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LE MARCHÉ DE LA BILLETTERIE : PERSPECTIVES 2025

Quelles stratégies face à la fraude, l’exploitation de la data et l’offensive des OTA ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions sur le marché de la billetterie en France d'ici 2025 : chiffre d'affaires des billetteries en ligne et des prestataires techniques
  • L'analyse de la dynamique des principaux marchés clients : spectacles vivants, musées, parcs de loisirs et événements sportifs
  • La cartographie des principaux acteurs de la billetterie par profil et par segment d'activité
  • Le décryptage des stratégies des acteurs au travers de nombreuses études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 18 premières sociétés intervenant sur le marché de la billetterie
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Date de parution : 16/06/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 150 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SME52

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la billetterie concerne la distribution de billets pour des spectacles, des visites de lieux culturels, des parcs de loisirs et des compétitions sportives. L'étude couvre également l’édition de solutions de billetterie clés en main et les services complémentaires à la billetterie comme les dispositifs de cashless et les outils CRM intégrés.


Le marché de la billeterie est éstimé à plus de 1,5 milliards d'euros en France (partie intermédiée), en hausse de plus de 50% depuis 2010. France Billet (groupe Fnac Darty) et Ticketmaster (Live Nation) s’imposent comme les deux leaders incontournables du secteur. Ils ont la mainmise sur la vente de billets à travers l’exploitation sous marque blanche des billetteries généralistes des grandes enseignes culturelles (Fnac Spectacles, Cultura Billetterie, etc.) et des grandes surfaces alimentaires (Carrefour Spectacles, Billetterie E.Leclerc, etc.). Ces leaders font cependant face à l’offensive des OTA (Trip Advisor, Booking, etc.) et l’émergence des billetteries en ligne spécialisées dans les activités touristiques (Get Your Guide, Viator, etc.).



TENDANCES ET ENJEUX


Le marché de la billetterie repart en trombe. La fréquentation des stades et arénas, des monuments, musées et parcs de loisirs a renoué avec ses plus hauts historiques. Les JO de Paris 2024 se profilent par ailleurs, donnant à ce secteur une parfaite visibilité.

Toutefois, la compétition connaît des changements significatifs. D'une part, elle devient plus technologique, car la fraude au ticket oblige à innover, comme récemment avec le m-ticket ou le recours à la Blockchain. D'autre part, l'offre évolue, les entreprises se muant en fournisseurs de solutions de CRM pour la filière évènementielle dont c'est le Talon d'Achille. Des outils destinés à mieux fidéliser et où le ticket conserve un rôle clé : celui de générer de précieuses data sur les utilisateurs.

Et alors qu'une poignée d'acteurs intégrés ont encore la mainmise sur le segment des spectacles vivants, les spécialistes de la self-billetterie tentent de bousculer leur leadership. Le jeu concurrentiel se durcit également avec l'offensive de Trip Advisor, Booking et Expedia dans la vente en ligne d'activités touristiques, forts de leur audience considérable. Dès lors, quels impacts stratégiques attendre de ces évolutions ? Comment les leaders de la billetterie parviendront-ils à accentuer leur emprise sur le marché et quelles sont ses perspectives d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser les perspectives du marché de la billetterie d'ici 2025

Au-delà d'une analyse détaillée de la conjoncture des principaux marchés clients du secteur (spectacles vivants, musées et monuments, parcs de loisirs et événements sportifs), l'étude livre des prévisions sur l'activité des services de billetterie et des prestataires techniques d'ici 2025. Dans quelle mesure les dépenses de loisirs résisteront aux arbitrages de consommation dans un contexte de forte inflation ? Quels acteurs tireront profit des JO de Paris 2024 et du développement des grandes arénas ?

Décrypter les stratégies des acteurs et l'évolution de leur offre

Cette étude analyse les stratégies de croissance et d'innovation des spécialistes de la distribution de billets et des éditeurs de systèmes de billetterie clés en main. Quels sont les moyens employés pour lutter contre la fraude ? Comment capitalisent-ils sur la data pour stimuler les ventes et enrichir l'expérience des spectateurs ?

Comprendre l'évolution du jeu concurrentiel

Le rapport propose une analyse du paysage concurrentiel du marché de la billetterie au travers des classements et de tableaux de positionnement. Alors qu'une poignée d'acteurs intégrés ont la mainmise sur le segment des spectacles vivants, comment les spécialistes de la self-billetterie tentent-ils de bousculer leur leadership ? Quelles sont les ambitions des OTA et des billetteries en ligne spécialisées dans les activités touristiques ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché français de la billetterie à l'horizon 2025, analyser les stratégies des acteurs pour lutter contre la fraude et l'évolution de leurs solutions marketing pour mieux exploiter la data. Elle s'attarde également sur l'évolution du jeu concurrentiel et notamment l'essor des online travel agency et des billetteries spécialisées dans les activités touristiques.

Des chiffres clés sur le marché français de la billetterie et ses principaux débouchés

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA BILLETTERIE À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • L'évolution des déterminants du marché : comment évolueront les principaux drivers ?

