Le marché du stockage de l'énergie
Les perspectives d’activité à 2030 et les stratégies pour en tirer parti
Les préconisations exclusives de nos experts
Nos prévisions pour la France et le monde d'ici 2030
Les tendances par segment de marché
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
La transition vers un système électrique neutre en carbone s'accélère en France et en Europe, plaçant le stockage par batteries au cœur des stratégies énergétiques. Mais quels leviers activer pour capter les opportunités de ce marché en plein développement ? Notre étude exclusive décrypte les segments les plus porteurs et les clés pour se démarquer.
L'essor du stockage repose sur des dynamiques puissantes : chute des coûts des batteries, croissance rapide des énergies renouvelables, besoin accru de flexibilité sur le réseau. Le stockage devient indispensable pour équilibrer l'offre et la demande, optimiser l'autoconsommation d'électricité verte et accompagner le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Toutefois, les acteurs doivent surmonter plusieurs obstacles dans un secteur encore jeune et peu structuré. Le développement de projets de grande ampleur implique en particulier des investissements considérables. Il reste aussi exposé aux incertitudes des marchés de l'énergie et aux évolutions réglementaires. La rentabilité des projets dépendra alors fortement de la capacité des développeurs à diversifier leurs sources de revenus, par exemple en maîtrisant les mécanismes de trading et d'arbitrage sur les marchés spot et infra-journaliers de l'électricité. En outre, la domination actuelle des batteries lithium-ion de technologie LFP – malgré leurs performances économiques – soulève encore des questions environnementales et technologiques. Dans ce contexte, quels sont les choix stratégiques à privilégier ? Comment optimiser le modèle économique du stockage par batteries ? Et quelles transformations du marché faut-il anticiper d'ici 2030 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du stockage de l’énergie par batteries est en plein essor. Les capacités installées annuellement dans le monde ont bondi ces dernières années, dépassant la barre des 40 GW en 2024. Les investissements dans la construction de nouvelles installations de stockage massif s’élèvent à plusieurs dizaines de milliards par an. Tout un écosystème d’entreprises profite de ce dynamisme, y compris en France. C’est par exemple le cas du fabricant de batteries Saft, des intégrateurs Omexom C&S et Nidec ASI, des spécialistes des EnR Neoen et Corsica Sole, des énergéticiens EDF et TotalEnergies ou encore du spécialiste du stockage et de la recharge NW Groupe. Le
marché du stockage stationnaire de l’électricité par batteries concerne la
fabrication d’équipements ainsi que le développement, l’intégration et
l’exploitation des systèmes. Deux grands segments de marché sont à distinguer. D’une part, le
stockage en amont du compteur, appelé aussi « à l’échelle du
réseau ». Il concentre le plus gros de la puissance installée au niveau
mondial et répond aux besoins croissants de flexibilité et d’équilibrage du
réseau électrique. D’autre part, le segment de l’aval du compteur. Il s’agit de
batteries pour le stockage résidentiel ainsi que celles utilisées par les
entreprises industrielles et commerciales. Ces équipements sont presque
toujours couplés à une installation photovoltaïque en autoconsommation. Les
batteries lithium-ion de type LFP sont la technologie ultra-dominante, mais
d’autres solutions de stockage de l’électricité, par batteries ou non, se
développent également.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la filière du stockage de l'énergie
Les insights détaillés pour comprendre les perspectives du marché à 2030, anticiper les évolutions du business model, cibler les marchés les plus prometteurs et anticiper les évolutions technologiques majeures.
Des chiffres détaillés sur les capacités de stockage en amont et en aval du compteur en France et dans le monde d'ici 2030
La dynamique récente du marché et notre scénario à 2030
- Les capacités mondiales en service tout segment confondues jusqu'en 2024 et répartition par région
- Le marché mondial des installations à l'échelle du réseau (amont du compteur) à l'horizon 2030
- Le marché européen : analyse dans les principaux pays et par segment (à l'échelle du réseau, commercial & industriel, résidentiel)
- Le marché français jusqu'en 2024 et prévisions 2030 sur le segment en amont du compteur et sur le segment des batteries résidentielles
La demande et l'environnement du marché
- L'évolution globale du système électrique français à 10 ans et focus sur les besoins de stockage par batterie à 5 ans
- L'évolution détaillée des énergies renouvelables en France
- Les prix des batteries et des solutions de stockage par batterie en conteneurs prêts à l'emploi
- Les besoins de secteurs clés prometteurs : bornes de recharge et data centers
Les défis stratégiques des entreprises
- La création de synergies avec d'autres activités (production d'électricité et recharge de véhicules par exemple)
- L'optimisation de l'exploitation des installations de stockage massif
- La mise en place de solutions alternatives à l'utilisation de batteries lithium-ion neuves
Le développement de l'offre et la conquête de nouveaux marchés
- L'intégration de services liés à l'exploitation de batteries : viser différents services réseaux et se renforcer dans le trading
- Le segment du stockage pour bornes de recharge : analyse des opportunités et étude de cas sur NW Groupe
- Le développement de solutions de stockage « en aval du compteur » : analyse du potentiel en France et exemples d'acteurs
- L'implantation au sein de pays prometteurs : exemples récents et étude de cas de Neoen
L'innovation technologique
- Le réemploi des batteries : avantages et défis de cette solution face au neuf, étude de cas de Marny Energy
- L'amélioration des équipements de stockage (BESS) : développement d'EMS dédiés, réduction de l'empreinte au sol, etc.
- Les alternatives aux STEP et aux batteries lithium-ion : sodium-ion, redox-flow, fer-air, CAES, etc.
- Le potentiel du vehicule-to-grid (V2G) : analyse du potentiel et études de cas sur EDF et Renault
Les fabricants de batteries pour stockage stationnaire
- Les principaux producteurs mondiaux de batteries pour systèmes de stockage stationnaire : parts de marché des 7 leaders
- Les fabricants français de batteries pour systèmes de stockage stationnaire : Saft, Blue Solutions, Verkor, etc.
Les intégrateurs
- Les intégrateurs mondiaux de capacités de stockage stationnaire : Tesla, Sungrow, Fluence, etc.
- Les principaux intégrateurs français de capacités de stockage stationnaire : Omexom C&S, Entech, Agregio, etc.
Les développeurs et exploitants d'installations de stockage massif
- Les principaux détenteurs et développeurs de projets de stockage en Europe : Gresham House, Harmony Energy, Uniper, etc.
- Les principaux développeurs et exploitants en France : NW Groupe, Q Energy, TagEnergy, etc.
Les solutions de stockage pour les marchés commercial & industriel et résidentiels : Socomec, MADEnR, Sirea, etc.
Les fiches d'identité de 8 exploitants d'installations de stockage à l'échelle du réseau : EDF, Engie, Q Energy, Neoen, NW Groupe, TagEnergy, TotalEnergies, ZE Energy
Les fiches d'identité de 4 intégrateurs : Entech Smart Energies, Nidec, Omexom, Tesla
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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