LE MARCHÉ DU TOURISME DURABLE

L'avènement des voyages bas carbone représente un véritable séisme pour l'industrie du tourisme. L'attention croissante portée à l'environnement modifie peu à peu les comportements des consommateurs. Une partie semble désormais séduite par de nouvelles formes de voyages décarbonés à l'image de l'éco-tourisme, du slow tourisme et de l'itinérance douce.

Surtout, cet engouement pour le « tourisme vert » bouscule de façon radicale le modèle dominant. Il remet en cause les modes de transport privilégiés, les formes d'hébergements, les déplacements à l'étranger. Il oblige aussi les acteurs traditionnels à investir massivement pour que ce phénomène devienne durable et profitable pour eux aussi. Et il y a urgence : les voyagistes, historiquement centrés sur les vols long-courriers, ressentent déjà les effets de la montée du flygskam. Dans ce contexte, et alors que les spécialistes du tourisme durable consolident leurs positions, comment les acteurs traditionnels ripostent-ils ? Plus globalement, comment l'industrie touristique peut-elle se décarboner ? Et quelles sont les réelles perspectives du tourisme durable à l'heure du revenge travel et du sur-tourisme nés de la crise sanitaire ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et ses perspectives à 2025

À la lumière des attentes des Français en matière de tourisme éco-responsable, des ambitions affichées par l'État et des perspectives de l'industrie touristique d'ici 2025, l'étude permet d'appréhender au mieux la dynamique d'activité des spécialistes du tourisme durable. Comment évoluent leurs audiences en ligne ? À quelle dynamique d'activité s'attendre pour les TO spécialisés dans les voyages d'aventure et l'itinérance douce ?

Identifier les évolutions du jeu concurrentiel

L'étude propose une cartographie des spécialistes du tourisme durable sous forme de tableaux pour chaque profil identifié : distributeurs de séjours touristiques durables, plateformes d'hébergements écoresponsables et gestionnaires d'hébergements axés nature. Quels sont les acteurs dominants pour chacune de ces catégories ? Quels sont les acteurs traditionnels du tourisme qui cherchent à les concurrencer ?

Décrypter les nouvelles tendances en matière de tourisme durable

Le rapport revient sur le succès de certaines formes de séjours bas carbone (slow tourisme, tourisme d'aventure, etc.) et présente les stratégies des acteurs touristiques pour accélérer leur transition écologique à l'appui de nombreuses études de cas. Comment compagnies aériennes et voyagistes tentent-ils de limiter leur empreinte carbone ? Quelles sont les initiatives des hôteliers pour verdir leur offre, sans tomber dans le greenwashing ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les conséquences stratégiques de l'essor des préoccupations environnementales sur l'industrie touristique. Une attention particulière a été portée aux menaces nées des nouvelles pratiques sur l'activité des voyagistes centrés sur les vols long-courriers et les gestionnaires d'hébergements

Des chiffres clés sur les spécialistes du tourisme durable

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DU TOURISME DURABLE : QUELLES PERSPECTIVES D'ICI 2025 ?

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• Notre cadrage macro-économique : PIB, consommation, pouvoir d'achat, etc.

• La conjoncture dans le tourisme : intentions de départs pour l'été 2023, fréquentation des hébergements touristiques (hôtels, campings, résidences de tourisme et villages-vacances), chiffre d'affaires des agences de voyages et des TO

• La dynamique d'activité des TO spécialisés dans les voyages d'aventure et l'itinérance douce (baromètre Xerfi)

Les tendances récentes de l'activité des entreprises spécialisées et de la demande

• L'activité des TO spécialisés dans les voyages d'aventure et l'itinérance douce de 2018 à 2022 (baromètre Xerfi)

• L'audience en ligne de deux panels de spécialistes du tourisme durable de 2016 à 2022 : gestionnaires d'hébergements axés nature, TO spécialisés dans les voyages d'aventure et l'itinérance douce

• La montée des préoccupations environnementales à l'ère du revenge travel : émergence du flygskam et du train-bagging, multiplication des attentes vis-à-vis des hébergeurs en matière de pratiques écoresponsables, efforts envisagés par les touristes pour limiter leur impact environnemental, création du fonds tourisme durable par les pouvoirs publics, etc.

Les fondamentaux du marché

• L'empreinte carbone de la filière touristique française

• Les 3 piliers du tourisme durable et les formes de tourisme bas carbone : écotourisme, tourisme responsable, slow tourisme, tourisme d'aventure, agrotourisme, tourisme vert, etc.

• L'écosystème du tourisme durable

• Les grandes caractéristiques des séjours écoresponsables et les labels du tourisme durable

3. L'ESSOR DES OFFRES DURABLES DANS LE TOURISME : QUELLES TENDANCES ?

La réduction de l'empreinte carbone dans les transports

• Vue d'ensemble des initiatives par typologie d'acteurs (TO / agences de voyages, acteurs du transport, plateformes de distribution d'hébergements) : compensation des émissions, conception de séjours à partir de modes de mobilité doux, modernisation des flottes d'aéronefs, etc.

