DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
Service client01 53 21 81 51etudes@xerfi.fr

Formulaire de contactNotre équipe prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Où nous trouver ?13, rue de Calais 75009 PARIS

Nous écrire concernant

Une étude etudes@xerfi.fr

Les formules d’abonnements abonnement@xerfi.fr

Une prestation sur-mesure specific@xerfi.fr

Une facture ou un deviscompta@xerfi.fr

Un communiqué de pressepresse@xerfi.fr

0Se connecter
FRANÇAIS I ENGLISH


LES ACTEURS DU VOYAGE SUR-MESURE FACE AU RISQUE DE DÉSINTERMÉDIATION

Consommation responsable, concurrence des travel planners, essor de l’IA générative et offensive des OTA : perspectives pour le marché à l’horizon 2025

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Une estimation inédite du marché français du voyage sur-mesure
  • Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi sur l'activité des spécialistes d'ici 2025
  • L'analyse des nouvelles tendances du marché et des défis à relever
  • Le classement des entreprises du secteur par profil d'acteurs
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de plus de 50 sociétés spécialisées
  • 10 acteurs passés au crible
PanierAJOUTER AU PANIER  |  1 500 €HTAJOUTER AU PANIER  |  1 500 €HT

Date de parution : 06/02/2024

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 70 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 24SME51

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les voyages sur-mesure sont des séjours personnalisés conçus et, parfois, distribués en direct par les voyagistes. Contrairement aux séjours packagés, les voyages sur-mesure offrent la possibilité aux clients d’élaborer leur propre itinéraire en collaboration avec un spécialiste de la destination choisie, en s’appuyant sur un catalogue de destinations et de thématiques indicatives fourni par le tour-opérateur. Ils se démarquent des voyages traditionnels par leur offre hors des sentiers battus valorisant la rareté de l’expérience, la découverte et l’immersion dans le pays d’accueil.

Après avoir été mis à mal par la crise sanitaire, le marché du voyage sur-mesure fait preuve de dynamisme et suscite les convoitises. Aux côtés des dizaines de spécialistes dont le plus emblématique est Voyageurs du Monde, plusieurs TO généralistes proposent des offres sur-mesure (NG Travel via Directours par exemple).

TENDANCES ET ENJEUX


La quête d'expériences toujours plus personnalisées et authentiques booste le marché du voyage sur-mesure qui bat des records de croissance. Autrefois réservé à une clientèle premium, le voyage sur-mesure se démocratise également grâce à des modèles novateurs comme Evaneos, plateforme en ligne de mise en relation avec des agences locales.

Pour autant, des transformations majeures menacent de changer la donne pour les professionnels du sur-mesure. Les enjeux climatiques obligent à repenser les offres et à recourir à la très controversée compensation carbone. En parallèle, la concurrence s'intensifie avec l'essor des conciergeries et des travel planners. Surtout, la diffusion de l'intelligence artificielle générative menace l'existence des voyagistes sur-mesure en conférant davantage d'autonomie aux vacanciers. Couplée à des plateformes comme Booking ou Expedia, des moteurs de recherche ou des comparateurs, l'IA pourrait offrir demain la possibilité de planifier soi-même un voyage de bout en bout et d'accéder à des expériences personnalisées sans intermédiaires. Dès lors, comment les spécialistes du sur-mesure peuvent-ils garder la main et quels sont leurs atouts ? Par ailleurs, quels leviers de croissance sont privilégiés par les intervenants ? Et comment évoluera le marché jusqu'en 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser le marché et ses perspectives à 2025

À la lumière des mutations qui agitent l'industrie touristique, l'étude présente des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des spécialistes du voyage sur-mesure d'ici 2025. Comment évoluent leurs audiences en ligne ? Quels seront les moteurs de l'activité jusqu'en 2025 ? Quels sont les risques qui pèsent sur ce marché ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les leviers de croissance actionnés par les spécialistes du voyage sur-mesure et les dernières tendances du marché : recours à l'IA dans l'organisation de voyages, reprise des séjours à l'étranger, appétence pour les expériences authentiques, initiatives dans le tourisme vert, etc. Quels sont les leviers de croissance des spécialistes du voyage sur-mesure ? Quelles sont les stratégies d'adaptation face à la concurrence et à l'émergence des Travel Planners ?

