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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES MACHINES D'IMPRIMERIE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 26/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 122 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MAC03

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le tissu industriel français des machines d’imprimerie comptabilisait 38 établissements en 2023 selon l’URSSAF. Les machines pour l’imprimerie regroupent les équipements d’impression, ainsi que le matériel pour la réalisation de travaux pré et post-presse. Les équipements sont principalement destinés aux imprimeries de labeur ou de journaux, mais aussi aux éditeurs, aux entreprises de travaux pré et post-presse, et à certains fabricants d’emballages et d’étiquettes. Les constructeurs basés en France sont fortement tournés vers les marchés extérieurs (plus de 94% du chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2023). La France compte une poignée d’industriels spécialisés dans la fabrication de machines finies pour l’imprimerie orientés pour la plupart vers l’imprimerie de labeur ou l’emballage. Le groupe Suisse Bobst s’impose comme le leader de la fabrication de machines d’imprimerie en France devant le Français MGI Digital Technology (détenu à 42% par le Japonais Konica Minolta) et le Japonais Komori. Les autres leaders étrangers comme les Allemands Heidelberg et Koenig & Bauer, le Japonais Brother Industries (Domino) ou le Britannique Langley/Manroland Sheetfed n’ont pas de présence industrielle dans l’Hexagone. Ils disposent seulement de filiales commerciales.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines d'imprimerie

  • Le chiffre d'affaires des filiales commerciales de machines d'imprimerie

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les autres faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les catégories de machines d'impression

  • La structuration des revenus des fabricants de machines d'imprimerie

  • La structure des ventes à l'étranger par catégorie d'équipements

  • La clientèle du secteur

  • La réglementation

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le taux d'utilisation des capacités de production des imprimeurs en France

  • La production des imprimeurs en France et en Europe

  • La production de la filière emballages en papier-carton

  • La production d'emballages plastiques et le marché des étiquettes

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le marché européen des machines d'imprimerie

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines d'imprimerie

  • Les exportations françaises de machines d'imprimerie

  • Le chiffre d'affaires filiales commerciales en machines d'imprimerie

  • Les importations françaises de machines d'imprimerie

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de machines d'imprimerie

  • Le chiffre d'affaires filiales commerciales de machines d'imprimerie

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition par taille des fabricants de machines d'imprimerie

  • La répartition par taille des filiales commerciales de machines d'imprimerie

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Bobst

  • Heidelberg

  • MGI Digital Technology

  • Komori

  • Brother Industries

  • Koenig & Bauer

  • DCM ATN

  • Langley Holdings

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les innovations et lancements de produits

  • Les investissements récents en machines d'imprimerie

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A BUISINE SERITECNIC

AB GRAPHIC INTERNATIONAL

BOBST LYON

CHATEL REPROGRAPHIE

COMEC FRANCE

DCM USIMECA

DÉPANNAGE ÉLECTROMÉCANIQUE

DOMINO

DUPLO FRANCE

GRAPHIC ÉVOLUTION

HEIDELBERG FRANCE

IMMOPRINT

INTERGRAPHIC

ITW CER

KOENIG & BAUER FR

KOMORI FRANCE

KOMORI-CHAMBON

LOIC CRUARD GROUP

LVM PRINTING MACHINE

MANROLAND FRANCE

MATÉRIEL GRAPHIQUE MODERNE

MGI DIGITAL TECHNOLOGY

MULLER MARTINI

NIPSON TECHNOLOGY

RECMI INDUSTRIE

ROTOMETRICS FRANCE

SITMA FRANCE

SRAMAG

TECA PRINT FRANCE

XEIKON FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'imprimerie et les activités graphiques
19/05/2025 | 234 pages | FR 990 €HT
imprimeur positionne des lettres pour imprimer
Le marché des multicopieurs et des imprimantes
05/05/2025 | 232 pages | FR 990 €HT
collaboratrice appuyant sur le bouton d'une imprimante pour lancer une numérisation
La fabrication de peintures, vernis et encres
05/05/2025 | 173 pages | FR 990 €HT
pots de peinture et pinceaux
Le négoce de machines outils
07/04/2025 | 188 pages | FR 990 €HT
ouvrier travaillant sur une machine industrielle
Le marché des services numériques Réinventer les modèles d’affaires des ESN pour tirer parti de l’IA et surmonter les défis économiques
03/04/2025 | 200 pages | FR 3 300 €HT
homme tenant une tablette
La presse quotidienne nationale et régionale
10/02/2025 | 150 pages | FR 990 €HT
homme lisant un journal
La fabrication d'emballages en papier
28/10/2024 | 124 pages | FR 990 €HT
sac en papier recyclé
The Printing and Graphic Design Industry in France
06/05/2024 | 160 pages | EN 650 €HT
printing tools
Le marché de la dématérialisation des documents Créer de la valeur et des avantages concurrentiels avec l'intelligence artificielle
15/04/2024 | 209 pages | FR 3 300 €HT
homme en costume appuyant sur un document numérique
Les perspectives du marché du recyclage à l'horizon 2025 Percée des industriels, nouveaux entrants, émergence de nouvelles filières et décarbonation des procédés
22/11/2022 | 309 pages | FR 2 200 €HT
mains tenant un papier avec le symbole du recyclage

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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