• La compensation carbone et le retour en grâce du train 

Le succès d'offres touristiques durables : tourisme d'aventure, slow tourisme et cyclotourisme

La montée en puissance des hébergements « verts »

• Les initiatives des hôteliers pour verdir leur offre : mise en place d'indicateurs d'auto-évaluation en matière de RSE, labellisation des établissements, réduction des émissions de CO2, création de concepts d'hébergements durables 

• La multiplication des campings « verts » 

4. LA CONCURRENCE DANS LE TOURISME DURABLE : UNE NICHE DEVENUE MASS MARKET ?

Le panorama des principaux profils d'acteurs

• Les spécialistes du tourisme durable : distributeurs de produits touristiques, gestionnaires d'hébergements axés nature et autres types d'acteurs

• Les acteurs traditionnels du tourisme : exploitants touristiques, agences de voyages, TO, OTA, gestionnaires de parcs de loisirs, stations thermales

• Les acteurs issus de secteurs connexes : compagnies aériennes, sociétés de transport ferroviaire et maritime, restaurateurs, etc.

Les tableaux sur les spécialistes du tourisme durable : date de création, actionnariat / dirigeant, description de l'offre

• Les TO spécialisés dans les voyages d'aventure et l'itinérance douce

• Les TO proposant des voyages « classiques » mais durables

• Les plateformes de distribution d'hébergements BtoC / CtoC écoresponsables

• Les gestionnaires d'hébergements axés nature

• Les autres types d'acteurs (sites de référencement / d'information et applications)

La dynamique concurrentielle

• Cyclotourisme : essor des créations d'entreprise et multiplication des rachats de spécialistes

• Tourisme d'aventure : concentration des acteurs sous l'impulsion de Voyageurs du Monde

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES TOUR-OPÉRATEURS ORIENTÉS TOURISME DURABLE

• ALTAÏ

• EVANEOS

• EXPLORA PROJECT

• LA BALAGUÈRE

• VOYAGEURS DU MONDE

LES GESTIONNAIRES D'HÉBERGEMENTS AXÉS NATURE

• COUCOO

• HUTTOPIA & CIE

• LA VIA NATURA

• SITES & PAYSAGES

LES AUTRES ACTEURS

• GREENGO

• PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS (P&V-CP)

• SLOW GROUP

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 37 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

50 PARTNERS

66° NORD

ABICYCLETTE VOYAGES

ACCOR

AIR FRANCE-KLM

ALENTOUR

ALLIBERT TREKKING

ALTAÏ TRAVEL

AMAROK

AMATERA

ATALANTE

AZIMUT VOYAGE

BELAMBRA

BOOKING

BPIFRANCE

BRIT HOTEL

BWH HOTEL

BYNATIV

CAP'CABANE

CHAMINA SYLVA

CHEMINS

CHEVERNY VOYAGES

COMPTOIR DES VOYAGES

COUCOO

COUNTRY LODGE

CRÉDIT AGRICOLE ALPES DÉVELOPPEMENT

CRÉDIT MUTUEL EQUITY

CULTURE CONTACT

DECATHLON EXPERIENCE

DECATHLON TRAVEL

DISCOVERY TRAINS

DOUBLE SENS

ECOLODGE

ECOVOYAGEURS.COM

EDEN TOUR

EKLO HÔTEL

EMOTION PLANET

ESCURSIA

ETHIKS & TRIPS

EUROFUN GROUP

EVANEOS

EXPLORA PROJECT

FAIRBNB

FAIRMOOVE

FAIRTRIP

FL'EAU

FLOCKEO

FLOWER CAMPINGS

GRANDES LATITUDES

GREEN HÔTEL

GREENGO

GREENLY

GREET

GROUPE OCEANIA

GUIDES TAO

HÔTELS AU NATUREL

HUTTOPIA

HUWANS

KANDOO ADVENTURES

KAOUANN

KATAMKERA VOYAGES

KIMA VENTURES

LA BALAGUÈRE

LA BELLE VERTE

LA BULLE ÉTOILÉE

LA PÈLERINE

LA ROUTE DES VOYAGES

LA VIA NATURA

LE PAL

LES ATELIERS DU VOYAGES

LES BULLES DE SOLOGNE

LES MAISONS DU VOYAGE

LES NOUVELLES TERRES / TERRES DES ANDES

LODGE TERRE DE SOLEIL

LODG'ING

LOIRE VALLEY TRAVEL

MAEVA

MA PETITE CABANE

NATURA BOX

NOMADE AVENTURE

ODALYS

ORGAYA

PEURPLES ET RERRES OUBLIES

PIERRE & VACANCES CENTER PARCS

RENCONTRE AU BOUT DU MONDE

SEASONOVA SERENJI TRAVEL

SITES & PAYSAGES

SLOW VILLAGE

SNCF VOYAGEURS

SUR LES HAUTEURS

TDS VOYAGES

TERRES D'AVENTURE

TERRES OUBLIÉES

THERMES D'ADOUR

TICTACTRIP

TOMORROW

TRACE DIRECTE

TRAVEL LAB

UCPA VENTS ET VOYAGES

VAOLO

VEL'OFIL

VISION DU MONDE

VIVENTURE

VOYAGEONS-AUTREMENT

VOYAGEURS DU MONDE

VOYAMAR

WE GO GREENR