Identifier les principaux acteurs et leur positionnement

L'étude dresse un panorama détaillé de la concurrence présente sur le marché du voyage sur-mesure. Le rapport présente notamment les 10 leaders du marché selon leur poids dans le secteur. Quel est le positionnement des voyagistes spécialisés ? Quelles sont les offres des tour-opérateurs généralistes sur le voyage sur-mesure ? Comment les online travel agency (OTA) et Airbnb se développent-ils dans la filière du voyage sur-mesure ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude, pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, menaces et perspectives du marché du voyage sur-mesure

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • Les voyages lointains reprennent de la vigueur en 2023/2024

  • L'intérêt pour les voyages atypiques prend de l'ampleur

  • Des clients aux aspirations éco-responsables mais aux comportements discordants

  • Les initiatives des spécialistes du sur-mesure pour prendre le virage du tourisme vert

  • La révolution de l'IA générative dans le tourisme

  • L'émergence des Travel Planners

  • La concurrence grandissante des conciergeries privées de luxe

3. LE MARCHÉ, SES FONDAMENTAUX ET SES PERSPECTIVES JUSQU'EN 2025

La dynamique rétrospective du marché et les prévisions d'ici 2025

  • Le scénario prévisionnel de l'activité des spécialistes du sur-mesure (2018-2025)

  • La taille du marché du voyage sur-mesure

  • L'audience en ligne des spécialistes du sur-mesure (2016-2023)

  • Les chiffres clés du marché du voyage sur-mesure

  • Les offres alternatives : les voyages sur-mesure VS voyages classiques et à la carte

  • Les spécificités en termes de production et de distribution des grandes catégories de voyages

  • Les piliers des offres sur-mesure et les étapes de la conception des voyages sur-mesure

  • Les éléments du modèle économique des spécialistes

Les principaux drivers de la demande en voyages sur-mesure

  • La fréquentation touristique des Français à l'étranger

  • Les déplacements des Français en France

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

4. LE JEU CONCURRENTIEL

L'analyse des groupes leaders

  • Vue d'ensemble : panorama des différents acteurs présents sur le marché du voyage sur-mesure

  • Le classement des 10 groupes leaders sur le marché du voyage sur-mesure

Les tableaux de positionnement des différents profils d'acteurs

  • Le classement des 10 premiers spécialistes du sur-mesure et leur positionnement

  • Le recensement des autres spécialistes du sur-mesure : spécialistes mono-destinations, voyagistes de luxe, plateformes 100% en ligne, etc.

  • L'offre de voyages sur-mesure des TO généralistes : présentation des marques dédiées, offre « à la carte », etc.

  • Le classement des principaux sites de tourisme de loisirs en ligne selon l'audience : OTA, comparateurs et sites collaboratifs

5. LES DIX ACTEURS CLÉS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Voyageurs du Monde, le leader du voyage sur-mesure en France

Evaneos, une plateforme de mise en relation avec des agences locales

Amplitudes, un spécialiste qui s'est diversifié dans le tourisme d'affaires

Le Cercle des Vacances, un spécialiste historiquement positionné sur le Canada

Marco Vasco, un spécialiste du voyage sur-mesure en ligne

Nautil, un spécialiste des voyages de luxe

Altaï, un spécialiste des voyages d'aventure et outdoor sur-mesure

Marietton Développement, un géant français du tourisme

TUI, un leader mondial du tour-opérating

NG Travel, un TO généraliste disposant d'une marque spécialisée forte

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de plus de 50 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

Les sociétés dont les comptes sont traités :

ALTAI FRANCE

ALTIMONDE VOYAGES

AMAWANDA

AN INCENTIVES

ANAPIA VOYAGES

BACK ROADS

BEACHCOMBER TOURS

BERNON ET ASSOCIÉS

COMPTOIR DES VOYAGES

CONTINENTS INSOLITES COMPANY

CONTINENTS INSOLITES FRANCE

CONTRASTES (PPRM)

EAST WEST TRAVEL (EWT)

ESPRIT LIBRE VOYAGES

ESPRIT PIONNIER

EVAO VOYAGES

FLANERIES AU BOUT DU MONDE

GLOBALTOURS

GRAND ANGLE

INTERMÈDES

JETSET VOYAGES

KEIKAKU

KIT VOYAGES

LA ROUTE DES VOYAGES LATINEXPERIENCE

LE CERCLE DES VACANCES

LE MONDE À LA CARTE

MELTOUR

MF MAURIAC AGENCE DE VOYAGE

MONDORAMAS

MONPLANVOYAGE

NAUTIL

NOMADE AVENTURE

ODYSSÉE MONTAGNE

ONLY FOR YOU

PARENTHÈSES VOYAGES

PARTIR

PROMETOUR EUROPE

SECRETS DU MONDE STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE INTERNATIONALE (SETI)

