La fabrication de réservoirs et citernes métalliques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fabricants de réservoirs métalliques peuvent-ils préserver leurs revenus dans un marché durablement contraint ?
La production de réservoirs et citernes métalliques s’est brutalement repliée alors même que le chiffre d’affaires des fabricants a continué de progresser sous l’effet de la montée en gamme et des hausses de prix. Le secteur évolue dans un environnement tendu, marqué par l’atonie des débouchés dans la chimie et l’agroalimentaire, le recul de certains usages énergétiques et une demande intérieure qui reste dégradée. Pour préserver leurs revenus, les fabricants renforcent leur présence sur des segments à forte technicité, développent les services et cherchent de nouveaux relais dans la transition énergétique, tandis que la consolidation s’accélère entre acteurs de taille intermédiaire. Notre étude décrypte les perspectives du marché à l’horizon 2027, les ressorts de la concurrence, les dynamiques de concentration et les leviers de repositionnement dans un contexte de pressions réglementaires et de tensions persistantes sur les compétences.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française de réservoirs et citernes métalliques a atteint 532 millions d’euros en 2024. Les réservoirs, citernes et autres conteneurs métalliques sont utilisés pour le stockage de gaz, de solides et de liquides. Ils trouvent leurs débouchés dans un grand nombre de secteurs, notamment la chimie, l’industrie agroalimentaire, l’énergie et l’agriculture. Leurs producteurs, outre la fabrication des équipements (bien souvent sur-mesure), proposent généralement toute une palette de services, comprenant notamment l’installation, la maintenance ou encore la réparation et la mise aux normes des matériels.
Composé d’une majorité de PME, le paysage industriel se compose de deux grands profils :
- les fabricants de bouteilles et réservoirs pour les gaz, à l’instar du Polonais Chemet, du Français Air Liquide (Cryolor) ou encore de l’Américain Newell Brands, spécialiste de la fabrication de bouteilles de gaz pour particuliers (marque Campingaz).
- les fabricants de solutions de stockage de grande dimension et complexe dont le cœur de métier est la chaudronnerie industrielle et qui peuvent être considérés comme ensembliers industriels à l’instar de Groupe M (SECOMOC), HProcess, Boccard ou Pierre Guérin.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les investissements dans l'industrie agroalimentaire et dans la chimie
- Le chiffre d'affaires des fabricants de cuves et réservoirs métalliques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants dans le secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux produits
- La structure des facturations du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La consommation de gaz en France
- La consommation de fioul en France
- Les investissements du secteur de l'énergie
- Les investissements des industries chimiques et pharmaceutiques
- Les investissements de la filière agroalimentaire
- Les importations françaises de réservoirs et citernes métalliques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
- Les coûts d'approvisionnement en métaux
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de citernes et réservoirs métalliques
- Les exportations françaises de réservoirs et citernes métalliques
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les investissements dans l'industrie agroalimentaire et dans la chimie
- Le chiffre d'affaires des fabricants de cuves et réservoirs métalliques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les groupes diversifiés dans les équipements industriels
- Boccard
- Equans
- Tissot Industrie
- Air Liquide
- Groupe M
- HProcess
Un fabricant de contenants pour utilisation domestique
- Newell Brands
Un fabricant de contenants industriels et domestiques
- Chemet
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et innovations dans le secteur
- Les rachats, signatures de contrats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 90 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
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