Le marché de l'agrégation d'énergie à l'horizon 2030
Perspectives et stratégies de croissance face à la transformation des marchés de l’électricité
Les chiffres clés et le potentiel du marché de l'agrégation d'énergie et de l'effacement
Les défis à relever pour se positionner comme des acteurs clés de la filière énergie
Nos classements exclusifs des leaders par type de prestation et marché client
8 acteurs passés au crible et la présentation détaillée de 25 challengers
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
En plus des chiffres clés du marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur les perspectives de croissance des entreprises présentes sur le marché de l'agrégation d'énergie et de l'effacement de consommation. Elle intègre un scénario prévisionnel sur la puissance agrégée à l'horizon 2030 comprenant notamment une analyse de l'évolution des capacités installées d'énergie éolienne et photovoltaïque, ainsi que des capacités de stockage. Quel avenir pour les agrégateurs dans un marché en pleine mutation ? Quels seront les segments d'activité les plus porteurs ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude analyse les enjeux et les stratégies de la filière. Elle souligne notamment la nécessité d'utiliser l'intelligence artificielle pour accroître et fiabiliser le traitement des données. Au-delà, quels sont les leviers pour démocratiser l'effacement auprès des particuliers ? Et à mesure que l'autoconsommation collective et les contrats de gré à gré (PPA) se développent, comment les agrégateurs peuvent-ils devenir des interlocuteurs clés sur les marchés de l'énergie ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des acteurs par grands segments d'activité. Outre les groupes leaders, l'étude met en lumière les PME et les start-up françaises développant des solutions innovantes en matière d'agrégation. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement de l'activité en France ? Comment le paysage concurrentiel évoluera-t-il à moyen terme ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Estimé par Xerfi à environ 4 milliards d’euros, le marché français de l’agrégation d’énergie connaît une croissance rapide, portée par l’essor des énergies renouvelables, la montée en puissance du stockage stationnaire et les besoins croissants de flexibilité du réseau électrique. Les agrégateurs jouent un rôle central d’intermédiaire pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande d’énergie sur les marchés de l’électricité. Ils vendent l’électricité produite par des parcs EnR indépendants sur les marchés de gros. Pour cela, la production est regroupée au sein de centrales virtuelles (Virtual Power Plant). Certains agrégateurs sont aussi des opérateurs d’effacement. Ils valorisent financièrement les capacités de leurs clients à réduire leur consommation en cas de tensions sur le réseau.
Les grands énergéticiens français (EDF, Engie et TotalEnergies) et étrangers (Alpiq, BKW, GazelEnergie, etc.) dominent le marché de l’agrégation en France, une activité qui constitue un prolongement naturel de leur cœur de métier. Au-delà, plusieurs fournisseurs ont pris position ces dernières années comme Ilek ou Primeo Énergie. Enfin, d’autres profils d’acteurs ont investi ce marché tels que Vinci (via Smart Grid Energy), des pure players de l’agrégation (Centrales Next, Energy Pool, etc.) ou de l’effacement (Voltalis, etc.).
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces, et les perspectives du marché de l'agrégation en France d'ici 2030
- L'IA va permettre d'améliorer les modèles d'agrégation et d'effacement
- Les agrégateurs élargissent leurs services au stockage d'énergie
- L'autoconsommation collective encourage le lancement de services locaux d'agrégation
- Les agrégateurs ont un rôle d'intermédiaire à jouer sur le marché des PPA
- La valorisation des flexibilités de consommation ne se limite plus à l'effacement
- L'acceptabilité sociale est un préalable à l'essor de l'effacement auprès des particuliers
L'analyse du marché français de l'agrégation jusqu'en 2030
- Les chiffres clés du marché français de l'agrégation
- La puissance agrégée totale en France d'ici 2030
- Le chiffre d'affaires des spécialistes français de l'agrégation d'énergie (2018-2030p)
- La puissance photovoltaïque et éolienne installée et les capacités de stockage stationnaire (2018-2030p)
Les fondamentaux et l'environnement du marché
- Le rôle de l'agrégateur dans la filière de l'électricité et le modèle d'affaires des acteurs
- Le système électrique français à l'horizon 2035
- Les besoins en batteries pour assurer l'équilibrage du réseau à l'horizon 2030
- Les principaux mécanismes de rémunération de l'effacement
- Les prix de l'électricité (2016-2025)
- Le panorama réglementaire : la PPE, la loi NOMÉ et le mécanisme de capacité, la réforme du dispositif NEBEF-NEBCO, le passage au complément de rémunération et aux appels d'offres
Vue d'ensemble des forces en présence
- La chaîne de valeur de la filière de l'électricité en France
- L'écosystème concurrentiel de l'agrégation d'énergie et ses évolutions potentielles à moyen terme
Les classements et positionnement des sociétés par grand profil
- Le classement des leaders de l'agrégation d'énergie en France
- Le positionnement des leaders par type de prestations, par source d'énergie agrégée et par marché client
- Un panorama de 25 challengers présents sur le marché français de l'agrégation
- EDF, le leader du marché de l'agrégation en France
- Engie, un poids lourd mondial de l'Energy Management
- Primeo Énergie, un nouveau challenger de l'agrégation en France
- Vinci, une major du BTP diversifiée dans l'agrégation d'énergie
- Energy Pool, un pure player historique de l'effacement
- Voltalis, le leader de l'effacement diffus en France
- TotalEnergies, un géant pétrolier actif dans l'agrégation d'EnR
- GazelEnergie, un fournisseur-agrégateur majeur d'EnR en France
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
Études connexes
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