L'industrie et le marché des poissons et crustacés
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026 et 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
La transformation de poissons et crustacés entre dans une nouvelle phase de transition
La reprise des volumes reste fragile et ne compense pas encore les tensions persistantes sur les prix et les coûts. Après un recul de l’activité, la stabilisation des prix en grande distribution tend à soutenir la consommation. La restauration hors foyer et les exportations constituent des relais plus solides. En parallèle, la pression tarifaire de la distribution, l’orientation du mix produits vers des références plus accessibles et la concurrence étrangère limitent la création de valeur. Face à ces contraintes, les industriels accélèrent la modernisation de leurs outils et investissent dans la performance environnementale. Les stratégies de gamme évoluent autour de la qualité, de l’origine et de la traçabilité.
Cette étude propose une analyse prospective du marché, en éclairant les dynamiques de production, de prix et de positionnement stratégique à l’horizon 2027.
- Quelles sont les prévisions d’évolution de la production et du chiffre d’affaires des transformateurs de poissons et crustacés à l’horizon 2027 ?
- Comment les stratégies industrielles et d’investissement transforment-elles les rapports de force avec la grande distribution ?
- Quels segments et modèles d’offre concentrent les principaux relais de croissance et de différenciation ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des poissons et crustacés a produit pour plus de 4 Md€ en 2024 (hors plats préparés à base de poissons). Le circuit de vente au détail représente de loin le premier marché final des industriels devant le secteur de la restauration hors foyer. Les transformateurs de poissons, crustacés et mollusques travaillent des produits issus de la pêche et de l’aquaculture selon différentes méthodes (surgélation, séchage, fumage, saumurage, mise en conserve, découpe, etc.).
En raison d’importantes barrières à l’entrée, le secteur se révèle assez concentré. Du côté des leaders, les Français Les Mousquetaires et Labeyrie Fine Foods (Delpierre, Labeyrie) se détachent de leurs concurrents tricolores. À leurs côtés, le Norvégien Mowi, premier éleveur mondial de saumon, le Thaïlandais Thai Union Group (Petit Navire, Parmentier) et le Britannique Nomad Foods (Findus), spécialiste des produits de la mer surgelés constituent les principaux leaders étrangers.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2026 et 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de poissons et crustacés transformés
- Le chiffre d'affaires des transformateurs
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les dernières actualités du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La présentation de la filière
- Les principaux produits
- La structure de la production française de poissons et crustacés
- La structure de la consommation des produits de la mer
- Le profil des consommateurs de produits de la mer
- Les achats de produits de la mer en restauration
- Les principaux circuits de distribution de vente au détail
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation des ménages en produits aquatiques transformés
- La consommation des ménages en produits aquatiques transformés par segment
- L'activité de la restauration hors foyer
- La concurrence des produits de la mer frais
- Les importations françaises de poissons et crustacés transformés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de poissons et crustacés transformés
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de poissons et crustacés
- Les exportations françaises de poissons et crustacés transformés
Les prévisions de Xerfi pour 2026 et 2027
- La production de poissons et crustacés transformés
- Le chiffre d'affaires des transformateurs
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les principales marques en grande distribution
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- LES MOUSQUETAIRES
- MOWI
- THAI UNION GROUP
- NOMAD FOODS
- LABEYRIE FINE FOODS
- JMI GROUPE
- AQUALANDE
- FRAIS EMBAL
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et restructurations
- Les innovations et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 120 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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