Le marché des prothèses et des implants dentaires à l'horizon 2027
Stimuler la compétitivité en conciliant innovation technologique et maîtrise des coûts
Des prévisions exclusives sur le marché d'ici 2027
Le bilan de l'entrée en vigueur du 100% Santé sur les soins prothétiques
Les stratégies pour sécuriser la croissance et accélérer sur l'innovation
Un décryptage complet de la concurrence et de la consolidation chez les prothésistes
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fabricants de prothèses et les industriels de l'implantologie peuvent-ils encore se développer face aux pressions tarifaires et aux défis posés par l'utilisation des technologies numériques dans les soins dentaires ? Notre étude exclusive analyse les perspectives du secteur ainsi que les stratégies pour conjuguer performance et compétitivité.
Les laboratoires doivent en effet augmenter leur productivité dans un contexte où le dispositif 100% Santé réoriente la demande vers des prothèses d'entrée de gamme. Cette quête d'efficacité est d'autant plus pressante que les négociations tarifaires se durcissent face à des chirurgiens-dentistes de plus en plus regroupés en cabinets de grande taille, tandis que les centres dentaires gagnent du terrain. En parallèle, les investissements requis par la digitalisation des pratiques dentaires représentent un enjeu majeur pour les laboratoires de prothèses dentaires. L'intégration de technologies comme la CFAO, les scanners intra-oraux ou l'impression 3D exige des équipements coûteux, difficilement accessibles pour des structures modestes. Les fabricants d'implants, quant à eux, doivent proposer des offres enrichies en outils numériques et en formations afin d'accompagner leurs clients dans l'adoption de la chirurgie guidée et des flux de travail numériques en cabinet. Cette démarche pourrait devenir indispensable dans l'éventualité d'un remboursement des implants par l'Assurance-maladie. Dès lors, comment peuvent-ils se différencier en tant que fournisseurs de solutions globales et interconnectées ? L'intégration à un réseau de laboratoires permet-elle de produire à moindre coût ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l'implantologie et la prothétique dentaire couvrent une large variété d'actes, de la pose d'implants aux restaurations prothétiques. Des produits clés comme les implants, couronnes, bridges et piliers diffèrent par leur matériau, conception et compatibilité.
Le marché français des prothèses est évalué à environ 2 milliards d’euros. Globalement la demande en implants et prothèses dentaires est en forte progression, en lien avec l’augmentation et le vieillissement de la population, mais aussi avec l’importance croissante de l’esthétique dentaire. La mise en place du 100% Santé a par ailleurs contribué à diminuer le reste à charge des ménages et ainsi à accroître le recours aux soins prothétiques.
L’implantologie s’appuie sur une production très industrialisée et des produits standardisés souvent fabriqués à l’étranger. Bien que dominée par des leaders mondiaux tels que Straumann, Envista et Dentsply Sirona, elle compte également des spécialistes français tels que Global D et Lyra ETK.
Le marché des prothèses dentaires repose quant à lui sur une fabrication plus artisanale historiquement. Il regroupe plus de 3 000 entreprises, allant des laboratoires nationaux (Laboratoire Ciaffoloni, Dentalco, etc.) aux filiales d’importateurs (Labocast, Protilab) en passant par des acteurs hybrides (Made in Labs, Proxi Dental, etc.). Encore très fragmenté, ce marché tend à se consolider en raison des besoins d’investissement élevés. Les laboratoires doivent en effet numériser leurs méthodes de production pour rester attractifs auprès des praticiens, notamment en intégrant la fabrication assistée par ordinateur (CFAO). Dans ce contexte, plusieurs réseaux de laboratoires ont émergé ces dernières années comme Innoris, à l’initiative du leader Minlay, ou Chronos Dental.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'ici 2027 des industriels de l'implantologie et des prothésistes dentaires face aux défis technologiques et économiques
Des chiffres clés sur l'activité des fabricants d'implants et des laboratoires de prothèses dentaires en France
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
L'activité des industriels de l'implantologie et des laboratoires de prothèses dentaires jusqu'en 2027
- L'activité des fabricants d'implants et de prothèses dentaires jusqu'en 2024 et ses perspectives d'ici 2027
- Les performances financières des petits laboratoires de prothèses dentaires (2019-2024)
- Les importations de prothèses dentaires et de dents artificielles (2017-2024)
La dynamique récente du marché dentaire et de son environnement
- La dynamique du marché dentaire jusqu'en 2024 : impacts du 100% Santé sur les soins prothétiques, évolution du reste à charge des ménages, consommation de soins dentaires, concurrence étrangère, etc.
- L'évolution de la profession de chirurgiens-dentistes : évolution des effectifs et du mode d'exercice, essor des centres dentaires, place de l'implantologie dans l'activité des praticiens
- Les moteurs et freins à la demande en soins dentaires : croissance démographique, vieillissement de la population, renoncement aux soins dentaires et dynamique des soins dentaires à l'étranger
L'analyse financière détaillée de près de 150 entreprises du secteur : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
La constitution d'une offre intégrée : intégration de la filière dentaire, mise à disposition de solutions numériques pour les cabinets dentaires, diversification dans l'orthodontie (aligneurs en tête)
- Études de cas : Envista optimise le flux de travail implantaire grâce à l'intelligence artificielle l Biotech Dental lance OLI, une IA au service des chirurgiens-dentistes
- Études de cas : Biotech Dental multiplie les investissements dans les aligneurs et accélère sa diversification
Le recours à la CFAO dans les prothèses dentaires et l'implantologie
Le lancement de nouveaux implants pour diffuser la pratique de l'implantologie chez les praticiens
La valorisation du Made in France
- Études de cas : la campagne « Je choisis le sourire Made in France » de l'UNPPD, l'APD et Smile Reference
La mise en place de formations pour les chirurgiens-dentistes
- Étude de cas : Anthogyr diversifie ses formats pour accompagner les praticiens
L'analyse des forces en présence
- Les principaux acteurs du marché de l'implantologie et de la prothétique dentaire dans le monde et en France : industriels, laboratoires, centres d'usinage, réseaux et groupements
- 12 acteurs passés au crible : Chronos Dental, Corus Dental, Dentsply Sirona, Envista, Global D, Henry Schein, Lyra ETK, Minlay, Modern Dental Group, Prothesium, Straumann, ZimVie
Les tendances du jeu concurrentiel et les rapports de force au sein de la filière
- La concentration à l'œuvre dans la fabrication de prothèses dentaires, accélérée par l'émergence de réseaux
- Les effets de la numérisation et de la consolidation du secteur sur l'évolution des effectifs des laboratoires
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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