Le marché de la nutrition sportive à l'horizon 2030
Cartographie de la concurrence, perspectives du marché et essor de l’offre « hi-prot » en GSA
Les chiffres clés des segments du marché et nos prévisions d'ici 2030
Les grandes tendances et les enjeux à relever pour les marques de nutrition sportive
Le classement et les indicateurs de performance des principaux acteurs
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
Les experts de Xerfi vous livrent dans cette étude leur estimation exclusive sur la taille du marché de la nutrition sportive en France, avec une segmentation entre les produits spécialisés (whey, barres énergétiques, etc.) et les produits protéinés vendus en GSA (skyrs, yaourts hyperprotéinés, etc.). Ils vous proposent également leur scénario sur l'évolution du marché d'ici 2030. Quels sont les principaux moteurs de la demande ? Et quelles seront les tendances de consommation de demain ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés les acteurs de la nutrition sportive. Elle examine en particulier les différentes pistes pour élargir le socle de consommateurs et passer d'un marché de niche à un marché de masse : lancement d'une offre nomade ou plus naturelle, ciblage des non-sportifs, etc. Comment les marques s'implantent dans les rayons des GSA pour toucher un plus large public ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose un panorama détaillé de la nutrition sportive en France. Cette cartographie identifie à la fois les acteurs historiques et les nouveaux entrants sur le segment des produits spécialisés, selon le circuit de distribution. L'analyse s'accompagne aussi d'un focus sur les forces en présence sur le segment « hi-prot » en GSA. Comment se structure le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders et quelles sont les marques qui montent en puissance ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la nutrition sportive, au sens de l'étude Xerfi, concerne deux grandes catégories de produits. D’une part les produits de spécialité (poudres protéiques, barres énergétiques, boissons isotoniques, etc.) qui s’adressent avant tout aux sportifs amateurs ou professionnels et sont essentiellement commercialisés dans les circuits spécialisés tels que les magasins de sport, les boutiques et les sites spécialisés. D’autre part les produits protéinés ou "hi-prot", avec notamment les skyrs et les yaourts hyperprotéinés, commercialisés en grandes surfaces alimentaires (GSA). Ces derniers représentent les deux tiers du marché. Le marché de la nutrition sportive est estimé jusqu'à 50 milliards de dollars au niveau mondial et jusqu'à 1 milliard d'euros en France selon les instituts et le périmètre.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin-d'œil le modèle d'affaires, les défis et les perspectives du marché de la nutrition sportive à l'horizon 2030
- Les marques s'appuient sur des prescripteurs et des études cliniques pour renforcer leur légitimité
- Des initiatives émergent pour proposer des produits plus naturels, bio ou végé
- Une offre nomade se développe pour s'adapter aux nouvelles pratiques sportives
- La démocratisation du marché repose sur la capacité des marques à attirer de nouveaux adeptes
- Intégrer les rayons des GSA pour toucher un public plus diversifié
L'analyse de l'environnement et de la demande
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Le regard de la société sur les produits de nutrition sportive et la réglementation
- Le rapport des Français à l'activité physique et sportive et focus sur la pratique du fitness
- Le profil des consommateurs de produits d'alimentation spécialisée
L'analyse du marché à l'horizon 2030
- Le taille du marché : mondial, européen et français (2013-2025)
- Le marché de la whey et l'activité des sites spécialisés (2013-2025)
- Le marché de la nutrition sportive en GSA (2020-2030)
- Le marché « hi-prot » en GSA (2014-2030)
- Les perspectives du marché de la nutrition sportive (2013-2030)
Les forces en présence sur le segment des produits de spécialité
- Le classement et le positionnement des marques leaders de nutrition sportive
- Le classement et le positionnement des principaux réseaux d'enseignes spécialisées
- Le classement et le positionnement des principaux magasins de sport
- Le classement et le positionnement des principaux sites spécialisés
Les forces en présence sur le segment de l'offre protéinée en GSA
- Le classement et le positionnement des principales marques sur l'ultrafrais
- Le développement de l'offre « hi-prot » dans les autres rayons
- L'évolution des parts de marché en GSA
- Nutripure, son site est devenu le 1er site d'e-commerce de nutrition sportive en 2025
- N Lab (Nutrimuscle), l'un des pionniers du e-commerce de nutrition sportive en France
- N4Brands, le groupe contrôle 10 marques phares de nutrition sportive
- Nutrition & Santé, un multispécialiste de la nutrition santé
- Lactalis, un acteur incontournable de la nutrition sportive en France
- Danone, le leader des yaourts hyperprotéinés avec HiPRO
- Andros, le leader de la nutrition sportive fruitée avec Andros Sport
- Glanbia, le leader mondial de la nutrition sportive
- THG (The Hut Group), le propriétaire de la marque phare Myprotein
- BioTech USA, son réseau de boutiques spécialisées gagne du terrain en France
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
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