La production et le marché des eaux en bouteille
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026 et 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française d’eaux en bouteille a atteint 3,4 Md€ en 2024. L’industrie des eaux en bouteille comprend les eaux de source ou minérales, plates ou gazeuses (y compris aromatisées). Les deux grands circuits de distribution sont la grande distribution alimentaire et la restauration hors foyer. Si les industriels réalisent la majeure partie de leurs ventes en France, ils génèrent environ un tiers de leur activité sur les marchés extérieurs.
L’industrie française des eaux en bouteille est très concentrée. Les groupes Nestlé (marques Perrier, Vittel, Contrex, etc.), Danone (Évian, Volvic, Badoit, etc.) et le spécialiste Sources Alma (Cristaline, St-Yorre, Vichy Célestins, etc.) dominent le secteur. D’autres opérateurs, comme les Français Ogeu et Mont Roucous ou le Belge Spadel parviennent également à s’imposer sur certains marchés régionaux. Les enseignes de la grande distribution alimentaire E. Leclerc et Les Mousquetaires appartiennent également aux leaders.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation d'eaux en bouteille
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'eau en bouteille
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les autres informations
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différentes catégories d'eaux propres à la consommation humaine
- Les débouchés des producteurs d'eaux en bouteille
- La structure des ventes d'eaux en bouteille en GSA
- Le profil type du consommateur d'eaux minérales en bouteille
- Le positionnement prix des eaux en bouteille en GMS
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages
- L'évolution des températures estivales moyennes en France
- L'évolution des modes de consommation des Français
- Les prix à la consommation des eaux de table
- La demande en provenance de la restauration
- La demande sur le marché du retail
- La dynamique des ventes en GSA
- Les importations françaises d'eaux en bouteille
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production d'eaux en bouteille
- Les prix à la production des eaux en bouteille
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'eaux en bouteille
- Les exportations françaises d'eaux en bouteille
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation d'eaux en bouteille
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'eau en bouteille
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Le panorama mondial
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par pays
- La structure des importations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les parts de marché en GSA
- Le positionnement des leaders
Les industriels agroalimentaires diversifiés
- DANONE
- NESTLÉ
Les spécialistes des eaux en bouteille
- SOURCES ALMA
- OGEU
- EAUX DE MONT ROUCOUS
- SPADEL
Les acteurs de la grande distribution alimentaire
- LES MOUSQUETAIRES
- E.LECLERC
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les autres informations
- Les lancements de produits et les opérations de communication
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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