La fabrication de pâtes et couscous
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Le marché des pâtes et couscous se redéploie sous forte tension.
Face à la détente des prix du blé dur, les négociations commerciales se durcissent et fragilisent les marges des fabricants, notamment sur les gammes aux œufs. Les importations italiennes continuent de gagner du terrain dans les linéaires français, poussant les leaders historiques à repenser leurs stratégies, entre premiumisation de l’offre, engagements RSE et recentrage sur les segments porteurs comme les gnocchis.
Dans ce contexte, l’étude propose un éclairage inédit sur les dynamiques de rebond, les arbitrages prix/volume et les mutations industrielles à l’œuvre. Prévisions de production, cartographie concurrentielle, leviers de relocalisation, tous les indicateurs clés sont passés au crible.
- Quelles sont les prévisions pour l’activité des fabricants dans un contexte de prix déflationnistes ?
- Quels sont les leviers de différenciation mobilisés face à la concurrence étrangère ?
- Comment les industriels réorganisent-ils leur offre pour préserver leur rentabilité tout en répondant aux attentes sociétales ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie des pâtes et couscous est très concentrée. Le leader Panzani cumulait plus de la moitié du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2023. L’industriel lyonnais devance l’Espagnol Ebro Foods (Lustucru Frais) et les Français Pastacorp et Saint-Jean. Un trio de spécialistes de pâtes traditionnelles et régionales, composé des Alsaciens Heimburger (Grand’Mère) et Valfleuri et du Savoyard Aster (Alpina Savoie), complète le haut du classement. Le marché des pâtes se caractérise également par la forte présence de marques italiennes telles que Barilla, De Cecco ou Rummo, dont les produits sont largement diffusés, bien que ces fabricants ne disposent d’aucun site de production sur le territoire national.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de pâtes et couscous
- Le chiffre d'affaires des fabricants de pâtes et couscous
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les caractéristiques des pâtes alimentaires
- Le schéma simplifié de la filière
- La structure de la production industrielle de pâtes alimentaires
- Les débouchés et les circuits de distribution
- La segmentation du marché des pâtes et les principales marques en GMS
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La consommation des ménages en pâtes
- La dynamique des ventes en GMS
- Les prix des matières premières agricoles
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La demande en provenance de l'industrie agroalimentaire
- Les importations françaises de pâtes et couscous
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de pâtes et couscous
- Les prix à la production des pâtes et couscous
- Le chiffre d'affaires des fabricants de pâtes et couscous
- Les exportations françaises de pâtes et couscous
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production de pâtes et couscous
- Le chiffre d'affaires des fabricants de pâtes et couscous
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché des marques en GMS
Les fiches d'identité des principaux fabricants
- PANZANI
- EBRO FOODS
- PASTACORP
- SAINT-JEAN
- ASTER
- VALFLEURI
Les fiches d'identité des principaux importateurs
- BARILLA
- DE CECCO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les mouvements de capitaux
- Les innovations et les autres informations
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
