Le marché des logiciels supply chain d'ici 2028
Piloter la croissance dans un environnement plus sélectif et saisir les opportunités de consolidation
Prévisions à 2028
Marché mondial, activité des éditeurs français
Tendances récentes par segment
TMS, WMS, APS, OMS
Leviers de croissance
Nouvelles offres, internationalisation, transition SaaS, IA
Jeu concurrentiel
Analyse par segment, fusions-acquisitions
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les éditeurs de logiciels de supply chain management (SCM) peuvent-ils assurer une croissance pérenne à moyen terme, et où se situent les opportunités de développement et de consolidation ?
Porté par une demande structurellement forte, les logiciels de SCM répondent à un besoin devenu critique : piloter, anticiper et sécuriser les chaînes d'approvisionnement dans un environnement international instable. Cette dynamique crée de réelles opportunités de croissance, mais elle ne suffit plus à garantir la performance des éditeurs. Le marché entre en effet dans une phase de sélection. Le ralentissement des investissements IT impose des arbitrages plus exigeants, alors même que la transition vers le SaaS reste inachevée pour certains acteurs. Dans le même temps, l'essor rapide de l'intelligence artificielle générative et agentique bouleverse l'innovation produit, les modèles économiques et les attentes clients. La pression concurrentielle s'intensifie également. Les leaders historiques SAP ou Oracle sont challengés par des acteurs spécialisés très dynamiques, tandis que l'intérêt soutenu des fonds d'investissement accélère les stratégies de consolidation et redéfinit les rapports de force.
Cette étude de référence propose une analyse détaillée du secteur des logiciels SCM d'ici 2028 pour :
- sécuriser et accélérer la croissance des éditeurs grâce à nos prévisions exclusives ;
- orienter les choix d'innovation et d'investissement face aux ruptures technologiques ;
- anticiper les recompositions du marché et identifier les opportunités de rachats.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des logiciels de supply chain management (SCM) regroupe l'ensemble des solutions permettant aux entreprises d'optimiser la gestion de leur chaîne logistique. Il comprend principalement les logiciels de gestion du transport (TMS), destinés aux transporteurs comme aux chargeurs, les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), les outils de planification avancée (APS) et les solutions de gestion des commandes omnicanal (OMS). S'y ajoutent des applications plus spécialisées telles que les systèmes de gestion de cour et de quais (YMS) ou de gestion des ressources humaines logistiques (LMS). Des plateformes numériques complètent l'offre avec des fonctionnalités de place de marché, de commissionnaire de transport digital, de visibilité en temps réel ou d'optimisation des performances transport. À l'échelle mondiale, ce marché représente plus de 30 milliards d'euros, porté par la transformation digitale des opérations logistiques et l'essor de l'intelligence artificielle.
En France, le paysage concurrentiel se caractérise par la présence de grands éditeurs internationaux, généralistes ou spécialisés, tels que Blue Yonder, Oracle, SAP, Transporeon ou WiseTech Global, aux côtés d'acteurs français reconnus comme Akanea, Generix Group et Hardis Group. La concurrence s'avère particulièrement intense, alimentée par une course à l'innovation et des investissements soutenus en R&D pour intégrer les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, et répondre aux exigences croissantes des donneurs d'ordres en matière de traçabilité et d'agilité logistique.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché des logiciels SCM d'ici 2028 et décrypter les évolutions du jeu concurrentiel entre les différentes catégories d'acteurs
Des chiffres clés sur le marché mondial et français des logiciels SCM
La dynamique du marché jusqu'en 2025 et nos prévisions jusqu'en 2028
- Le marché mondial des logiciels de SCM de 2021 à 2028
- Les moteurs et freins impactant le secteur à moyen terme
- Le baromètre d'activité de notre panel d'éditeurs spécialisés en logiciels SCM en France de 2019 à 2028
- Focus sur le développement de l'IA agentique illustré par des exemples
- Les tendances par segment sur le marché français en 2025 : TMS, WMS, APS, OMS
L'environnement du marché : risques et enjeux de la supply chain, investissements en TIC des entreprises, apports de l'IA dans la logistique, nouvelles technologies dans les logiciels SCM, taux d'équipement des TPE-PME en solutions d'approvisionnement et de gestion de commandes en France
La course aux financements
- Vue d'ensemble : principaux objectifs et évolution des opérations de financement dans le monde
- Études de cas : Sinari accueille Bridgepoint pour accélérer son développement international / FuturMaster, soutenu par SagardNewGen, fusionne avec PlaniSense
- Études de cas : Pigment, la licorne française spécialisée dans la planification d'entreprise / Les plateformes de visibilité Shippeo et Wakeo lèvent des fonds
Le développement de l'offre de solutions
- Vue d'ensemble : lancement de nouveaux logiciels, enrichissement des solutions existantes, acquisitions ciblées pour ajouter une nouvelle expertise, lancement de solutions spécifiques aux droits de douane
- Étude de cas : Kinaxis lance Tariff Response pour aider les entreprises face aux droits de douane / CustomsBridge se finance pour digitaliser les processus douaniers / Akanea, partenaire d'un éditeur suisse
Le développement international des groupes français
- Vue d'ensemble : leviers activés par les acteurs pour croître sur les marchés étrangers
- Étude de cas : Akanea structure un réseau de vente indirecte / Kbrw ouvre un bureau en Chine / Hardis Supply Chain, une nouvelle marque unique pour accélérer l'internationalisation
Le panorama et positionnement des acteurs
- Le profil des principaux acteurs du marché : spécialistes, généralistes, fournisseurs d'équipements, etc.
- Les principaux éditeurs de TMS chargeurs, de TMS transporteurs, de WMS, d'APS et d'OMS
- Les principales plateformes supply chain en France et la description de leurs activités
- Les spécialistes de l'optimisation de tournées et leur positionnement
- Les principales tendances structurelles du jeu concurrentiel avec des exemples concrets
- Focus sur les fusions-acquisitions sur le marché des logiciels SCM dans le monde
La présentation détaillée de 12 acteurs clés
- Les groupes étrangers : Alpega Group, Blue Yonder (Panasonic), Manhattan Associates, Oracle, proLogistik, SAP, Transporeon (Trimble)
- Les groupes français : Generix Group, Hardis Group, Savoye, Sinari, Shippeo
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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