchés mondialisés, exportent plus de la moitié de leur production en valeur (panel Xerfi).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française de turbines et moteurs thermiques industriels
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de turbines et moteurs thermiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure des revenus de la filière
- Les catégories d'équipements
- Les débouchés des fabricants
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La puissance éolienne installée dans le monde
- La puissance éolienne installée en France
- La filière nucléaire mondiale
- Les investissements mondiaux en production de gaz et de pétrole
- La construction navale dans le monde
- La production d'engins agricoles et de chantier en France et en Europe
- Les importations françaises de turbines et moteurs industriels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production française de turbines et moteurs thermiques industriels
- Les prix à la production des turbines et moteurs thermiques industriels
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de turbines et moteurs thermiques
- Les exportations françaises de turbines et moteurs industriels
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production française de turbines et moteurs thermiques industriels
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de turbines et moteurs thermiques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- GE VERNOVA
- SIEMENS ENERGY
- DEERE & COMPANY
- LINDE PLC
- EDF
- WEICHAI POWER
- VOLKSWAGEN POWER ENGINEERING
- LIEBHERR
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et restructurations
- Les contrats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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