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LE MARCHÉ DU CONSEIL EN FINANCEMENT DE L'INNOVATION

Entre réforme fiscale et essor de l’IA : quelles stratégies d’adaptation et perspectives d’ici 2027 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2027
  • La cartographie détaillée de 130 cabinets de conseil
  • Les stratégies des acteurs illustrées par de nombreuses études de cas
  • De nombreuses données pour comprendre l'évolution du marché
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Collection : Focus

Date de parution : 24/06/2025

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 197 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SAE62

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les cabinets de conseil en financement de l’innovation proposent aux entreprises de les accompagner pour maximiser et sécuriser les financements publics auxquels elles ont droit : exonérations fiscales, subventions directes ou fonds européens. Les cabinets interviennent pour l’identification des aides disponibles et la vérification de l’éligibilité de l’entreprise à ces dispositifs, pour le montage des dossiers financiers et techniques et le suivi administratif, ainsi que pour la défense des intérêts de l’entreprise en cas de contrôle de l’administration.


Le marché du conseil en financement de l’innovation a bénéficié de l’essor du crédit impôt recherche (CIR), principal dispositif fiscal français de soutien à l’innovation, dont le montant est passé de 2 à 7,8 Md€ entre 2007 et 2042. Les cabinets se rémunèrent au forfait ou à la commission, souvent une combinaison des deux. Les leaders sont des acteurs spécialisés (FI Group, ABGi/Absiskey), des cabinets de conseil de conseil en optimisation de la performance (Ayming, EPSA, etc.) ou encore des réseaux d’expertise comptable via leurs sociétés d’avocats (Deloitte, EY, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Face au tour de vis fiscal et à une conjoncture dégradée, comment les cabinets de conseil en financement de l'innovation réorientent-ils leur stratégie ? En plus de prévisions exclusives, notre étude met en lumière les repositionnements en cours, l'évolution du paysage concurrentiel et les leviers activés pour maintenir la pertinence de l'offre.

Après une décennie de croissance portée par le crédit d'impôt recherche (CIR), le marché entre dans une zone de turbulence. La loi de finances 2025 a amorcé un virage, en abaissant l'assiette de ce dispositif. Les premières orientations du budget 2026 confirment cette tendance avec, en perspective, de nouvelles restrictions budgétaires. Dans ce climat, les acteurs doivent d'abord réduire leur dépendance au CIR. Le repositionnement sur d'autres dispositifs de financement, l'élargissement des prestations de conseil à d'autres métiers et la diversification sectorielle s'imposent en leviers différenciants. Ils permettront de cibler des marchés porteurs, tels que les secteurs de la santé, de l'énergie, du spatial ou encore du numérique où les dynamiques d'innovation restent soutenues. L'optimisation du travail des consultants et rédacteurs devient également essentielle face aux pressions tarifaires, à l'intensification de la concurrence et à l'exigence des clients. L'intelligence artificielle joue à ce titre un rôle ambivalent. Levier de productivité pour les tâches standardisées, elle remet aussi en question la valeur perçue de certaines prestations et favorise l'internalisation par les clients. Dès lors, quelles stratégies permettent aux cabinets de sécuriser leur modèle ? Quelles spécialisations, quelles offres, quelles propositions de valeur émergent concrètement ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce marché d'ici 2027 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la nouvelle dynamique du marché, l'évolution du jeu concurrentiel, les initiatives des leaders ainsi que leurs principaux leviers de développement

Des chiffres exclusifs sur le marché du conseil en financement de l'innovation et ses perspectives d'ici 2027

Une sélection des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

La dynamique du marché et les perspectives à l'horizon 2027

  • Notre scénario macroéconomique exclusif : l'évolution du PIB en France

  • L'évolution de la créance fiscale du Crédit impôt recherche (CIR, CII et CICo)

  • Le marché du conseil en financement de l'innovation (estimation exclusive Xerfi)

  • Les moteurs et freins de l'activité des cabinets à moyen terme

  • Le nombre d'entreprises déclarantes et bénéficiaires du CIR jusqu'en 2024

L'environnement du marché

  • Les indicateurs économiques : évolution de l'épargne et de la trésorerie des entreprises, taux d'intérêt, progression des salaires du personnel de recherche

  • Le contexte juridique et politique : préconisations de l'Inspection générale des finances, modifications des dispositifs introduites par la loi de finances 2025, plan d'investissement « France 2030 », crédit d'impôt « investissement industries vertes » (C3IV)

  • L'évolution des dépenses en R&D par secteur : automobile, aéronautique et spatiale, pharmacie, industrie électrique et électronique, chimie, informatique, activités spécialisées, scientifiques et techniques

3. LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES CABINETS DE CONSEIL

L'optimisation des ressources opérationnelles : recrutement et fidélisation des talents, usage des nouvelles technologies pour améliorer les offres et la productivité

