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LES AGENCES DE VOYAGES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 26/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 124 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SME17

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La commercialisation de produits touristiques par les agences de voyages génère plus de 3 Md€ de revenus. Elle fait intervenir deux principales catégories d’opérateurs : les agences de voyages traditionnelles, indépendantes, intégrées ou affiliées à un réseau (TourCom, Selectour, Manor, American Express, etc.) et les agences en ligne (Booking.com, Expedia, etc.). Quelques tour-opérateurs (TO) ayant choisi de se diversifier en aval de leur cœur de métier, à l’image de TUI, sont également présents dans le secteur.
Les agences de voyages évoluent dans un environnement particulièrement concurrentiel. La multiplication des solutions de réservation en ligne (vols, hébergements, activités, etc.) qui permettent aux voyageurs de concevoir seuls leurs déplacements ainsi que l’arrivée de nouveaux entrants (Google, Amazon, Airbnb, etc.) a en effet bouleversé les rapports de force. Pour résister, les réseaux traditionnels cherchent à se développer en gagnant de nouveaux adhérents et renforcent leurs liens avec les TO.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES AGENCES ?


Les agences de voyages profiteront d'un environnement sectoriel encore bien orienté jusqu'en 2024. Entre le dynamisme du tourisme international (porté notamment par la tenue des Jeux Olympiques sur le sol national), le regain du tourisme d'affaires et les départs des Français à l'étranger, les commandes de forfaits touristiques resteront en effet en hausse. Le panier moyen des clients continuera en plus de progresser en raison de la montée en gamme des prestations et de nouvelles répercussions des tarifs des fournisseurs (transporteurs et hôteliers en tête).

Seule ombre au tableau, la crise du pouvoir d'achat risque d'inciter une partie des Français à réduire la voilure dans leurs dépenses de voyages, par exemple en recourant à des hébergements non marchands ou en cherchant les prix les plus bas via des comparateurs. Après avoir été mises sous perfusion durant plus de deux ans, les agences de voyages sont en plus confrontées à la fin des aides publiques versées durant la crise sanitaire. Dès lors, comment évoluera le taux d'excédent brut d'exploitation des agences de voyages à horizon ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des agences de voyages et leur taux d'EBE pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des agences de voyages

  • Les performances financières des agences de voyages

  • Notre scénario financier en 2023-2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Vue d'ensemble des acteurs de la filière touristique

  • L'activité des agences de voyages

  • Les différents canaux de distribution

  • L'évolution du modèle économique des TMC

  • Mise en place du nouveau système de distribution New Distribution Capability

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La fréquentation touristique des Français à l'étranger

  • Les déplacements des Français en France

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • Les déplacements professionnels des Français

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des voyages touristiques

  • Les achats de produits touristiques en ligne

  • Le chiffre d'affaires des agences de voyages

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des agences de voyages

  • Les performances financières des agences de voyages

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • L'environnement concurrentiel du secteur

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le taux d'endettement

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le positionnement des acteurs selon leur profil

  • La structure du CA des agences de voyages et des voyagistes

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le panorama des acteurs du secteur et de la concurrence élargie

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principaux sites de tourisme de loisirs en ligne

  • Les leaders du secteur

LES PRINCIPAUX RÉSEAUX D'AGENCES PHYSIQUES

  • SELECTOUR

  • TOURCOM

  • MANOR

LES SPÉCIALISTES DES VOYAGES D'AFFAIRES

  • AMEX GBT

  • CWT

LES PURE PLAYERS DU VOYAGE

  • BOOKING HOLDINGS

  • EXPEDIA GROUP

  • EDREAMS ODIGEO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations capitalistiques et levées de fonds

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

37DEUX VOYAGES

AD HOC NORMANDIE

AEROSUN (VOYAMAR)

AGENCE DE RECHERCHE PROMOTIONNELLE (AREP)

AGENCE LABELLEMONTAGNE

AGENCE VOYAGES ET BUSINESS

AGORA VOYAGES

AIRMASTERS

ALADIN VOYAGES

ALLÉES VENUES

ALTAI FRANCE

ALTIMONDE VOYAGES

ALTOUR FRANCE

AMERASIA

APPRENDRE AILLEURS ET AUTREMENT

AQUAPHYLE

ARISTA

BCD TRAVEL FRANCE

BEACHCOMBER TOURS

BEAUX RIVAGES

BERNON ET ASSOCIÉS

B-NETWORK

BOOKANDGOLF

BOOKING COM (FRANCE)

BRIDGE INTERNATIONAL

BTP VOYAGES

CAP 5

CAP MONDE CONCEPT LOISIRS (CMCL)

CAPITALES TOURS

CARREFOUR VOYAGES

CDM TRAVELLING

CHAIGNEAU VOYAGES

CHAMINA-SYLVA (SECMACS)

