Les services portuaires
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’activité portuaire française entre dans une phase de normalisation
Déjà victime du ralentissement des échanges internationaux, la manutention
portuaire est également prise dans les remous de la géopolitique et de pressions
accrues sur les prix, tandis que les services portuaires auxiliaires bénéficient
encore du tourisme maritime et de nouveaux relais liés à l’éolien en mer. Dans
ce contexte, les opérateurs doivent composer avec des exigences croissantes en
matière de sécurité, de décarbonation et de performance logistique, tout en
adaptant leurs infrastructures à l’évolution rapide des flottes.
Cette étude décrypte les perspectives d’activité à moyen terme, analyse les
stratégies d’investissement et de modernisation engagées par les acteurs, et
propose une cartographie détaillée du jeu concurrentiel au sein de l’écosystème
portuaire français.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires pour la manutention portuaire et les services portuaires auxiliaires à l’horizon 2027 ?
- Quels segments et trafics offrent encore des relais de croissance dans un contexte de normalisation des échanges ?
- Comment les investissements, la digitalisation et la transition énergétique redessinent-ils les équilibres concurrentiels du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur des services portuaires comptait 616 établissements en 2023. Les ports français ont transporté environ 345 millions de tonnes de marchandises en 2022 selon nos estimations. Le trafic maritime de passagers s’est, quant à lui, élevé à près de 27 millions de passagers dans les terminaux du pays en 2023. La France possède quelques ports d’envergure mondiale comme Haropa Port (GPM du Havre, de Rouen et Ports de Paris) et le port de Marseille Fos. Les plus importants terminaux du pays sont regroupés sous le statut de grands ports maritimes (GPM) (6 en métropole et 4 dans les DROM). Les GPM captent environ les trois quarts des tonnages totaux de marchandises traités par l’ensemble des ports métropolitains français.
Les services portuaires regroupent de multiples prestations proposées aux chargeurs, aux armateurs ou encore aux transporteurs de marchandises et de passagers. Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories : la manutention portuaire (chargement/déchargement, empotage/dépotage de conteneurs, stockage, etc.) d’un côté et les services aux navires de l’autre (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage, etc.). Les premiers représentent la grande majorité des revenus. Les entreprises interviennent dans une soixantaine de ports maritimes de commerce. Les leaders du secteur en France sont des filiales de manutention portuaire adossées à de grands groupes, parmi lesquels MSC, CMA CGM, Sea-Invest ou encore Maritime Kuhn.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des services de manutention portuaire
- Le chiffre d'affaires des services auxiliaires de transport par eau
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les statuts des ports français
- La typologie des acteurs du marché des services portuaires
- La taille du marché par profil d'acteur et type d'activité portuaire
- Les catégories de services portuaires
- La clientèle des entreprises et la concurrence dans le secteur
- La stratégie nationale portuaire
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production manufacturière dans l'Union européenne
- Les échanges extérieurs de marchandises de la France
- Le trafic portuaire de marchandises en France
- Le trafic fluvial de marchandises en France
- Le trafic maritime de passagers en France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des services de manutention portuaire
- Le chiffre d'affaires des services auxiliaires maritimes
Les prévisions pour 2027
- Le chiffre d'affaires des services de manutention portuaire
- Le chiffre d'affaires des services auxiliaires de transport par eau
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Les principaux ports de commerce en France
- Les principaux ports de passagers en France
- Les principaux ports de commerce européens
- La composition de la flotte sous pavillon français
- La flotte de transport commercial sous pavillon français
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
- Le panorama des principales joint-ventures du secteur
Les fiches d'identité
- MSC
- CMA CGM
- FLUXYS
- BOLUDA
- SEA-INVEST
- ENGIE
- MARITIME KUHN
- EQUANS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements
- Les rachats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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