Le marché du nucléaire à l'horizon 2030
Réussir l’exécution industrielle d’un cycle d’investissements sans précédent
Enjeux stratégiques
Prolongation du parc historique, EPR2, réacteurs innovants
Prévisions à 2030-2050
Production, revenus des acteurs, opportunités en Europe
Stratégies des acteurs
Maîtrise des coûts et des délais, IA, recrutements, recyclage
Dynamiques concurrentielles
Leaders, sous-traitants industriels, start-up des SMR et AMR
3300 € HT
Les insights de l’étude
La filière nucléaire française s'engage dans le plus vaste cycle d'investissements de son histoire récente. Comment transformer cet effort considérable en succès industriel et économique ?
À l'horizon 2030-2035, les acteurs de ce marché devront mener de front une série de chantiers majeurs : construction des EPR2, modernisation et prolongation du parc existant, renforcement des capacités de retraitement des combustibles usés, ou encore développement des petits réacteurs modulaires. La simultanéité de ces programmes mobilisera l'ensemble de l'industrie nucléaire nationale. Après les dérives observées sur les EPR1, la maîtrise des délais et des coûts constituera toutefois un enjeu déterminant pour la crédibilité industrielle et financière du nouveau nucléaire. En parallèle, la reconstitution et le renouvellement des compétences techniques seront indispensables pour sécuriser la montée en cadence de la supply chain.
Dans ce contexte, disposer de repères clairs devient déterminant. Cette nouvelle étude permet :
- d'identifier les véritables enjeux clés auxquels doivent faire face les acteurs ;
- d'évaluer la maturité des projets de petits réacteurs modulaires ;
- de cibler les opportunités européennes pour les sous-traitants français ;
- d'orienter les décisions d'investissement et de positionnement.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
En plein renouveau, le marché français du nucléaire est estimé à plusieurs milliards d’euros par an et constitue un pilier stratégique de l’industrie énergétique nationale. Rien qu’en 2025, EDF a consacré plus de 5 milliards d’euros à l’exploitation et à la maintenance de ses 18 centrales nucléaires en France, incluant les activités liées aux réacteurs et au combustible. Ce montant devrait encore augmenter sensiblement au cours des prochaines années, en raison du vieillissement des réacteurs et de la prolongation annoncée de la durée de fonctionnement des centrales. Par ailleurs, la construction confirmée de 6 nouveaux réacteurs EPR2 en France a enclenché un nouveau cycle d’investissement majeur dans la filière française de l’énergie nucléaire.
Au-delà d’EDF et d’Orano, respectivement leaders de la construction-exploitation de centrales et du cycle du combustible, l’industrie nucléaire française compte un tissu industriel dynamique de sous-traitants qui montent en puissance pour répondre aux chantiers des futurs EPR2. Parmi eux figurent d’importants groupes du BTP (Vinci, Eiffage, Bouygues, etc.), des ingénieristes de renom (Assystem, Alten, etc.) ainsi qu’un large écosystème de PME et d’ETI spécialisées (Groupe M, CSTI Groupe, etc.). Plusieurs start-up, telles que Jimmy Energy, Naarea, Newcleo ou encore Thorizon, se sont récemment positionnées sur le développement de réacteurs innovants, notamment les petits réacteurs modulaires (SMR), avec l’ambition de révolutionner le marché.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques
Les insights détaillés pour comprendre les réelles perspectives du marché ainsi que les défis pour tirer pleinement parti du renouveau du nucléaire en France et en Europe
Des chiffres exclusifs sur le marché français du nucléaire et ses perspectives
Les tendances récentes du marché et ses perspectives
- La disponibilité du parc et la production d'électricité nucléaire
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'ingénierie et de la maintenance (panel Xerfi)
- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements pour l'industrie nucléaire (panel Xerfi)
- Nos scénarios à 2050 : évolution du parc de production nucléaire en France et opportunités liées à la relance du nucléaire en Europe et dans le monde pour la filière française
Les enjeux, défis et opportunités stratégiques des acteurs du marché
- La prolongation de l'exploitation du parc historique à 60 ans et au-delà
- La mise en série des EPR2
- La montée en puissance du tissu industriel de sous-traitants
- La résolution des problématiques RH
- L'industrialisation des premiers réacteurs modulaires innovants
L'environnement du marché en France, en Europe et à l'international : politique énergétique, demande d'électricité, marché européen et mondial (parc en service, évolution de la production/consommation, uranium naturel…)
La maîtrise des coûts du nouveau nucléaire : industrialisation des EPR2, renforcement de la coordination de la chaîne de valeur, montée en puissance des capacités de production des sous-traitants
- Études de cas : Framatome investit pour la mise en série des EPR2 | EDF mise sur une approche partenariale pour assurer une coordination renforcée des sous-traitants | Groupe M, IWF et Fives Nordon se renforcent dans le nucléaire
L'augmentation des performances du parc historique : prolongation et optimisation des dépenses d'exploitation du parc, rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans la maintenance prédictive, la réduction des arrêts de production
- Études de cas : Exanodia et Onet Technologies fiabilisent les soudures nucléaires grâce à l'IA | SPIE utilise des procédés cryogéniques pour la maintenance des réacteurs nucléaires en France
La montée en compétences de la filière française : besoins de main-d'œuvre d'ici 2035, leviers pour attirer les talents
- Étude de cas : EDF crée son propre centre de formation au nucléaire à Marseille
Le développement de réacteurs nucléaires innovants : panorama des projets et technologies dans le monde, focus sur les AMR à sels fondus et les initiatives françaises dans la production de chaleur nucléaire
- Études de cas : EDF relance son projet Nuward | Calogena et Jimmy Energy avancent dans la chaleur nucléaire | Thorizon innove pour réduire la corrosion dans les réacteurs à sels fondus, etc.
Le recyclage et la valorisation des déchets nucléaires
- Études de cas : Orano consolide ses positions dans la fabrication de MOX | EDF reconvertit la centrale de Fessenheim en centre de recyclage des métaux faiblement irradiés, etc.
Les principaux acteurs au niveau mondial : top 15 des exploitants de centrales, principaux acteurs du cycle du combustible, positionnement de 39 start-up développant des réacteurs innovants, focus sur 51 start-up de la fusion nucléaire
Les principaux acteurs en France : présentation de 30 grands acteurs français (Assytem, Boccard, Ortec, etc.), de 70 sous-traitants (André Laurent, Loire Industrie, Alfeor, etc.) et de 40 start-up (Calogena, DessIA, Exanodia, etc.)
L'évolution du paysage concurrentiel : stratégies d'EDF pour préparer le nouveau nucléaire, mobilisation des sous-traitants, consolidation à venir sur le segment des petits réacteurs modulaires en France
Les fiches d'identité de 11 acteurs clés : Altrad, Bouygues, Calogena, EDF, Eiffage, Framatome, Jimmy Energy, Newcleo, Orano, Renaissance Fusion, Vinci
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Bonnet
Analyste Expert
Pierre Bonnet intervient sur les thématiques liées à l’environnement, à l’énergie et aux transformations industrielles.
Études connexes
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