SUCCÈS VOYAGES

TENDANCE VOYAGE

TERRES D'AVENTURE

TERRES DE CHARME

TERRES LOINTAINES

TRACE DIRECTE

TSELANA TRAVEL

VOYAGEURS DU MONDE

WEISSE VOYAGES

XANADU

Les autres acteurs cités dans l'étude :

66° NORD

AGODA

AIRBNB

ALLIBERT TREKKING

AMERIGO

AMPLITUDES

ATALANTE

AUSTRAL LAGONS

BEAJ VAT

BOOKING

BYNATIV

CARACTERES D'AMERIQUES

CELTICTOURS

CHAMINA VOYAGES

DECOOV

DESTINATION JAPON DIRECTOURS

DISNEYLAND PARIS

DONATELLLO DUPIRE ANNE-SOPHIE

EDREAMS

EDREAMS ODIGEO

ELUX GROUPE ÉMOTIONS

EVANEOS

EXCLUSIF COMMUNICATION

EXPEDIA

FABRIQUE TON VOYAGE

GOVOYAGES

HAVAS VOYAGES

HÉLIADES

HEURE VAGABONDE

HUMA

HUWANS

IMMANENT TRAVEL

INTERLUDES

KANDOO ADVENTURES

KAYAK

KUONI

LASTMINUTE.COM

LE VACON DE MAILLARD

LES ATELIERS DU VOYAGE

LES MAISONS DU VOYAGE

LES VOYAGES DU MARAIS

LFAV

LIDL VOYAGES

LILIGO

LOCO MOTIV'

LUXETHIKA

MAKILA

MANUTEA

MARCO VASCO

MARIETTON DÉVELOPPEMENT

MAURITIUS TRAVEL

NAAR VOYAGES

NG TRAVEL

NOUVELLES FRONTIÈRES

ODYSWAY

OOVATU

OPODO

OR'NORMES

PAUMARD SOPHIE

PRÉFÉRENCE VOYAGES

PREMIUM TRAVEL PRESTIGE VOYAGES

REGARDS D'AILLEURS

RTI VOYAGES

SAFRANS DU MONDE

SALAÜN HOLIDAYS

SARL CALLIOPE TRAVEL

SCANDITOURS

SECRET TRAVEL

SEVHAN

TAHITI ONE TRAVEL

TERRA GROUP

TERRA MUNDI

TERRE VOYAGES

TIRAWA

TRAVEL EXPERT

TRAVEL FOR YOU

TRAVELER IN THE WORLD

TRAVELER LINE

TRIP.COM

TRIPADVISOR

TUI

VIALALA.COM

VIGMA SARL AMPLITUDES

VOYAGE PRIVÉ

VOYAGES CONFIDENTIELS

VOYAGES DE LUXE

VOYAMAR

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Hôtellerie de plein air : boostez la croissance avec des stratégies innovantes et diversifiées Maîtriser les défis à l'horizon 2025 : positionnement de gamme, plateformes de réservation, marketing stratégique du développement
15/01/2024 | 360 pages | FR 2 950 €HT
Mobil-homes dans un camping
L'hôtellerie en France
10/11/2023 | 172 pages | FR 2 100 €HT
chambre d'hôtel moderne
Les agences de voyages
26/10/2023 | 124 pages | FR 1 050 €HT
voyagiste donnant des billets d'avion à un couple heureux
Le marché des résidences tourismes et villages de vacances : l'urgence de se réinventer Nouvelles attentes des vacanciers, éco-responsabilité, offensives de la concurrence : stratégies et perspectives à l’horizon 2025
13/10/2023 | 337 pages | FR 2 200 €HT
vue sur une résidence de vacances avec une piscine et des palmiers
Le marché du tourisme durable Succès de l’écotourisme, du slow tourisme, de l’itinérance douce : quelles stratégies d’adaptation pour les acteurs traditionnels ?
04/09/2023 | 149 pages | FR 2 200 €HT
touriste devant une chute d'eau
Les cliniques MCO
26/06/2023 | 156 pages | FR 2 100 €HT
chambre médicalisée d'une clinique
L'industrie mondiale du tourisme
02/01/2023 | 91 pages | FR 1 760 €HT
valise jaune avec des accessoires de voyage
Le marché mondial du transport aérien
07/02/2022 | 101 pages | FR 1 760 €HT
avion au sol dans un aéroport
L'industrie mondiale de l'hôtellerie
22/10/2021 | 89 pages | FR 1 760 €HT
chambre d'hôtel moderne

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI PRECEPTANOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LES ACTEURS DU VOYAGE SUR-MESURE FACE AU RISQUE DE DÉSINTERMÉDIATION1 500 €HT

06/02/2024 | 70 pages | FR 1 500 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER REFUSER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER