Le négoce de matériaux de construction
Perspectives à l’horizon 2027 et stratégies pour regagner en compétitivité face aux GSB
Les chiffres clés du marché et nos prévisions exclusives d'ici 2027
L'analyse des marges du secteur et les ratios financiers de 200 entreprises
De nombreuses études de cas sur les stratégies des entreprises
Un panorama complet de la concurrence
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment les négociants en matériaux de construction peuvent-ils redresser leurs marges dans un marché du BTP fragilisé ? Au-delà d'une analyse financière approfondie du secteur, notre étude met en lumière les perspectives d'évolution des entreprises ainsi que les leviers qu'elles mobilisent pour regagner en compétitivité.
Freinés par la lente reprise de la construction de logements, la suspension de MaPrimeRénov' et le recul des travaux publics, les négoces doivent revoir leur stratégie commerciale. Le marché de l'aménagement extérieur, estimé à 8 milliards d'euros, apparaît comme un relais de croissance. Résilient, il stimule l'émergence de nouveaux concepts. Le durcissement des règles environnementales pousse également les réseaux et groupements à élargir leurs gammes vers des matériaux bas carbone et biosourcés. Mais ces évolutions se produisent dans un contexte concurrentiel en recomposition. Les grandes surfaces de bricolage (GSB) étendent leur offre aux professionnels. La plateforme en ligne ManoMano vise de son côté à doubler son activité B2B d'ici 2030 pour atteindre 50% de son chiffre d'affaires. Dans cette course, l'intelligence artificielle devient un levier clé de performance : optimisation des stocks, personnalisation de l'expérience client, réduction des coûts… Dès lors, comment les négoces peuvent-ils rester l'interlocuteur de référence des professionnels ? Quelles perspectives se dessinent pour l'activité et les marges d'ici 2027 ? Par ailleurs, la consolidation en cours préfigure-t-elle une recomposition durable du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
En 2025, le négoce de bois et matériaux de construction représentait près de 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 9 200 points de vente. La vente de matériaux de construction dans le secteur du bâtiment et des travaux publics réunit plusieurs types d'acteurs. Certains industriels vendent directement à de grands comptes, tandis que les grandes surfaces de bricolage (GSB) captent une partie de la demande des artisans et entreprises. Les plateformes en ligne complètent ce paysage, mais ce sont surtout les négociants qui structurent le marché et restent au cœur de l'activité.
Intermédiaires de référence, ils assurent la disponibilité, le conseil technique, la logistique et le service de proximité indispensables aux entreprises de BTP et aux artisans. Leur offre couvre l'ensemble des besoins en matériaux de gros œuvre (ciment, béton, sables, briques, charpentes, etc.) et de second œuvre (laine de verre, mortiers, carrelage, etc.), ainsi que des solutions pour la rénovation énergétique. Le modèle dominant dans le secteur reste le succursalisme. Ces réseaux dits « intégrés » peuvent adhérer à des groupements d'achat, des centrales d'achat ou de référencement. L'objectif est de bénéficier de conditions commerciales avantageuses, tout en conservant leur autonomie stratégique et commerciale.
Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives d'activité des négociants jusqu'en 2027, les relais de croissance et analyser l'évolution de la concurrence
Des chiffres exclusifs sur l'activité du secteur et ses perspectives
Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude
La dynamique d'activité et le scénario prévisionnel jusqu'en 2027
- Les drivers du marché : mises en chantier de logements et bâtiments non résidentiels, marché de l'entretien-rénovation, activité dans les travaux publics, prix de vente des matériaux construction…
- La dynamique des ventes en volume de matériaux
- Le chiffre d'affaires des négociants de bois et matériaux de construction
Les performances financières des négociants de matériaux de construction : chiffre d'affaires, principaux postes de charges, marge brute, excédent brut d'exploitation à partir d'un panel de 450 entreprises
Les ratios financiers de 200 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs clés
Le développement du parc d'agences et de la vente en ligne : dynamique de plusieurs enseignes et groupements, rachats, lancement de plateformes de vente en ligne
Exemples d'initiatives : Groupe Lababois, Toujas et Coll, Gedicoop, Starmat, Barillet, Batiland
L'enrichissement de l'offre de biens et services sur les segments du bois, de la rénovation énergétique et de l'aménagement extérieur, développement des gammes MDD, création d'offres pour cibler les particuliers
Études de cas : BigMat lance un nouveau concept autour de l'aménagement extérieur | SGDB France se positionne dans le courtage de travaux
La digitalisation de l'activité et l'optimisation de la logistique : principaux domaines ciblés en matière de digitalisation et usages de l'IA pour optimiser les approvisionnements
Études de cas : Denis Matériaux s'appuie sur la solution de RMAN Sync pour améliorer la gestion de ses ventes et opérations (sales and operations planning) | Samse optimise sa supply chain grâce à l'IA
La transition environnementale des groupements et enseignes : affichage de l'empreinte carbone des matériaux, verdissement de la flotte de véhicules, installation de panneaux photovoltaïques
Études de cas : Frans Bonhomme intègre un score carbone | Samse multiplie les initiatives pour réduire l'impact carbone de ses activités de transport
La panorama des forces en présence : classements des groupes, groupements et principales enseignes et la concurrence des grandes surfaces de bricolage (GSB)
L'évolution du jeu concurrentiel : renforcement de la pression concurrentielle des GSB et plateformes en ligne, des opérations de rachat d'envergure modifient le paysage concurrentiel, fragilisation des acteurs traditionnels
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- Saint-Gobain (Point.P, La Plateforme du Bâtiment) | Chausson Matériaux (Chausson, Frans Bonhomme)
- Samse ( Samse, M+ Matériaux, VM Matériaux, Doras) |Ciffréo Bona (Ciffréo Bona)
- Gedicoop (Gedimat, Gedibois) | Starmat (Réso, Roofmart) | Bigmat | Tout Faire (Denis Matériaux)
- SylvAlliance (Batiland, Barillet, Alfaje) | SIG (Lariviere, LiTT) | Groupe Quéguiner (Quéguiner Matériaux)
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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