Le marché de l'électricité verte à l'horizon 2028
Préserver la compétitivité des fournisseurs face à la fin de l’Arenh et à l’intensification de la concurrence
Recommandations exclusives
Nouvelles offres, sécurisation des approvisionnements, recours à l'IA
Prévisions 2028
Consommation d'électricité verte en France
Contexte énergétique
Demande et prix de l'électricité, nouveaux usages
Mutations de la concurrence
Nouveaux entrants, fournisseurs locaux, leaders historiques
3300 € HT
Les insights de l’étude
Les fournisseurs d'électricité verte entrent dans une zone d'incertitudes avec la fin de l'Arenh, l'accès régulé au nucléaire historique. Comment dès lors préserver sa compétitivité et la confiance des clients dans un secteur en pleine transformation ?
La fin de l'Arenh fait sauter un repère de prix clé et place les fournisseurs d'électricité verte face à une volatilité accrue des marchés de gros. Cette exposition plus importante renforce le risque économique de leur activité, alors que les niveaux de prix restent durablement élevés. En parallèle, l'électrification de la mobilité, du chauffage et des usages industriels redessine les profils de consommation et renforce les besoins de flexibilité du système. Les consommateurs, de leur côté, se montrent plus attentifs à l'origine réelle de l'énergie et attendent des offres à la fois lisibles et crédibles. Ils comparent aussi davantage les prix face aux pressions persistantes sur le pouvoir d'achat… au risque d'intensifier la concurrence.
Dans ce contexte très évolutif, cette étude fournit une analyse complète et opérationnelle à travers :
- une vision claire et structurée des dynamiques de marché et de leurs évolutions à horizon 2028 ;
- un décryptage des nouveaux équilibres du marché post-Arenh ;
- des préconisations exclusives pour sécuriser les approvisionnements et adapter les offres et les tarifs aux nouveaux usages et attentes des clients ;
- une analyse détaillée de la concurrence pour affiner son positionnement et réviser sa stratégie.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’électricité verte cencerne à la fois le segment résidentiel (particuliers) et non résidentiel (professionnels, collectivités, industriels). Le terme « électricité verte » désigne l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables (EnR). Les principales EnR en France sont l’hydraulique, l’éolien et le solaire photovoltaïque. Pour « verdir » leur consommation d’énergie, les clients disposent de plusieurs leviers : souscrire un contrat d’électricité verte auprès d’un fournisseur d’électricité spécialisé ou non, recourir à l’autoconsommation ou, pour les gros consommateurs, signer un contrat d’achat de long terme directement avec un producteur d’énergie renouvelable (power purchase agreement – PPA).
La part de l’électricité consommée en France dans le cadre de contrats d’électricité verte est estimée à près de 18%. Le marché est dominé par les grands énergéticiens français : Engie, EDF et TotalEnergies. Il a aussi été investi par des fournisseurs spécialisés (Ekwateur, Enercoop, Ilek, etc.) et des grands énergéticiens étrangers, comme le Britannique Octopus Energy et l’Italien Eni. Les autres grands énergéticiens européens (Alpiq, EPH, Vattenfall, etc.) sont moins engagés et essentiellement positionnés sur le segment BtoB.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des fournisseurs d'électricité verte
Les insights détaillés pour comprendre comment sécuriser les approvisionnements en électricité face à la fin de l'Arenh, développer des offres adaptées aux nouveaux usages et renforcer la relation de confiance avec les clients
Des chiffres exclusifs sur le marché français de l'électricité verte et ses perspectives d'ici 2028
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2028
- L'évolution du marché français : la consommation française d'électricité verte
- L'évolution de la consommation d'électricité verte par segment : résidentiel, tertiaire, industrie
- L'évolution des besoins des grands comptes : la démocratisation des PPA
- L'essor de l'autoconsommation auprès des particuliers et sur le segment professionnel
- L'essor des nouveaux usages de l'électricité : recharge des véhicules électriques, production d'hydrogène par électrolyse, etc.
Les tendances de l'activité jusqu'en 2025
- La consommation française d'électricité verte
- Le chiffre d'affaires des fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte (panel Xerfi)
- Les fondamentaux : types d'offres d'électricité verte, structure de coûts des offres d'électricité, label « VertVolt »
Les enjeux et défis stratégiques des fournisseurs à moyen terme
- La sécurisation des approvisionnements en électricité renouvelable
- Le développement d'offres adaptées aux nouveaux usages
- Le recours à l'intelligence artificielle pour améliorer l'offre et l'expérience client
- Le renforcement de la crédibilité de l'offre auprès des clients
La transition vers le modèle du fournisseur-producteur
- Étude de cas : Enercoop développe ses capacités de production en propre
L'adaptation de l'offre aux mutations du marché et de la demande
- Le développement d'offres de marché à bas prix / Étude de cas : le lancement des « Fan-Club » par Octopus Energy
- Les nouvelles formules d'heures creuses en journée / Étude de cas : l'offre « Modulo » d'Ohm Énergie
Le renforcement auprès des clients non résidentiels
- Études de cas : les offres de Selfee, Llum et Mint
L'amélioration de l'expérience client grâce à l'intelligence artificielle
- Étude de cas : Ohmy, le chatbot boosté à l'IA de Ohm Énergie
L'enrichissement de l'offre grâce aux services associés : optimisation de la consommation, recharge de véhicules électriques
- Étude de cas : l'offre de services d'Ekwateur : suivi en temps réel de la consommation, effacement de consommation, etc.
La cartographie des intervenants
- Les différentes typologies d'acteurs : grands énergéticiens français et étrangers, fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte, entreprises locales de distribution (ELD), etc.
- Le classement et le positionnement des 15 acteurs clés : chiffre d'affaires, nombre de clients dans l'électricité verte, actionnariat
- Le positionnement de plus de 50 fournisseurs commercialisant une offre d'électricité verte : nature de l'offre, positionnement par débouché (grands sites non résidentiels, moyens sites non résidentiels, petits sites non résidentiels, sites résidentiels)
Les évolutions du jeu concurrentiel
- Octopus et La Bellenergie (Energie Steiermark), des nouveaux entrants qui concurrencent les leaders historiques
- Les entreprises locales de distribution (ELD) et les fournisseurs locaux cherchent à se faire une place
- L'essor des PPA (Power Purchase Agreement) consacre le modèle du fournisseur-producteur
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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