Le marché du chauffage et de la climatisation
Repenser l'offre et séduire de nouveaux marchés à l’horizon 2027
Les tendances incontournables et les perspectives du marché CVC d'ici 2027
Un décryptage approfondi de 11 acteurs clés
Des indicateurs financiers sur près de 140 entreprises du secteur
De nombreuses études de cas sur les stratégies des fabricants français et étrangers
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les fabricants d'équipements de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) préparent-ils la prochaine reprise de la filière du bâtiment ? Notre étude exclusive dévoile les dernières tendances du secteur, ses perspectives, ainsi que les stratégies pour répondre à une demande grandissante d'appareils CVC plus performants, connectés et écologiques.
Le renforcement des normes de construction, avec les prochaines échéances de la RE2020 et du décret BACS — sous réserve de leur application — pousse les promoteurs et les exploitants de sites tertiaires à privilégier des modes de chauffage verts. Pour les fabricants, cette transition ouvre la voie à de nouveaux marchés, en particulier celui des pompes à chaleur de grande puissance, levier essentiel de la décarbonation du bâtiment. Mais l'enjeu ne se limite pas au chauffage. Le segment de la ventilation et du traitement de l'air reste largement sous-exploité du fait d'un parc immobilier en mal d'équipements modernes. En parallèle, la connectivité des appareils transforme en profondeur la chaîne de valeur. L'essor de l'IoT et de l'intelligence artificielle permet désormais de proposer des services très innovants : solutions de pilotage pour les utilisateurs, maintenance prédictive et assistance à l'installation pour les professionnels. Cette convergence entre matériels et services redéfinit les modèles économiques tout en ouvrant des opportunités de croissance inédites. Elle accélère aussi la rivalité avec les fabricants étrangers, notamment asiatiques, capables de produire d'importants volumes à des prix attractifs. Dès lors, comment les industriels français s'arment-ils pour rester compétitifs ? Quelles implications attendre sur le jeu concurrentiel ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des équipements CVC est estimé à environ 7 Md€ en 2024. Il regroupe l’ensemble des solutions de chauffage (chaudières à gaz, au fioul ou charbon, radiateurs électriques, pompes à chaleur, etc.), des systèmes de climatisation (climatiseurs muraux par exemple) et de ventilation (unités de traitement de l’air, appareils d’assainissement, désenfumages mécaniques, etc.). Les bâtiments résidentiels individuels ou collectifs, neufs ou en rénovation, constituent les principaux marchés clients des fabricants.
La filière française des CVC fait intervenir différents profils d’acteurs depuis les fabricants jusqu’aux installateurs en passant par les négociants spécialisés ou généralistes. La production française d’équipements CVC est très fortement tournée vers la fabrication de pompes à chaleur. Plusieurs industriels d’envergure internationale disposent de sites dédiés sur le territoire national à l’image d’Atlantic ou de Panasonic. Plus largement, les fabricants français doivent composer avec la concurrence d’industriels étrangers, notamment asiatiques et européens, présents uniquement commercialement en France (les Japonais Mitsubishi et Hitachi, le Suédois Nibe, etc.).
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives des fabricants d'équipements de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) d'ici 2027, et identifier les leviers pour accroître les parts de marché en France
Des chiffres clés sur le marché des appareils CVC et ses perspectives
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les tendances récentes du marché et ses perspectives jusqu'en 2027
- La taille du marché des équipements CVC
- La dynamique des principaux marchés clients : construction et entretien-rénovation de logements / bâtiments non résidentiels
- Le marché français des appareils de chauffage en valeur (2019-2027)
- Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France (panel Xerfi) (2018-2027)
- Le chiffre d'affaires des installateurs d'appareils CVC (panel Xerfi) (2018-2027)
Les ratios financiers de 138 acteurs clés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
Les enjeux et défis clés des fabricants d'équipements CVC
- Assurer la décarbonation des équipements CVC
- Accentuer la digitalisation des solutions de chauffage et de ventilation
- Garantir une qualité optimale de service au client final
- Résister à la concurrence étrangère
L'environnement du marché
- La politique réglementaire : PPE3, RE2020, MaPrimeRénov', certificats d'économies d'énergie, etc.
- L'évolution de la demande : prix des énergies, pouvoir d'achat, taux des crédits à la consommation, parc de bâtiments…
La conquête de marchés à fort potentiel : développement de la production de pompes à chaleur (PAC) en France, focus sur les PAC pour le collectif et le tertiaire, renforcement de l'offre dans la ventilation et le traitement de l'air
- Études de cas : Airwell consolide sa position sur le marché des PAC en France | Panasonic se lance dans la fabrication de PAC de grande puissance en France | Poujoulat passe à l'offensive sur le marché français de la ventilation
La conception et la commercialisation de produits innovants : amélioration technique des appareils courants, investissement dans des technologies de rupture, lancement d'appareils connectés
- Études de cas : Les stratégies d'Atlantic en matière de R&D | BDR Thermea hybride ses chaudières gaz à l'hydrogène
La densification des réseaux d'installateurs des fabricants : fidélisation des artisans, investissements dans la montée en compétences des professionnels partenaires
- Études de cas : Stiebel Elton lance son premier réseau d'installateurs agréés en France | Bosch refond son offre de formations aux artisans du génie climatique | Atlantic dévoile une nouvelle gamme de services aux installateurs
L'optimisation du marketing et de la relation client : renforcement de la notoriété auprès du grand public, maillage territorial
- Étude de cas : Daikin se lance dans la vente d'équipements en direct auprès des particuliers en France
L'enrichissement de l'offre de services : maintenance à distance, accompagnement à la rénovation, solutions de smart building
- Études de cas : Airwell, De Dietrich et Daikin dotent leurs installateurs-réparateurs d'outils de maintenance connectés | Leroy Merlin, Richardson et Brico Dépôt déploient des services d'accompagnement à la rénovation énergétique
Les principaux fabricants d'équipements CVC : parts de marché des leaders, offre par débouché et type d'installation, panorama des industriels présents en France et des concurrents étrangers
L'évolution du paysage concurrentiel
- Les conséquences de la crise du bâtiment sur la concurrence entre fabricants français et étrangers
- La consolidation du marché français des pompes à chaleur
- Les opportunités du segment des appareils de ventilation et de traitement de l'air
Les fiches d'identité de 11 acteurs clés : Aldes, Ariston Thermo, Atlantic, BDR Thermea, Carrier, Daikin, Dalkia, Danfoss, Equans, Poujoulat, Vaillant
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
Études connexes
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