Le marché français de l'éolien à l'horizon 2030
Perspectives et stratégies pour un développement pérenne sans soutien public
Les dernières tendances et perspectives du marché d'ici 2030
Un décryptage approfondi de 11 acteurs clés
Activités, performances, stratégies
Des études de cas sur les stratégies des fabricants d'équipements et des exploitants
Une cartographie complète de la concurrence sur le marché français
2200 € HT
Tendances et enjeux
Comment les entreprises de la filière éolienne peuvent-elles ajuster leurs modèles pour rester compétitives face à un contexte économique et politique dégradé ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives de développement de ce marché ainsi que les stratégies menées pour conforter la place de l'éolien dans le mix électrique français d'ici 2030.
Après avoir bénéficié d'un large soutien public, l'éolien traverse aujourd'hui une phase délicate. Les énergies renouvelables sont victimes d'arbitrages politiques et budgétaires croissants en France comme à l'étranger. Cette inflexion crée des incertitudes majeures. Les risques sont tangibles : gel de projets, retrait d'investisseurs et affaiblissement du tissu industriel. Dans ce contexte, l'enjeu pour les acteurs est clair : réduire leur dépendance aux aides publiques et assurer l'autonomie financière de leurs projets. Les contrats d'achat d'électricité de gré à gré constituent une première réponse. Parallèlement, les opérations de repowering des parcs existants s'avèrent nécessaires pour prolonger leur durée de vie et accroître la production d'énergie. Elles imposent toutefois de concilier exigences réglementaires nouvelles, mobilisation de financements conséquents et adaptation des infrastructures de raccordement aux turbines de nouvelle génération. Par ailleurs, si le recyclage et l'écoconception des composants d'éoliennes deviennent la norme, il apparaît essentiel de développer des procédés économiquement viables et de structurer des chaînes de valeur circulaires performantes. Dès lors, comment la concurrence dans cette industrie évolue-t-elle ? Comment redéfinir les modèles opérationnels et financiers sans l'appui des aides publiques ? Et quelles perspectives pour le marché de l'éolien en France d'ici 2030 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français de l’éolien représentait plus de 10 Md€ de chiffre d’affaires en 2024, hors vente d’énergie mais toutes activités confondues (ingénierie, construction, fabrication, réparation, etc.). La France est le 4e producteur d’électricité éolienne en Europe grâce à un parc installé de près de 25 GW. Ces dernières années, le secteur a connu un fort développement porté par un soutien public important, notamment dans l’offshore.
Sur la chaîne de valeur de l’éolien, la France dispose d’une expertise dans les prestations d’études et de développement de parcs grâce à d’importants groupes d’ingénierie. Le pays abrite également plusieurs géants mondiaux de l’énergie (EDF, Engie, TotalEnergies, etc.) présents dans l’exploitation et la maintenance d’infrastructures éoliennes. La France est plus en retrait sur le plan de la fabrication d’équipements. Seuls deux leaders mondiaux de la fabrication d’éoliennes détiennent des sites de production en France (Siemens-Gamesa et GE Vernova), uniquement concernant les éoliennes en mer. Le pays dispose néanmoins d’un important tissu de sous-traitants qui conçoivent et fabriquent des composants éoliens pour le compte de clients nationaux ou étrangers (Eiffage Métal, Defontaine, Fouré Lagadec, etc.).
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives de l'éolien en France d'ici 2030 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le secteur et son environnement
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les tendances récentes du marché et ses perspectives jusqu'en 2030
- La puissance installée dans l'éolien terrestre et l'offshore en France et dans le monde (2014-2030)
- La production d'électricité d'origine éolienne en France (2018-2030)
- La puissance des projets en développement (2018-2024)
- Les exportations de la filière éolienne française (2018-2024)
- L'évolution du coût de l'éolien onshore et offshore (2019-2023)
- La répartition des effectifs salariés au sein de la filière (2019-2035)
L'environnement du marché : cadre réglementaire (SNBC-3, PPE-3, Pacte éolien en mer, Net Zero Industry Act, etc.), consommation et évolution du système électrique français d'ici 2035, prix de l'électricité…
Les enjeux et défis stratégiques des entreprises de la filière à moyen terme
- La transition des parcs éoliens vers un fonctionnement de marché
- Le renforcement de l'acceptabilité des projets éoliens
- La valorisation technique et financière des parcs éoliens en fin de vie
- La relocalisation d'actifs industriels stratégiques en France
- L'adaptation des développeurs et exploitants de parcs au nouveau contexte politique et financier
L'augmentation du parc en exploitation en France et à l'international
- Étude de cas : WPD renforce ses activités dans l'éolien terrestre en France par croissance externe ; SPIE et TotalEnergies se positionnent dans l'offshore en Europe et au grand export
Le renouvellement des installations en fin de vie : les spécificités du repowering « à la française »
- Études de cas : EDF et TotalEnergies se dotent d'une stratégie de repowering de leurs actifs obsolètes
La création d'une filière industrielle intégrée dans l'offshore : panorama des sites industriels majeurs de l'éolien en France, perspectives du marché de l'éolien flottant
- Études de cas : Rollix et Dillinger font rayonner le savoir-faire français à l'international ; Les ports de l'Atlantique s'unissent pour préparer la montée en puissance de l'éolien flottant
La valorisation des éoliennes hors service : environnement concurrentiel d'une filière embryonnaire, principales initiatives des fabricants d'équipements et des exploitants de parcs
Les forces en présence en amont et en aval de la filière
- Le classement et le positionnement des principaux constructeurs d'éolien en France et dans le monde
- Le classement et le positionnement des principaux exploitants de parcs éoliens en France
- Les principaux sous-traitants de l'industrie éolienne en France par maillon : composants, installation, maintenance…
Les tendances structurantes du paysage concurrentiel
- La difficile implantation de la concurrence chinoise en Europe
- La place de plus en plus stratégique des gestionnaires d'infrastructures portuaires sur le segment de l'offshore
- L'éolien en mer, nouveau terrain d'expansion des géants du BTP
L'analyse de 11 acteurs clés : Boralex, EDF, Enercon, energieTEAM, Engie, GE Vernova, Nordex, Siemens Gamesa, Valorem, Vestas, WPO
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
Études connexes
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