La fabrication de plastiques et polymères
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Entre effondrement des marges, régulation contraignante et dumping chinois, la plasturgie française s’installe en zone de risque.
En 2025, la production nationale de matières plastiques de base poursuivra son repli, pénalisée par une demande fragile dans ses débouchés clés (emballage, construction, automobile) et par une concurrence étrangère exacerbée. Dans ce contexte, les grands acteurs réévaluent leurs implantations industrielles, tandis que les PME sous-traitantes peinent à absorber les coûts de mise en conformité. La transition vers des plastiques recyclés ou biosourcés reste entravée par un cadre réglementaire contraignant, des investissements lourds et des arbitrages politiques potentiellement plus restrictifs.
Notre étude offre une analyse stratégique complète des perspectives d’activité, des rapports de force sur les prix, des risques concurrentiels et des leviers encore mobilisables pour adapter les modèles industriels.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires, de production et de prix pour les plastiques de base en 2025 ?
Comment les industriels arbitrent-ils entre conformité réglementaire, compétitivité prix et relocalisation partielle ?
Quelles perspectives pour les projets de recyclage et de bioplastiques face à l’instabilité réglementaire et aux distorsions de concurrence ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des plastiques et polymères réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 milliards d’euros par an. Les matières plastiques de base (polymères, polyamides, silicones, etc.) se divisent en deux catégories : les thermoplastiques (se ramollissent sous l’effet de la chaleur) et les thermodurcissables (restent durs en permanence). Ces produits sont destinés à une grande diversité de secteurs : fabrication d’emballages, BTP, automobile, électrique et électronique, agriculture, santé, loisirs, etc.
En 2023, le secteur de la fabrication de matières plastiques de base comptait 172 établissements industriels, avec une forte concentration régionale dans les zones stratégiques comme Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Grand Est. Ce secteur se caractérise par une concentration élevée, d’importantes barrières à l’entrée (investissements lourds, dépenses importantes en R&D, etc.) et un fort degré d’internationalisation (33,8% du chiffre d’affaires à l’export en 2023 selon un panel Xerfi). L’activité est dominée par deux catégories d’opérateurs : les groupes du pétrole, gaz et de la pétrochimie, à l’image du Français TotalEnergies, de l’Américain ExxonMobil et du Néerlandais LyondellBasell, et les spécialistes de la chimie, tels que les Français Kem One et Arkema.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de matières plastiques de base
- Le chiffre d'affaires des fabricants de matières plastiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'organisation de la filière chimie
- Focus sur le segment des matières plastiques
- Les produits et définitions
- Focus sur le marché mondial du PVC
- La répartition de la production française vendue
- Les pressions réglementaires autour des emballages plastiques
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production d'emballages en matières plastiques
- La production d'éléments en matières plastiques pour la construction
- La production d'autres articles en matières plastiques
- Les coûts d'approvisionnement en naphta
- Les importations de matières plastiques de base
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de matières plastiques de base
- Les prix à la production des matières plastiques de base
- Les prix des plastiques par segment
- Le chiffre d'affaires des fabricants de matières plastiques de base
- Les exportations de matières plastiques de base
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de matières plastiques de base
- Le chiffre d'affaires des fabricants de matières plastiques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les capacités de production des fabricants de plastiques en France
Les fiches d'identité
- TOTALENERGIES
- LYONDELLBASELL
- INEOS
- KEM ONE
- ARKEMA
- ENI
- DOW
- ELKEM
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les annonces de fermetures et restructurations
- Les autres principaux faits marquants récents
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 128 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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