L'industrie et le marché de la bière
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026 et 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
La bière poursuit sa montée en gamme malgré l’érosion des volumes.
Tirée par les segments sans alcool et les bières de spécialité, la consommation a rebondi en 2025. Mais derrière ce sursaut se cache un marché sous tension, entre rationalisation des gammes, recul des blondes classiques et fermeture de sites industriels. Dans ce contexte, les brasseurs misent sur l’innovation produit, la valorisation du mix et les nouveaux usages pour soutenir leurs marges et compenser le tassement structurel des volumes.
Cette étude offre un décryptage des dynamiques de marché à l’horizon 2027, met en lumière les stratégies différenciantes des industriels (bières premium, formats nomades, diversification) et fournit des prévisions exclusives de chiffre d’affaires et de consommation.
Quelles sont les prévisions de croissance pour le chiffre d’affaires des brasseurs français à l’horizon 2027 ?
Quels relais de valeur activent les industriels pour résister à la baisse des volumes ?
Quelles stratégies permettent aux brasseries indépendantes de gagner des parts de marché face aux grands groupes ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie de la bière représente environ 3 Md€ de chiffre d’affaires en France, pour un marché évalué à 5 Md€ en GSA, et environ 2 Md€ HT sur les circuits hors domicile. Le marché se compose de trois segments historiques : les bières de spécialité (Corona, Fisher, Pietra, etc.), les bières spéciales blondes (Chouffe, Tripel Karmeliet, Duvel, etc.) et les bières de luxe (Amstel, Kronenbourg, etc.). En raison des évolutions des modes de consommation des Français, une nouvelle segmentation se développe depuis plusieurs années : bières sans alcool, bières aromatisées, craft beers, etc. Tous ces produits sont commercialisés à travers deux principaux circuits : la distribution alimentaire (grandes et moyennes surfaces, hard discount, magasins de proximité, etc.) et les restaurants et débits de boissons (cafés, bars).
L’industrie de la bière présente un très haut niveau de concentration. Elle est dominée par les filiales des groupes Heineken et Carlsberg, même si certaines brasseries françaises tirent leur épingle du jeu à l’image du groupe ACP (Brasserie Goudale et Brasserie de Saint-Omer). Le tissu industriel du secteur a fortement progressé ces dernières années, avec notamment la multiplication des microbrasseries et brasseries artisanales. La dégradation de la conjoncture a toutefois porté un coup d’arrêt à cette dynamique.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes dans le retail
- Le chiffre d'affaires des fabricants de bières
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les dernières actualités du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière brassicole française
- Les principales étapes de fabrication de la bière
- Les grandes catégories de bières en GMS
- Le positionnement prix des bières en GMS
- Les principaux circuits de distribution de la bière en France
- Le profil des consommateurs de bière en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution du pouvoir d'achat des ménages
- L'évolution des températures estivales en France
- La demande en provenance de la restauration
- La demande en provenance des débits de boissons
- Les importations françaises de bières
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs du marché jusqu'en 2025
- Les ventes dans le retail
- Les ventes de bières en GMS
- Les prix à la consommation
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de bière
- Les prix à la production de la bière
- Le chiffre d'affaires des fabricants de bière
- Les exportations françaises de bière
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les ventes dans le retail
- Le chiffre d'affaires des fabricants de bières
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché des principaux acteurs en France
Les fiches d'identité des principaux fabricants
- HEINEKEN
- CARLSBERG
- FINANCIÈRE ACP
- TCB BEVERAGES
- KARLSBERG
- METEOR
Les fiches d'identité des principaux importateurs
- AB INBEV
- SWINKELS FAMILY BREWERS (BAVARIA)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et mouvements de capitaux
- Les lancements de nouveaux produits et les innovations
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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