La fabrication de structures métalliques pour la construction
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La filière métallique face au double choc du marché et de la transition
Confrontée à l’effondrement du marché non résidentiel, la filière française des structures métalliques a vu son activité reculer en 2025 pour la deuxième année consécutive. À la chute des mises en chantier s’ajoute la pression croissante d’une concurrence chinoise agressive. Pour enrayer le déclin, les industriels s’organisent : réinvestissement productif, innovations bas carbone, systèmes intégrés d’énergie renouvelable, réemploi des matériaux, consolidation stratégique… autant de leviers activés pour préserver leur compétitivité.
Cette étude propose une lecture structurée du marché. Elle analyse les dynamiques de demande, les évolutions de prix, les stratégies industrielles et les perspectives de reprise à moyen terme.
- Quelles sont les prévisions d’activité et de chiffre d’affaires du secteur à l’horizon 2026 ?
- Comment les fabricants adaptent-ils leur modèle face à la pression concurrentielle et réglementaire ?
- Quels axes d’investissement et de consolidation structurent la compétitivité future de la filière ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Plus de 3 100 établissements sont recensés dans la fabrication de structures métalliques pour la construction en France. Ce secteur regroupe la réalisation d’ossatures, de structures spécifiques (pylônes électriques, plateformes offshore, échafaudages, etc.), d’éléments pour ouvrages suspendus (ponts, passerelles, etc.) et des modules. Les professionnels s’adressent principalement aux acteurs du bâtiment et des travaux publics, mais peuvent intervenir en direct auprès des acquéreurs et utilisateurs finaux.
Le secteur est majoritairement composé de petites structures. Ces opérateurs, dans leur majorité sous contrôle de capitaux familiaux, interviennent principalement à un niveau régional ou local. À leurs côtés évoluent des filiales de groupes français du BTP (Eiffage, Fayat, Baudin Châteauneuf), du géant de la métallurgie ArcelorMittal ou encore des spécialistes des constructions métalliques (Briand) ou modulaires (Modulaire Group). Les fabricants du secteur réalisent l’essentiel de leur activité en France.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2026
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de structures métalliques
- Le chiffre d'affaires des fabricants de structures métalliques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants récents du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La matière première, les techniques d'assemblage et les débouchés
- Les principaux produits et débouchés des acteurs du secteur
- Les principales normes
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le cours de l'acier
- La construction de locaux industriels et logistiques
- La construction de locaux à vocation agricole ou forestière
- Les investissements des collectivités locales
- La production des travaux publics
- La concurrence du béton
- Les importations françaises de structures métalliques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de structures métalliques pour la construction
- Les prix à la production des structures métalliques pour la construction
- Le chiffre d'affaires des fabricants
- Les exportations françaises de structures métalliques
Les prévisions pour 2026
- La production de structures métalliques
- Le chiffre d'affaires des fabricants de structures métalliques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- La population d'entreprises, d'établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- ARCELORMITTAL
- KINGSPAN GROUP
- BRIAND
- EIFFAGE
- MODULAIRE GROUP
- BAUDIN CHÂTEAUNEUF
- FAYAT
- SOPREMA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements récents
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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