CHAUCHARD ÉVASION

CLIO

CLUB ÉVASION

CLUB MED FÉRIAS

CO SOLEIL DE CALVI

COMPTOIR DES VOYAGES

COSOG CDC

COULEUR

CTA EVENTS

CWT FRANCE

DESTINATION

DESTINATION EN DIRECT

DISPOSITIF ÉDUCATIF DE LA BONDE

DRIVE AND TRAVEL

EF ÉDUCATION

EF INTERNATIONAL

EGENCIA FRANCE

ENVOL ESPACE

ÉQUATOUR VOYAGES

EUGÈNE & CO

EURO MOSELLE LOISIRS (EML)

EUROPA BOOKING & SERVICES (EBS)

EXOTISMES

FAURE TOURISME

FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP FRANCE

FOUCHE TRAVEL

FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

FTI VOYAGES

GAIA SERVICE

GÎTES DE FRANCE SERVICE CORSE

GÎTES DE FRANCE SERVICES NORD (GDFSN)

GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE (AEV)

GLOBALTOURS

GO VOYAGES

GOÉLETTE

GOÉLIA VENTES

GOLFÉO

GRAND ANGLE

GTA GLOBAL FRANCE

HAVANATOUR PARIS

HAVAS VOYAGES

HEMISPHÈRES

HHD

HIS INTERNATIONAL TOURS FRANCE

HURTIGRUTEN FRANCE

HUTTOPIA TRAVEL

INFRONT FRANCE TRAVEL

INSIGHT OUTSIDE

ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT

JANCARTHIER

JOSY TOURISME

KDI

KUONI GTS (FRANCE)

LA FRANCE DU NORD AU SUD

LA PÈLERINE

LA PHRATRIE

LAFAYETTE TRAVEL

LAGRANGE FRANCE

LE CERCLE DES VACANCES

LE MONDE À LA CARTE

LECLERC VOYAGES

LES ARCS TOUR

LES VOYAGES DE MICHELINE

LEVER DE RIDEAU VOYAGES

LEZ EVENTS

LIBRES DE PARTIR

LMNEXT FR

LOCASUN

LOIRE VALLEY TRAVEL (LVT)

LOISIRS CLUB 4-80 (LC 4-80)

L'TUR

MARIETTON DÉVELOPPEMENT

MARINER TRAVEL

MARINES VOYAGES

MIKOSTART

MILIE EVENT

MILLETOURS

MIQAT VOYAGES (MQT)

MM VOYAGES

NACEL

NAUTIL

NAVITOUR VOYAGES

NEIGE ET SOLEIL VOYAGES

NOMADE AVENTURE

OBJECTIF LUNE

OL VOYAGES

OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES

ORGANISATION VOYAGES PLANCHE

PARTIR

PÉRIER VOYAGES

PHILIBERT TOURISME

PHOCÉENS VOYAGES

PLUS VOYAGES

PROMETOUR EUROPE

PROMHÔTEL

R ÉVOLUTION VOYAGES CMJ LABEL TRAVEL

RAIL EUROPE (RE4A)

RAPTIM FRANCE

RIVAGES DU MONDE

SABARDU TOURISME

SAV- AIR

SCOOP

SEA VOYAGES

SEE

SIMPLEMENT POUR VOYAGER AUTREMENT (SPVA)

SKI PLANET

SKISET HOLIDAYS

SLT

SOP EVENTS

STÉ CROISIÈRES ET CIE

STÉ DES LIGNES TOURISTIQUES (SLT)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE INTERNATIONALE (SETI)

STIM BUILDING (STB)

SUD ÉVASION

SUPERNOVA

SYLTOURS

TANGANYIKA EXPÉDITIONS

TERRA NOVA

TERRES D'AVENTURE

THE TRAVELLER'S CLUB

THELLIER VOYAGES

TOURÉA THALASSOLINE

TRANSGALLIA

TRANSUNIVERS VOYAGE (TUV)

TRAVEL ÉVASION

TRAVEL LAB

TRAVEL PARTNAIR

TRAVEL PLANET FRANCE

TRAVELFACTORY

WEST INDIES ONLINE (WIOL)TRIBU D'EXPLORATEURS

TUI FRANCE

TURQUOISE TOUR OPERATOR

TVL VOYAGES

UVET FRANCE

VACANCÉOLE VOYAGES

VACANCES BLEUES

VACANCES HÉLIADES

VÉGA VOYAGES

VELS

VERDIE AGENCE

VERSAILLES VOYAGES

VERYCHIC

VIATICUM

VIE SAUVAGE

VIGMA (VM)

VISTA & CO

VLC TRAVEL

VOTRE MONDE INDE NÉPAL ASIE

VOYAGE RÉDUC (BSP)

VOYAGES 31

VOYAGES À LA CARTE

VOYAGES D'EXCEPTION

VOYAGES GIRARDOT ORGANISATION

VOYAGES LE VACON

VOYAGES MASSON

VOYAGES RIVE GAUCHE

VOYAGES RUBAN BLEU

VOYAGES SERVICES PLUS

VOYAGEURS AU JAPON

VOYAGEURS DU MONDE

VOYAGEXPERT

VPG

VPI

VSP VIVATOURS

VTO VOVTO VOYAGESYAGES

WEP

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALIX MERLE

Collaboratrice de Xerfi depuis 2020, Alix Merle est chargée d'études et spécialisée dans les services aux ménages. Elle est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon II.

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