Études de cas : F.initiatives a développé des outils d'IA pour ses consultants

La diversification des activités : nouveaux métiers (conseil en transition écologique, en transformation numérique, etc.), diversification sectorielle, segment de l'IP BOX (actifs de propriété intellectuelle)

Études de cas : ABGi revoit sa proposition de valeur / IEIC cible les marchés porteurs / EPSA rachète MoneyOak et renforce son expertise en aides fiscales afférentes à la propriété intellectuelle industrielle

L'activation de leviers commerciaux et marketing : renforcement de l'image de marque et de la réputation, insertion dans des écosystèmes et réseaux d'affaires

Étude de cas : IEIC a déménagé son bureau parisien au sein de Future4care, un écosystème dédié à la e-santé

L'expansion géographique : déploiement du réseau d'agences en France, développement international

Études de cas : EPSA fait l'acquisition de FI Group / Ayming veut consolider ses positions à l'international

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le paysage concurrentiel et ses évolutions

  • Les profils de cabinets : spécialisés, conseil en financement public, conseil en management de l'innovation, conseil en optimisation des performances, professionnels du droit et du chiffre

  • Le classement des 30 principaux acteurs du marché et positionnement des 130 principaux acteurs

  • Étude de cas : la fusion entre ABGi France et D&Consultants

  • Étude de cas : la fusion entre PNO Consultants et Monte Cristo Consulting

La présentation de 10 acteurs clés du conseil en financement de l'innovation : ABF Décisions, ABGi, Ayming, Deloitte, EPSA, EY, F.initiatives, G.A.C. Group, In Extenso, Leyton

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

2IA CONSULTING

7PARTNERS

ABF DÉCISIONS

ABGI

ACTEMIS CONSEIL

AGINOV

ALCIMED

ALÉRION AVOCATS

AMBROISE CONSEIL

AP'INNOVATION

ARCHINOV PARTNERS

AREAD

ARSENE INNOVATION

ARTTIC

ASTALIA

AUVALIE INNOVATION

AXESS DÉVELOPPEMENT

AXINNOV

AYMING

B.CONSEIL

BAKER TILLY STREGO

BDO

BENKEI

BPA

BRANDON VALORISATION

BUSINOVE

CEFIR CONSULTING

CHOICE

COOPTEO INNOVATION

CREASUB

D&CONSULTANTS

DELOITTE

DIX SEPTEMBRE

DL DEVELOPPEMENT

DOUBLEV

DOWEL INNOVATION

DYNERGIE

ECAI

E-CARE

EIF INNOVATION

ELEO CONSEIL

ELLYX

ELYAS CONSEIL

ENNODEV

EPSA

EPSA INNOVATION

ERDYN

EURONOVIA

EUROPEAN ECONOMICS

EUROQUALITY

EXCO

EY

F.INITIATIVES

FAURIEL AID

FIDAL

FINECO EUROFINANCEMENT

FINOVATIS

FINOVUP (CFI)

FRS CONSULTING

FV CONSEIL INNOVATION

G.A.C. GROUP

GBA ZABALA CONSEIL EN INNOVATION

GLOBAL VISION

GLTCONSEIL

GMBA

GSMC

H.L.P AUDIT

IEIC

III-FINANCEMENTS

IN EXTENSO

INNEANCE

INNOV'PLANNER

INNOVA FINANCE

INNOVATECH CONSEIL

INNOVATIS CONSEIL

INNOVISCOP

INOVAFI

INVEST INNOVE

IODA CONSULTING

IPLUSF FRANCE

IPSIDE

ISTRIUM

IXEO-CONSEIL

JEKO CONSEIL

KPMG

LABOXY

LEYTON

LGI

LILA CONSULTING

LNG CONSULTING

LORANG

L-UP

MARCAIS AVOCATS

MELYAD

MONTE CRISTO CONSULTING

MYRIAGONE CONSEIL

NEOVIA INNOVATION

NETO INNOVATION

NÉVA

NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING

NOVANEXIA

OL&DI CONSULTING

OPTIMAL GESTION

ORENJI FINANCE

ORIAL

OXINO

PANDA CONSEIL

PARALLAX

PIC CONSULTANTS

PNO CONSULTANTS

PWC

R4INNOV

REUCIRS

RSM FRANCE

SELF & INNOV

SHARPSTONE ADVISORY

SINNRJ

SKOAZ

SOGEDEV BY EPSA

STRATEGY CONSEIL

STRATINNOV

TALAS PARTNERS

TECHNIUP (A2CPI)

TGS FRANCE

TINEXTA

VALMY CONSEIL

WAVESTONE

WELCOMEUROPE

ZAZ VENTURES

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homme pointant une feuille d'analyse

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

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LE MARCHÉ DU CONSEIL EN FINANCEMENT DE L'INNOVATION2 200 €HT

24/06/2025 | 197 pages | FR 2 200 €HT
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