L'électrification des flottes automobiles
Marché, prévisions et trajectoires d’électrification à l’horizon 2030
Réduire les risques stratégiques et fiscaux liés au choix de la flotte
Optimiser le coût total de possession des flottes électriques
S'inspirer de stratégies d'électrification éprouvées
Comprendre les rapports de force pour choisir les bons partenaires
3300 € HT
Tendances et enjeux
Passer à l'électrique, oui… mais en évitant les faux pas stratégiques.
L'électrification des flottes professionnelles a changé d'échelle en 2025. Les achats de voitures électriques ont bondi de 54% en un an, marquant la fin d'une transition encore perçue récemment comme accessoire. Portée par un cadre réglementaire et fiscal plus contraignant, la conversion à l'électrique s'impose désormais comme un enjeu financier bien plus qu'environnemental.
Pour les entreprises, la question n'est plus de savoir s'il faut passer à l'électrique, mais à quel rythme et selon quelle stratégie. Derrière les promesses d'économies se cachent des défis très concrets : choix des modèles selon les usages, acceptation par les collaborateurs, revente des véhicules d'occasion, organisation de la recharge. Ce dernier point est au cœur des enjeux de rentabilité et attire un nombre croissant d'acteurs issus de l'automobile, de l'énergie, de la location ou encore du numérique. Des acteurs qui redessinent progressivement l'écosystème de la mobilité professionnelle.
L'élan semble aujourd'hui irréversible, mais il reste soumis aux incertitudes économiques et politiques. Dans un contexte marqué par la tentation d'un « backlash écologique », notre étude montre que les entreprises doivent envisager plusieurs scénarios pour sécuriser leurs décisions et éviter les faux départs.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Cette étude analyse l’électrification des flottes professionnelles en France et ses perspectives à l’horizon 2030. Elle porte sur les flottes d’entreprises et d’administrations – hors loueurs de courte durée – qui représentent près de 40% des immatriculations annuelles de voitures neuves et plus de 80% du marché des VUL neufs. Segment clé de la transition énergétique, ce marché connaît depuis 2025 une accélération sous l’effet du durcissement réglementaire et fiscal, notamment via la taxe annuelle incitative (TAI), ainsi que de l’élargissement de l’offre de voitures électriques.
Au-delà du verdissement des flottes, l’enjeu est désormais stratégique : maîtriser le coût total de possession, sécuriser les choix technologiques et déployer une infrastructure de recharge en entreprise performante (bornes de recharge, smart charging). L’étude décrypte les déterminants économiques et opérationnels de cette mutation, propose des prévisions sur les achats et la répartition des motorisations VP et VUL d’ici 2030, et analyse les rapports de force entre constructeurs, énergéticiens, loueurs longue durée, spécialistes de la recharge et acteurs de la gestion de flotte.
Une synthèse opérationnelle pour piloter l'électrification des flottes, maîtriser les coûts et décrypter les stratégies des acteurs du marché
Des chiffres clés sur l'électrification des flottes professionnelles à l'horizon 2030
Les tendances récentes jusqu'en 2025
- Les immatriculations de VP professionnelles : entreprises, administrations et loueurs de longue durée
- L'évolution des flottes professionnelles de VP par type de motorisation
- Les immatriculations de VUL neufs et l'évolution des motorisations
La comparaison des motorisations : impacts carbone et coûts d'usage (VP & VUL)
Les réglementations clés et leurs impacts sur les flottes : CAFE, loi LOM (avec l'instauration de la TAI), avantage en nature, taxes sur l'affectation des véhicules, ETS 2, etc.
Les prévisions à l'horizon 2030
- Les ventes de VP neuves et leur motorisation (ensemble du marché et flottes professionnelles)
- Les ventes de VUL neufs et leur motorisation
L'analyse des flottes de 100 véhicules et plus
- Les niveaux d'électrification selon les profils d'acteurs, dont loueurs de courte durée
- L'évolution des pratiques de recharge et du taux d'électrification selon la taille des entreprises
Les stratégies d'électrification de 5 secteurs clés à travers des études de cas
- La location de courte durée : Sixt
- La location de longue durée (LLD) : Arval
- Une très grande flotte de VUL : Enedis
- Le secteur de l'inspection et contrôle des bâtiments : Socotec
- Un laboratoire pharmaceutique : Ipsen
Les acteurs de la recharge
- Le classement des exploitants de bornes en France
- L'offre dédiée aux entreprises des principaux leaders de la recharge et de start-up
- Le développement des offres de smart charging
Les constructeurs
- Les ventes des principales marques sur le segment des flottes professionnelles
- Études de cas sur l'offre BtoB du groupe Volkswagen et sur Flexis, le spécialiste des VUL électriques
Les loueurs de longue durée et gestionnaires de flottes
- Les chiffres clés du segment de la LLD en France et le classement des leaders
- Étude de cas sur Agilauto et présentation de spécialistes de la LLD et gestion de flottes 100% électrique
Les énergéticiens
- Leur implication dans le secteur et leur poids dans la recharge
- Études de cas : le développement des offres dédiées d'Octopus et de TotalEnergies
Les éditeurs de logiciels et les cabinets de conseil
- Le rôle croissant de ces acteurs dans l'électrification des flottes
- Études de cas : le partenariat de SAP et Bearing Point et le développement de Mobileese
Les fiches d'identité de 8 acteurs leaders : Arval, Ayvens, EDF, Engie, Renault, Rexel, Stellantis, TotalEnergies
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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