  • La consommation des ménages : l'impact de l'inflation sur les intentions d'achats en matière de spectacles vivants

  • Le chiffre d'affaires des services de réservation de billets

  • Le chiffre d'affaires des prestataires techniques

La dynamique des principaux marchés clients jusqu'en 2022

  • La filière du spectacle vivant : le chiffre d'affaires dans la sphère marchande

  • L'évolution des recettes de billetterie et du nombre de concerts de musiques actuelles et de variété

  • La fréquentation et le chiffre d'affaires des musées et monuments

  • La fréquentation et le chiffre d'affaires des parcs de loisirs

  • La fréquentation des stades des clubs de football professionnels et leurs recettes de billetterie

Les tendances de consommation dans le spectacle vivant

  • La part des Français qui assistent régulièrement à un spectacle vivant par tranches d'âges et CSP

  • Les modalités d'achat des billets

  • Les offres liées à l'achat d'un billet qui intéressent le plus les spectateurs

  • Les principales attentes en termes de services complémentaires aux spectacles

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'INNOVATION DES ACTEURS

La sécurisation des billets et des contrôles des accès

  • Le renforcement de la sécurité des billets : QR Code et code-barres dynamique, recours à la Blockchain 
    Étude de cas : Billy, un éditeur de billetterie spécialiste de la Blockchain

  • Le recours aux plateformes de revente sécurisées : partenariats avec des plateformes et intégration de bourses aux billets 
    Étude de cas : TicketSwap, un des leaders mondiaux de la revente de billets

  • La gestion du contrôle d'accès : panorama des principaux systèmes de contrôle d'accès des spécialistes de la billetterie 
    Étude de cas : WeezAccess, une solution disponible sur mobile

La montée en puissance des stratégies marketing

  • L'amélioration de la connaissance des publics et de la relation client : collecte de la data et intégration de CRM 
    Étude de cas : BIlletweb, un CRM intégré à une solution de self billetterie

L'amélioration de l'expérience des visiteurs et des spectateurs

  • L'horodatage, un levier incontournable pour réguler la fréquentation : réduction des temps d'attente et optimisation des capacités d'accueil

  • Le déploiement du paiement sans cash (cashless) : utilisation de token, de supports dédiés ou de porte-monnaie électroniques 
    Étude de cas : PayinTech, un des leaders du cashless en France

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENTS DES ENTREPRISES

Le panorama des principaux acteurs et leur positionnement

  • Les principaux groupes intervenant sur le marché

  • Le positionnement des principaux acteurs par segment d'activité : billetteries en ligne, éditeurs de solutions de billetterie et de self-billetterie

  • L'analyse des groupes intégrés verticalement dans la filière du spectacle

Les distributeurs de billets

  • Cartographie des principaux acteurs selon leur offre et leur audience en ligne

  • Les spécialistes de la vente en ligne de billets (billetteries généralistes et thématiques)

  • Les billetteries en ligne des grandes surfaces culturelles et des grandes surfaces alimentaires

  • L'offre et le positionnement des principaux sites de vente en ligne de billets

  • Les agences de voyages en ligne (OTA) intervenant dans la vente de billets pour les activités touristiques

Les gestionnaires de systèmes de billetterie

  • Les spécialistes de la self-billetterie

  • Les éditeurs de logiciels et prestataires techniques

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ACTEURS INTÉGRÉS ET DISTRIBUTEURS DE BILLETS

  • FIMALAC (WETIX AGENCY, TICK&LIVE)

  • FNAC-DARTY (FRANCE BILLET)

  • GROUPE FIGARO (TICKETAC)

  • LIVE NATION (TICKETMASTER)

  • VIVENDI (SEE TICKETS)

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS ET SPECIALISTES DE LA SELF-BILLETTERIE

  • DOT TECHNOLOGIE

  • EVENBRITE

  • EVENIUM

  • RODRIGUE

  • SECUTIX

  • VIVATICKET

  • WEEZEVENT

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 18 sociétés du secteur entre 2019 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AGENCE GAF

AGENCE GAF

AP2S

ART TICK

AUCHAN BILLETTERIE

BILLET RÉDUC

BILLETNET

BILLETREDUC

BILLETTERIE CULTURA

BILLETTERIE E.LECLERC

BILLETTO

BILLETWEB

BILLY

BOOKING.COM

CARREFOUR SPECTACLES

CASINO SPECTACLES

CDISCOUNT BILLETTERIE

CEETIZ

CIVITATIS

COGNIX SYSTEMS

CTS EVENTIM

DICE

EDREAMS

EVENIUM

EVENTBRITE

EXPEDIA.FR

FESTIK

FIMALAC

FNAC DARTY

FNAC SPECTACLES

FNAC-DARTY

FORUM SIRIUS

FRANCE BILLET

GET YOUR GUIDE

GO VOYAGES

GROUPE FIGARO

GROUPE XING

HEADOOT

HOTELS.COM

IMAGINA

INSA ANGELS

INTERMARCHÉ BILLETTERIE

KAYAK

KLOOK

LASTMINUTE

LEGILOG

LIVE NATION

MAPADO

MUSEMENT

OPODO

PIXTICKET

PLACEMINUTE

REELAX TICKETS

RODRIGUE

SECUTIX

SEE TICKETS

SHOTGUN

SOCOOP

SUPER-DEAL

THEATRE ONLINE

TICK&LIVE

TICKETAC

TICKETFLY

TICKETMASTER

TICKETSWAP

TRIPADVISOR.FR

TRUSTWEB

U BILLETTERIE

VIATOR

VIVATICKET

VIVENDI

WEB GAZELLE

WEEZEVENT

XING EVENTS

YURPLAN

YUTICKET

ZEPASS

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Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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