Les services de déménagement
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les déménageurs peuvent-ils dynamiser leur activité dans un marché sous pression ?
L’activité des entreprises de services de déménagement traverse une zone de turbulences sous l’effet d’un marché immobilier en berne et de l’arbitrage croissant des ménages en faveur de solutions moins coûteuses. En parallèle, les professionnels du secteur doivent composer avec la hausse de leurs coûts d’exploitation, en particulier l’envolée des prix à la pompe. Dans ce contexte, les spécialistes des services de déménagement poursuivent l’offensive pour toucher plus de clients et diversifier leurs activités, notamment par le biais de la croissance externe.
Notre étude décrypte les perspectives d’activité du secteur, les évolutions attendues des prix, ainsi que les stratégies mises en œuvre par les entreprises de services de déménagement pour faire face aux nombreux enjeux auxquels la profession est confrontée.
• Quelles sont les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires des entreprises de services de déménagement d’ici 2027 ?
• Quelles sont les marges de manœuvre de la profession dans un contexte de hausse de leurs coûts, notamment l’envolée des prix à la pompe ?
• Quelles stratégies les entreprises de déménagement mettent-elles en œuvre pour faire face à leurs difficultés de recrutement ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les entreprises de services de déménagement génèrent environ 1,5 Md€ de chiffre d’affaires en France chaque année. Les déménageurs professionnels interviennent aussi bien auprès des particuliers qu’auprès des entreprises et des administrations. Outre une prestation basique comprenant le transport, l’emballage et le déballage du mobilier et des effets personnels, les opérateurs se positionnent de plus en plus sur des activités connexes, comme la vente d’emballages, le self-stockage, l’archivage ou la numérisation de données.
Très atomisé, le secteur des services de déménagement est essentiellement composé de TPE. Présents sur tous les métiers du déménagement et sur l’ensemble du territoire, Mobilitas et Hexvia se placent dans le trio de tête. Par ailleurs, quasiment la moitié des entreprises de déménagement appartiennent à un groupement commercial, à l’image de Demeco, Les Déménageurs Bretons ou Les Gentlemen du Déménagement. Ceux-ci permettent de mutualiser certaines dépenses, comme celles de communication, et de disposer d’une meilleure force de frappe commerciale.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le prix des services de déménagement
- Le chiffre d'affaires de la profession
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Acquisition, autres faits marquants et les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les facteurs de la mobilité résidentielle
- Les facteurs clefs du recours aux services de déménagement
- Focus sur le déménagement des particuliers
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La construction de logements
- La vente de logements
- Le taux de mobilité résidentielle
- Le marché francilien de l'immobilier de bureaux
- Les Français expatriés
- Les unions et les divorces
- Dépenses de déménagements des locataires et des propriétaires
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le prix des services de déménagement
- Le chiffre d'affaires du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le prix des services de déménagement
- Le chiffre d'affaires de la profession
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations et les défaillances d'entreprises
Les caractéristiques structurelles
- La structure des effectifs salariés
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- MOBILITAS
- HEXVIA
- BOVIS
- LES GENTLEMEN DU DÉMÉNAGEMENT
- FRANCE ARMOR
- DMAX
- AXAL
- BD MOVING
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Acquisitions, annonces et ouvertures
- Déménagement, partenariat et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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