Le marché du photovoltaïque
Les stratégies pour préserver la croissance face au recul du soutien public et aux contraintes du réseau
Recommandations exclusives
Diversification, partenariats, recours à l'IA
Prévisions 2030
Puissance installée en France et dans le monde
Tendances par segment
Résidentiel, autoconsommation, non résidentiel
Mutations de la concurrence
Concentration, essor des fonds, nouveaux entrants
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les exploitants d'installations photovoltaïques peuvent-ils préserver la croissance de leur activité face au recul du soutien public et aux contraintes physiques du réseau ? Notre étude analyse les perspectives de la filière ainsi que les leviers clés pour consolider la place du solaire dans le mix électrique français.
Après des années d'aides publiques massives, le photovoltaïque aborde une phase plus incertaine. En France comme à l'international, les énergies renouvelables se heurtent à des arbitrages politiques et budgétaires de plus en plus défavorables. La filière doit désormais revoir son modèle économique. La dynamique actuelle de croissance rapide de la production solaire accentue ces tensions. L'augmentation de l'offre met en évidence un risque croissant de déséquilibre avec la demande d'électricité. Dans ce contexte, la flexibilisation de la production devient un levier essentiel pour mieux valoriser l'électricité produite, réduire les congestions réseau et sécuriser les revenus des centrales. À ces enjeux techniques s'ajoutent des contraintes locales de plus en plus fortes. La pression sur le foncier rallonge les délais d'instruction, intensifie la concurrence entre projets et oblige les exploitants à revoir leurs méthodes de développement. Dès lors, comment faciliter l'acceptation locale des nouveaux projets ? Comment préparer la transition vers le solaire « sans subvention » ? Et quelles perspectives pour le marché photovoltaïque en France d'ici 2030 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Avec plus de 1,2 million d’installations photovoltaïques, la France affichait une puissance de 28,2 GW au 30 juin 2025. Porté par un contexte favorable, mêlant essor de l’énergie solaire, flambée des prix de l’énergie et volonté des États européens de réduire leur dépendance aux énergies fossiles, le parc de panneaux solaires a fortement augmenté à partir de 2021. Les perspectives sont néanmoins plus incertaines que jamais pour la filière française du photovoltaïque, notamment pour l’autoconsommation et les mécanismes de tarif d’achat, dans un contexte de fortes incertitudes politiques et de baisse du soutien public.
La France et plus largement l’Europe, disposent encore d’une marge de progression dans l’amont de la filière (fabrication des panneaux), un segment actuellement dominé par la Chine. Des gigafactories devraient toutefois sortir de terre au cours des prochaines années afin de renforcer la souveraineté énergétique de l’Europe. Dans l’exploitation des centrales, la France abrite en revanche deux groupes parmi le top 10 mondial des développeurs : TotalEnergies et EDF. À l’échelle nationale, c’est un autre géant de l’énergie qui fait la course en tête : Engie, notamment grâce à son rôle structurant dans la production d’électricité issue de l’énergie solaire.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la filière photovoltaïque
Les insights détaillés pour comprendre comment flexibiliser la production photovoltaïque, renforcer l'acceptabilité des projets et sécuriser la rentabilité face à la baisse du soutien public
Des chiffres exclusifs sur le parc de centrales photovoltaïques et ses perspectives d'ici 2030
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- Le marché français du photovoltaïque : la puissance installée
- Le marché mondial du solaire photovoltaïque : les nouvelles capacités installées annuellement
La dynamique récente du marché et les grandes tendances jusqu'en 2025
- La puissance installée et celle des projets en développement, la production d'électricité photovoltaïque (2012-2025)
- L'évolution des capacités installées par segment de puissance (2014-2025)
- Le marché résidentiel (= 9 kW) et les installations en autoconsommation (de toute taille)
- La dynamique du marché mondial et européen du solaire photovoltaïque (2019-2025)
Les enjeux et défis stratégiques de la filière à moyen terme
- La transition vers un modèle sans subvention
- La relocalisation de la production de panneaux solaires
- La raréfaction des opportunités d'accès au foncier
- La valorisation des panneaux solaires en fin de vie
- L'adaptation au nouveau contexte politique et économique
- Le développement à l'international
L'augmentation du parc en exploitation / Études de cas : le portefeuille de projets en développement de WPD en France ; la stratégie de GreenYellow pour se renforcer en Europe et au Brésil
La flexibilisation de la production photovoltaïque pour s'adapter aux besoins du réseau
- Études de cas : l'offre de ZE Energy couplant centrales PV et stockage par batterie ; la première centrale hybride solaire-éolien raccordée en France par Sorégies
L'intégration de l'IA pour optimiser la gestion des centrales / Étude de cas : l'offre d'EcoFlow sur le segment résidentiel
La recherche d'alternatives à l'artificialisation des sols : solaire flottant (Q Energy et Velto), photovoltaïque vertical et linéaire (CNR), agrivoltaïsme
Le renforcement auprès des clients non résidentiels via les contrats d'achats de long terme (PPA)
- Étude de cas : les principaux PPA signés récemment en France
Les forces en présence en amont et aval de la filière
- Le classement et le positionnement des principaux exploitants de centrales photovoltaïques en France
- Le classement et le positionnement des principaux fabricants de panneaux photovoltaïques en France et dans le monde
Les évolutions récentes de la concurrence
- La concentration du secteur français de l'exploitation de centrales photovoltaïques
- L'évolution de l'actionnariat : fonds d'investissement et énergéticiens multiplient les acquisitions d'exploitants de parcs
- Les enseignements des derniers appels d'offres sur le jeu concurrentiel : les leaders se renforcent et une poignée de nouveaux entrants se développent
Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles tendances ?
- Pourquoi Engie, TotalEnergies et EDF devraient continuer à faire la course en tête
- Quelle place demain pour les ETI tricolores sur le marché français ? Étude de cas : les ambitions de Neoen
- L'offensive des énergéticiens étrangers en France peut-elle se poursuivre ? Études de cas des stratégies d'EDP et Boralex
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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