Le marché de l'autoconsommation d'énergie
Les stratégies gagnantes pour faire face à la baisse des aides publiques
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le marché d'ici 2027
Les tendances par segment de marché
Les dynamiques concurrentielles en cours
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment développer le marché des systèmes d'autoconsommation d'énergie solaire malgré la baisse des aides publiques à l'installation ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés pour bâtir des perspectives solides à long terme alors que moins de 3% des propriétaires produisent leur propre électricité grâce à des panneaux solaires.
Nous mettons notamment en lumière les stratégies de diversification les plus pertinentes face au coup de frein à venir du marché. Parmi elles, le développement de solutions de stockage d'énergie constitue une piste intéressante du fait de leur compétitivité croissante. La conquête de nouveaux profils clients constitue également un axe central, en particulier auprès des habitants des centres urbains. L'autoconsommation en France reste en effet surtout réservée aux maisons individuelles, à la différence de l'Allemagne par exemple. En parallèle, il est essentiel de concevoir des approches innovantes pour rendre l'autoconsommation plus accessible financièrement. Les coûts d'installation restent en effet un obstacle majeur pour de nombreux particuliers et entreprises. Dès lors, quelles sont les mesures les plus adaptées pour démocratiser ces équipements ? Comment attirer de nouveaux utilisateurs ? Et quel est le véritable potentiel du marché de l'autoconsommation photovoltaïque à moyen terme ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’autoconsommation peut se définir comme « le fait de consommer sa propre production d’électricité ». Elle est dite « individuelle » lorsque le consommateur produit lui-même l’électricité qu’il consomme. Elle est considérée comme « collective » lorsqu’elle permet à un groupe de consommateurs et de producteurs d’électricité de s’associer, au sein d’une même entité, autour d’un projet commun de production d’électricité verte et locale.
Le marché français de l’autoconsommation est en forte croissance avec près de 680 000 installations recensées fin 2024, contre moins de 100 000 en 2020. Il a bénéficié d’un contexte porteur, la flambée des prix de l’énergie à partir de 2021 ayant renforcé sa compétitivité. La transition énergétique incite par ailleurs également les entreprises à repenser leurs modalités d’approvisionnement en électricité. Investi par de nombreux profils d’acteurs, le marché reste cependant dominé par les énergéticiens historiques. EDF revendique par exemple 25% du marché résidentiel.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des consultants de Xerfi à destination des professionnels du marché
Les insights détaillés pour comprendre les tendances du marché d'ici 2030 et identifier les leviers pour augmenter l'attractivité de l'autoconsommation et développer de nouveaux usages
Des chiffres exclusifs sur le parc d'installations photovoltaïques en autoconsommation et ses perspectives d'ici 2027
La dynamique récente du marché et notre scénario prévisionnel d'ici 2027
- Les drivers stratégiques clés : dispositifs de soutien à l'autoconsommation, évolution des prix de l'énergie, obligations de solarisation des parkings et des bâtiments non résidentiels, etc.
- L'évolution du parc d'équipements d'autoconsommation résidentielle et de grande puissance
- L'environnement du marché : la demande d'électricité en France et ses perspectives d'évolution
- Les ménages et l'autoconsommation : une image positive, mais des freins restent à lever
Les 3 principaux défis clés
- La levée des freins financiers à l'investissement
- La nécessité de rassurer les clients sur la qualité des installations
- La diversification de produits et la diversification de marchés face au ralentissement du marché
L'innovation technologique
- L'amélioration de l'intégration au bâti / Étude de cas : l'offre de films photovoltaïques d'Optipus-PV
- Le lancement d'offres associant autoconsommation et stockage de l'énergie
- Le lancement d'offres d'autoconsommation pour les balcons / Étude de cas : l'offre de We Do Solar
- L'intégration de l'IA au sein des dispositifs / Étude de cas : la plateforme de gestion énergétique Oasis d'EcoFlow
- Le développement de solutions d'autoconsommation off-grid
L'amélioration des rendements des panneaux photovoltaïques
- Les panneaux solaires à hétérojonction, les panneaux bi-faciaux, les panneaux en pérovskite
- Études de cas : les nouveaux modèles à hétérojonction lancés par Domuneo, LONGi et Huasun Energy
La diversification des marchés clients
- Le segment BtoB / Étude de cas : le lancement par CVE d'une offre destinée aux PME et ETI
- L'autoconsommation collective
La prise en compte des enjeux liés à la qualité de la prestation
- La lutte contre les malfaçons et la montée en compétence des installateurs
- Étude de cas : la certification QualiPV à destination des installateurs
L'internationalisation / Étude de cas : les investissements récents de GreenYellow en Italie, en Pologne, au Portugal, etc.
Les principaux profils d'intervenants et la structure de la concurrence
Les principaux acteurs et leur positionnement : segmentation de l'offre (BtoB / BtoC), chiffres clés, etc.
- Les énergéticiens généralistes : EDF, Engie, TotalEnergies, etc.
- Les énergéticiens spécialisés dans les EnR : Arkolia, CVE, Tenergie, etc.
- Les spécialistes de l'autoconsommation : Comwatt, Monabee, Enogrid, etc.
- Les concepteurs de kits solaires : Beem Energy, Sunology, etc.
- Les distributeurs de kits solaires : Ikea, Leroy Merlin, Brico Dépôt, etc.
- Les fabricants de panneaux solaires : Dualsun, Meyer Burger, Resun Solar, etc.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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