Le marché de la bière
Les stratégies pour redynamiser les ventes des brasseurs industriels et artisanaux
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le marché en GSA et CHR d'ici 2026
Les tendances par segment de marché
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
2500 € HT
Les insights de l’étude
Comment redynamiser les ventes des brasseurs industriels et artisanaux ? En plus d'une analyse exclusive des perspectives du marché jusqu'en 2026, notre étude identifie les gisements de croissance à la disposition des leaders comme des PME du secteur pour regagner des parts de marché.
Après des années de croissance spectaculaire, la consommation de bière plafonne en France depuis trois ans. Les efforts de montée en gamme ne suffisent plus et les leaders doivent revoir leur positionnement pour à la fois mieux tirer parti de l'essor des craft beers, des bières sans alcool et aromatisées, tout en multipliant les occasions de consommation. D'autant que les opportunités de croissance en France restent significatives au regard de la consommation par habitant atteintes dans des pays comme l'Allemagne, la Pologne ou la République tchèque. Pour leur part, les brasseries indépendantes, bien qu'elles détiennent 10% du marché domestique, éprouvent encore des difficultés d'accès aux grandes surfaces et aux circuits hors domicile (CHD). Un défi qu'elles doivent surmonter pour espérer pérenniser leur activité. Dès lors, quelles stratégies pourraient permettre aux brasseries artisanales d'améliorer leur présence dans ces points de vente ? Quels sont les leviers de croissance encore inactivés par les leaders ? Et quelles sont les perspectives du marché de la bière d'ici 2026 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la bière en France couvre l’ensemble de la
consommation de nombreuses variétés de bières : blonde, blanche, ambrée
(rousse) et brune. Il se structure en quatre grandes catégories :
Les bières sans alcool, avec un taux inférieur à 1,2° ; Les bières bock ou de table, titrant entre 2° et 3,9° ; Les bières dites « de luxe », affichant un taux entre 4,4° et 5,5°
(ex : Kronenbourg, Kanterbräu) ; Les bières de spécialités ou spéciales, au-delà de 5,5° (ex :
Leffe, Desperados, Corona).
Ces dernières années, l’évolution des habitudes de consommation a
favorisé l’essor de nouvelles tendances, notamment les bières aromatisées et
les bières artisanales. L’intérêt grandissant pour des produits plus
authentiques et de qualité a conduit à une forte demande en bières issues de
brasseries indépendantes, mettant en avant le savoir-faire local et des
ingrédients sélectionnés, comme le houblon français ou bio.
En France, le marché de la bière est évalué à 5 milliards d’euros
en GSA (Grandes Surfaces Alimentaires) et à près de 2 milliards d’euros sur les
CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants). Les trois principaux brasseurs en France sont
Heineken France, Carlsberg France (propriétaire de Kronenbourg et 1664) et
AB InBev France (détenteur de Leffe, Stella Artois et Bud). Parmi les
marques les plus vendues en grande distribution, la marque Heineken se distingue, suivie par Leffe et 1664.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des grands industriels et des brasseries artisanales
Les insights détaillés pour comprendre comment dynamiser la consommation de bière, améliorer la diffusion de l'offre ou diversifier son activité
Des chiffres exclusifs sur le marché de la bière dans le retail et en foodservice et ses perspectives d'ici 2026
Les tendances récentes et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- Les perspectives d'évolution de la consommation des ménages et du pouvoir d'achat
- L'évolution des ventes de bières en volume français, dans le retail et dans les circuits CHR (cafés, hôtels , restaurants)
- L'évolution de la production de bière en France sur moyenne période
- L'évolution des prix de la bière en sortie d'usine
- L'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie de la bière en France
Les indicateurs d'activité des brasseries artisanales
- La création d'une microbrasserie : financements, compte de résultat type, perspectives de rentabilité à partir de la première année d'exercice, évolution du chiffre d'affaires des brasseries artisanales sur moyenne période
- Les créations et défaillances d'entreprises dans le secteur de la bière
Les axes de développement des leaders
- La pénétration des groupes industriels sur le marché de la craft beers : rachats de brasseries artisanales, reprise des codes marketing du craft
- L'extension et la segmentation de l'offre sur les segments du sans alcool, des bières aromatisées, des bières régionales
- Le développement d'un modèle inspiré de Nespresso en e-commerce
- Verrouiller les réseaux CHR ( cafés, hôtels , restaurants ) via les contrats brasseurs ou l'intégration de l'aval
- Décarboner la filière pour répondre aux nouvelles exigences environnementales
Les stratégies adoptées par les brasseries artisanales
- Les leviers pour améliorer la diffusion de l'offre : partenariats de distribution, foire aux bières, vente directe
- La diversification de l'offre vers le whisky et les soft-drinks
Les forces en présence
- Le classement et le positionnement des principaux fabricants de bière en France
- Le classement des principaux négociants, distributeurs et spécialistes du e-commerce sur le marché de la bière
La dynamique du jeu concurrentiel
- L'évolution des parts de marché des principaux groupes en GMS et en CHR
- L'évolution des parts de marché dans les bières sans alcool en GMS
Les fiches d'identité des acteurs clés
- Les trois leaders mondiaux : AB InBev, Carlsberg, Heineken
- Les autres brasseries industrielles : Brasserie Castelain, Duvel Moortgat, Financière ACP, Karlsberg, Bavaria, TCB Beverages
- Les brasseries artisanales : Bières Artzner (Brasserie Perle), Brasserie Cap d'Ona, Brasserie des Sources, Brasserie Nepo
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
