LE MARCHÉ DE L'INTÉRIM À L'HORIZON 2027

Comment relancer l'activité des entreprises de travail temporaire dans un contexte où tous les indicateurs du marché virent au rouge ? Au-delà de prévisions exclusives jusqu'en 2027, notre étude décrypte les stratégies des acteurs de l'intérim pour adapter leur modèle, repenser leur positionnement et renouer avec la croissance.

Le marché du travail temporaire traverse une crise profonde. L'emploi intérimaire s'est nettement contracté en 2025, que ce soit dans la construction, l'industrie ou le transport-logistique. Et les perspectives de l'économie et de l'emploi ne poussent pas à l'optimisme. Une situation qui met les marges des agences sous pression et les incite à prendre des mesures pour réduire les coûts. Mais au-delà des chiffres, ce sont les fondements mêmes du modèle qui sont remis en question : faible recours structurel à l'intérim, concurrence accrue des travailleurs indépendants, raréfaction des candidats disponibles et qualifiés. Dans ce contexte, des stratégies de transformation s'imposent : diversification des secteurs clients, développement de services à valeur ajoutée, redéploiement territorial. La digitalisation s'impose par ailleurs comme un levier de compétitivité, portée par les avancées rapides de l'intelligence artificielle. Celle-ci ouvre de nouvelles perspectives : sourcing plus ciblé, matching automatisé, anticipation prédictive des besoins… Les cas d'usage se multiplient, avec des gains mesurables en matière d'efficacité. Dès lors, quels sont les acteurs les plus offensifs dans la refonte de leur modèle ? Quelles approches semblent les mieux alignées avec les mutations du marché ? Et quelles perspectives se dessinent pour le travail temporaire d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques

Les insights détaillés pour comprendre les perspectives du marché à l'horizon 2027, identifier les freins au développement du travail temporaire et analyser les stratégies des agences pour davantage convaincre les entreprises et candidats

Des chiffres sur le marché et ses perspectives ainsi que des témoignages de dirigeants au plus près des réalités du terrain

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES A HORIZON 2027

L'activité du secteur jusqu'en 2027

• Nos prévisions sur la conjoncture des principaux marchés clients : industrie, construction, transport, etc.

• La dynamique de l'emploi intérimaire

• Le chiffre d'affaires des agences de travail temporaire

• Les performances financières des acteurs de l'intérim (taux d'EBE, taux de RN, taux de rentabilité, etc.)

L'environnement des agences d'intérim

• L'environnement économique : PIB, consommation des ménages, inflation, etc.

• Le marché de l'emploi : chômage, nombre d'offres publiées, taux d'emplois vacants, etc.

Le comparatif des performances économiques et financières de 200 ETT entre 2020 et 2024 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches individuelles et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES AGENCES ET GROUPES D'INTÉRIM

L'expansion géographique en France et à l'international : ouverture d'agences et rachats de concurrents

• Études de cas sur les stratégies de groupe LIP, groupe Belvedia et Samsic RH pour compléter leur couverture du territoire français, et sur les actions de Domino RH et Adéquat pour développer l'activité à l'étranger

La digitalisation du business model : dématérialisation des parcours clients et candidats, déploiement de l'IA

• Études de cas sur les feuilles de route d'Adecco Group et Manpower Group en matière d'IA et sur les initiatives d'Adaptel, Groupe Interaction et Start People pour digitaliser les parcours clients et candidats

La séduction et fidélisation des candidats : nouvelles méthodes de recrutement, CDI-I, intérim d'insertion

• Étude de cas sur la nouvelle convention entre France Travail et Prism'Emploi et sur les initiatives d'Up Interim et de Crit pour étoffer leur vivier de talents

La montée en gamme des services et l'élargissement du portefeuille d'activités

• Étude de cas sur les agences d'Adecco Group spécialisées dans le nucléaire, sur la prise de participation d'Actual Group au capital d'Extracadabra (plateforme de mise en relation spécialisée dans l'hôtellerie et restauration) et sur les rachats d'Onestaff (plateforme) et Embarq (portage salarial) par Proman.

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et classement des principales ETT

• Le classement des 25 principales entreprises de travail temporaire en France

• Les activités de diversification des principaux groupes d'intérim

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés : Actual Group, Adecco Group, Adéquat, Crit, Manpower Group, Proman, Randstad, Synergie

Les mutations du jeu concurrentiel

• L'évolution du niveau de concentration du secteur et les derniers rapprochements observés sur le marché

• L'apparition et le développement de nouveaux business models

• L'essor des alternatives à l'emploi intérimaire : contrats à durée déterminée (CDD), plateformes de freelances et entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

AB INTERIM

ABOUTIR EMPLOI

ACTUA

AD PERM

ADAPTEL

ADECCO FRANCE

ADECCO MEDICAL

ADEQUAT 012

ADEQUAT SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES

ADWORK'S

AG RECRUTEMENT

AGRO INTERIM

AINTERIM

ALLIANCE GRENOBLE

ALP'EMPLOI

ALTER EGO INTERIM

ALTITUDE TECHNIQUE AGENCEMENT

APROJOB

AQUILA RH PILOTE

ARMOR INTERIM

ARVE INTERIM

AX CONSEIL

BALZAC INTERIM

BRANIPP FRANCE

COOPEMPLOI

COORHEA

CRIT

CV ASSOCIES

DEFI TECHNOLOGY

DERICHEBOURG INTERIM

DLSI

DOMINO RH

EGC

ENTHALPIA RHONE ALPES

EOL INTERIM CAEN

EPITECH

ERGALIS France

ETT-INTERIM

EU WORKERSCOM

EUREKA

EXCELLENCE INTERIM

EXPECTED

EXPRESS INTERIM SERVICE

FED

G D SERVICES

GEZIM INTERIM

GI SERVICES FRANCE

GO INTERIM SUD

GRAND OUEST INTERIM

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPEMENT DE L'INTERIM FRANCAIS

HAYS

INTERACTION CENTRE

INTERIM'R SANTE

JANUS

JOB CONCEPT

KSI MODE

LES COMPAGNONS

LIP

LITTORAL PLACEMENT

L'OFFICE FRANCAIS DE PRESTATION

LORRAINE SERVICES

M D A RECRUTEMENT

MANPOWER FRANCE

MEDICOOP FRANCE

MENWAY EMPLOI

MISTERTEMP

NACTIM

NEO GROUPE

OMEGA INTERIM IDF

OPT INTERIM

ORADEO FRANCE

OUTREMER INTERIM

OXYGENE INTERIM

PAGE PERSONNEL

PARTNAIRE 45

PROMAN

QAPA STAFFING

R2T BTP

RANDSTAD

RAS

RE'FLEX SERVICES

ROBERT HALF

SAMSIC INTERIM

SELECT T T

SIDE TEMP

SIM 45

STAFFMATCH

START PEOPLE

STÉ MISSION INTERIM PUBLICITE

STÉ NOUVELLE FOMAT

SUPPLAY

SYNERGIE

SYNERGIE CARE

TALENTS INTERIM

TRIANGLE 67

TRIO TRAVAIL TEMPORAIRE

VECTEUR INTERIM

WALTERS PEOPLE

WELLJOB INTERIM

WORK 2000 DISTRIBUTION

WORK 2000 PARTENAIRES