La meunerie
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La meunerie française cherche un second souffle.
La demande en farines reste soutenue, portée par la consommation de pain et les ventes de viennoiseries industrielles. Mais derrière cette dynamique se creuse un déficit de compétitivité : hausse des importations, envolée des coûts de production, etc. Le secteur, dominé par de grands groupes coopératifs, amorce une nouvelle phase de concentration pour s’armer.
Cette étude propose un éclairage sur ce marché en plein retournement : prévisions de production et de prix, décryptage des mouvements capitalistiques, analyse des tensions sur les débouchés industriels et des stratégies d’investissement engagées.
Quelles sont les prévisions de production, de prix et de chiffre d’affaires de la meunerie française en 2025 ?
Comment la consolidation du secteur redessine-t-elle la carte concurrentielle et les rapports de force entre acteurs ?
Quelles marges de manœuvre pour les minotiers face à la poussée des farines importées et à la fragilité économique des petits moulins ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Avec un chiffre d’affaires de près de 2,6 Md€ en 2024, la meunerie française s’installe à la 3e place des fabricants de farine de l’Union européenne, derrière l’Allemagne et l’Italie. Spécialisée dans la production de farines de blé (86% de la production vendue en 2024), elle fournit principalement les artisans boulangers et la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie (BVP) industrielle ainsi que, dans une moindre mesure, les fabricants de biscuits, d’aliments infantiles et la nutrition animale. Moins de 5% de la production est commercialisée en sachets en grandes et moyennes surfaces (GMS).
L’activité de meunerie est extrêmement concentrée. Les leaders de ce secteur sont des filiales de grands groupes coopératifs diversifiés (Vivescia, InVivo, Axéréal, etc.) et des minoteries familiales spécialisées (Les Moulins Associés, Moulins Dumée, Moulins Bourgeois, etc.).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française de farine
- Le chiffre d'affaires de la meunerie
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements capacitaires et autres événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- La structure de la production française de farine
- Les principaux marchés clients
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les disponibilités en blé tendre
- Le cours du blé tendre à Rouen
- La concurrence des produits d'importation
L'analyse de la demande jusqu'en 2025
- La demande en provenance de la boulangerie artisanale
- La demande en provenance de la boulangerie industrielle
- La demande en provenance de l'industrie des biscuits et gâteaux industriels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production française de farine
- Les prix à la production des farines
- Le chiffre d'affaires de la meunerie
- Les exportations françaises de produits issus de la meunerie
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production française de farine
- Le chiffre d'affaires de la meunerie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Le positionnement des leaders par niveau d'intégration sur la filière blé
Les principaux groupes coopératifs
- VIVESCIA
- INVIVO
- AXÉRÉAL
- TERRENA
- ARTERRIS
Les principaux minotiers à actionnariat familial
- LES MOULINS ASSOCIÉS
- MOULINS DUMÉE
- NICOT MEUNERIE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements capacitaires
- Les autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 170 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
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