L'industrie chimique de base
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Sous l’effet du double choc des surcapacités mondiales et des coûts énergétiques européens, la chimie de base française entre en zone critique.
En 2025, les deux segments du secteur – organique comme inorganique – afficheront un repli marqué de leur chiffre d’affaires, pris en étau entre une demande industrielle affaiblie, des prix sous pression et une concurrence étrangère exacerbée. Face aux fermetures de sites, aux restructurations et aux distorsions réglementaires, les industriels réclament des mesures protectionnistes et accélèrent leur repositionnement vers des segments plus durables.
Cette étude décrypte les tendances structurelles à l’œuvre, évalue les perspectives de production et met en lumière les stratégies des acteurs face aux défis de compétitivité et de décarbonation.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires pour les segments organique et inorganique pour l’exercice 2025 ?
Comment les industriels arbitrent-ils entre maintien de la compétitivité et investissements dans la transition écologique ?
Quelles menaces la concurrence chinoise fait-elle peser sur la viabilité de la filière chimique française ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie chimique de base, qui emploie 26 000 personnes dans 303 structures selon l’URSSAF, se divise en deux sous-secteurs pour plus de 16 Md€ de chiffre d’affaires en 2023. La chimie inorganique transforme des matières premières comme le gaz, le sel et le calcaire en gaz industriels, pigments, engrais et produits inorganiques tels que le dichlore ou la soude. La chimie organique, issue de la pétrochimie, fabrique des produits de base (éthylène, propylène), des matières plastiques (PVC) et des caoutchoucs synthétiques.
La chimie de base est un secteur capitalistique dominé par des leaders comme TotalEnergies, INEOS, ENI et des groupes spécialisés tels que Solvay, Kem One et Arkema. Ces entreprises produisent de grands volumes à faible valeur ajoutée unitaire, tout en jouant un rôle essentiel dans les chaînes de valeur industrielles.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la chimie organique de base
- Le chiffre d'affaires de la chimie inorganique de base
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'organisation de la filière
- Les principales catégories de produits chimiques organiques de base
- Les facturations industrielles en chimie organique par segment
- Les principaux produits chimiques inorganiques de base et leurs facturations
- Les débouchés industriels
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production de l'industrie chimique en Europe
- La production de l'industrie chimique en France
- La production de l'industrie chimique française par segment
- Les coûts d'approvisionnement en naphta
- Les importations françaises de produits chimiques organiques de base
- Les importations françaises de produits chimiques inorganiques de base
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de l'industrie chimique organique de base en France
- La production de l'industrie chimique inorganique de base en France
- Les prix des produits chimiques organiques de base en France
- Les prix des produits chimiques inorganiques de base en France
- Le chiffre d'affaires de la chimie de base par segment
- Les exportations françaises de produits chimiques organiques de base
- Les exportations françaises de produits chimiques inorganiques de base
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires de la chimie organique de base
- Le chiffre d'affaires de la chimie inorganique de base
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité de la chimie organique de base
- La localisation géographique de l'activité de la chimie inorganique de base
- Le panorama mondial et européen de l'industrie chimique
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des échanges de produits organiques de base
- La structure des échanges de produits inorganiques de base
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les principaux producteurs d'éthylène en France
- Les principaux producteurs de chlore en France
Les groupes pétrochimiques
- TOTALENERGIES
- INEOS
- LYONDELLBASELL
- ENI
Les groupes de chimie fine et de spécialités
- ARKEMA
- KEM ONE
- SOLVAY
- ADISSEO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principales fermetures et restructurations de sites
- Les autres principaux faits marquants dans la chimie de base
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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