Le marché du property management
Stratégies et perspectives d’ici à 2026 face aux nouveaux enjeux de l’immobilier d’entreprise
Nos prévisions exclusives sur le secteur jusqu'en 2026
L'analyse détaillée des nouvelles tendances de l'immobilier d'entreprise
Un décryptage complet de la concurrence et des stratégies
Plus de 80 acteurs passés au crible
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les professionnels du property management peuvent-ils stimuler leur croissance dans le contexte actuel de l'immobilier d'entreprise ? Notre étude exclusive analyse les enjeux et nouvelles tendances du secteur ainsi que les stratégies des acteurs pour se positionner sur des activités à fort potentiel.
Nous décryptons en particulier les solutions pour s'adapter à la demande des investisseurs de plus en plus focalisés sur les performances environnementales des actifs en portefeuille. Le décret éco-énergie tertiaire oblige en effet à réduire les consommations énergétiques des bureaux, centres commerciaux, hôtels, hôpitaux… Les pratiques d'investissement responsable se généralisent également, en intégrant très largement la dimension bas carbone des actifs. La valeur verte devient ainsi un critère clef d'évaluation des biens pour les foncières et asset managers. Pour dynamiser leur activité, les property managers peuvent aussi mettre en avant leur capacité à optimiser la gestion et l'utilisation d'un bien immobilier pour en maximiser la rentabilité et l'efficacité, et in fine augmenter les revenus locatifs. Dès lors, où en sont-ils dans leurs stratégies de renforcement des services à destination des occupants ? Comment évolue l'offre en matière de digitalisation et d'accompagnement des clients, notamment autour du traitement des données ? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur d'ici 2026 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du property management est évalué entre 350 et 400 millions d'euros en France. Il consiste à assurer la gestion locative, technique et comptable d’actifs immobiliers pour le compte de leurs propriétaires, ainsi que la relation avec les locataires. Il s’agit d’une prestation destinée à des clients professionnels comme des foncières, asset managers ou investisseurs institutionnels, portant sur des biens immobiliers variés. Les types de bâtiments concernés sont principalement des bureaux, des actifs de retail (commerces), des entrepôts logistiques et dans des cas plus rares, des logements ou établissements hôteliers. Le property management est une prestation assurée le plus souvent en interne et dont le taux d’externalisation est estimé entre 20% et 25% (part des surfaces gérées par des property managers).
Les principaux acteurs sont issus de groupes immobiliers généralistes leader comme BNP Paribas Real Estate, Nexity ou Emeria (Foncia). Le marché a connu une phase de concentration ces dernières années sous l’impulsion de plusieurs rachats réalisés en particulier par Emeria, Crédit Agricole Immobilier et Nexity.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les nouveaux leviers d'amélioration de la performance opérationnelle des actifs immobiliers, les enjeux de la transition environnementale et les tendances du jeu concurrentiel
Des chiffres exclusifs sur le secteur du property management et ses perspectives d'ici 2026
Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude
Le scénario prévisionnel sur le property management pour 2026
- Le contexte macro-financier et notre scénario sur le marché de l'immobilier d'entreprise
- Les prévisions sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur (panel Xerfi)
Les chiffres clés, la dynamique et les tendances du secteur jusqu'en 2023
- La taille du marché adressable
- L'évolution du chiffre d'affaires
- L'analyse financière : évolution des principaux postes de charges et des marges d'exploitation
- La conjoncture de l'immobilier d'entreprise : investissement total et par segment, demande placée de bureaux, surfaces autorisées et construites de projets neufs, évolution des rendements et des valeurs locatives
- Les enjeux environnementaux et sociétaux : évolutions réglementaires, obligations associées aux performances extra-financières (taxonomie, SFDR, CSRD), intégration des critères ESG par les investisseurs
- Les autres facteurs de mutation : bureaux flexibles, smart building, services aux occupants, essor du résidentiel comme classe d'actifs…
La digitalisation du property management
- Les initiatives dans le domaine de la collecte et la fiabilisation des données
- Focus sur le projet de l'alliance immobilière pour la convergence numérique
Le déploiement d'offres pour la transition énergétique
- Vue d'ensemble du contexte autour de la décarbonation du bâtiment
- L'utilisation du numérique pour la transition énergétique
Le virage vers la valeur d'usage et la flexibilité
- Le développement des services aux occupants
Le développement d'une expertise sur tous les actifs immobiliers
- L'élargissement de l'offre aux actifs alternatifs
- Les initiatives récentes de BNP Paribas REPM, Nexity PM, Esset PM, SCC
La conquête de nouveaux clients : principaux gains de mandats des derniers mois
Les forces en présence : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement
- Le top 15 de la profession
- Les données clés sur l'offre et les forces en présence en France
- Les chiffres clés sur 80 entreprises du property management en France
- Le panorama mondial et européen
- La concentration du secteur
- Le rôle des start-up : l'analyse de Myre, Witco et Stonal
Le positionnement et les ensembles stratégiques: des mappings pour identifier les positions des principaux acteurs selon le profil des têtes de groupe, le type d'actifs gérés, la taille du parc en gestion et la zone géographique couverte
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Desruelles
Directeur d'études
Expert en immobilier et bâtiment, il analyse les évolutions du logement, des bureaux et de la rénovation face aux mutations économiques, réglementaires et sociétales du secteur.
Études connexes
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