Le marché des bières, vins et spiritueux sans alcool
Prévision 2030, cartographie de la concurrence et défis à relever pour les boissons NoLo
Les chiffres clés du marché des boissons désalcoolisées et nos prévisions par segment
Les grandes tendances et les freins à surmonter pour la filière NoLo
Le classement des leaders et l'analyse des forces concurrentielles
11 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
Les experts de Xerfi vous livrent dans cette étude leur estimation exclusive sur la taille du marché des boissons NoLo en France, tous circuits confondus (GSA, cavistes et circuits spécialisés, cafés, hôtels restaurants, etc.). Ils vous proposent également leur scénario du marché à l'horizon 2030. Quelles sont les réelles perspectives de croissance des ventes pour les principaux segments du marché : bière, vins tranquilles, vins effervescents, cocktails, apéritifs et spiritueux ? Et quels sont les véritables moteurs de la demande ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les grands enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de la filière NoLo. Elle examine notamment les difficultés des marques à s'implanter dans les linéaires des GSA en raison de taux de rotation faibles, ainsi que les risques tangibles de surproduction dans la filière du vin désalcoolisé. Par ailleurs, elle s'interroge sur les stratégies de positionnement prix des nouvelles marques. Le rapport explore également les opportunités à l'export et dans le secteur de la restauration, dont le rôle de prescripteur peut accélérer l'adoption de ces produits.
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose un panorama complet des acteurs du marché des boissons sans alcool. Cette cartographie identifie les acteurs historiques des nouveaux entrants, et s'accompagne d'un classement des groupes et des marques en fonction de leur offre, de leur positionnement et de leurs parts de marché en GSA. Comment se compose le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders et quelles sont les marques qui montent en puissance ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des boissons NoLo (sans alcool ou à faible teneur en alcool) enregistre une dynamique remarquable en France, impulsé par les nouvelles habitudes de consommation et des initiatives populaires telles que le Dry January. Ce secteur regroupe une variété étendue de produits, allant des bières sans alcool aux spiritueux sans ou à faible teneur en alcool, en passant par les vins désalcoolisés et les cocktails sans alcool.
En France, le marché des boissons NoLo est estimé à environ 290 M€. Les bières sans alcool dominent largement ce segment, représentant la majorité des ventes. Cependant, les spiritueux et apéritifs sans alcool ou à faible teneur en alcool affichent une progression rapide, encouragés par la présence historique de marques en grande distribution depuis près de 40 ans. De leur côté, les vins désalcoolisés (tranquilles ou effervescents) restent pour l'instant un marché de niche, bien qu'ils affichent une croissance notable de l'offre.
Le marché des boissons NoLo français est dominé par des marques historiques, principalement présentes en GSA (Grande Surface Alimentaire), telles que Tourtel Twist, Bonne Nouvelle, D’Artigny ou Palermo. Ces marques occupent principalement l'entrée et le milieu de gamme. Toutefois, le segment premium se développe activement, stimulé par des acteurs majeurs comme Heineken, AB InBev, Castel Frères, Pernod Ricard et Diageo, mais aussi par des marques spécialisées plus récentes comme Moderato et French Bloom.
Si la majorité des leaders du secteur des boissons alcoolisées investissent désormais le marché des boissons NoLo, certaines catégories comme le Champagne ou le Cognac demeurent plus conservatrices et peu représentées dans cette tendance. Enfin, malgré sa dynamique prometteuse, le marché des boissons NoLo doit encore faire face à plusieurs défis, dont des perspectives de croissance incertaines et un risque potentiel de surproduction.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des boissons Nolo d'ici 2030
- Les boissons sans alcool peinent encore à intégrer les linéaires des grandes surfaces alimentaires (GSA)
- Du chemin reste aussi à parcourir pour diffuser l'offre en CHR(cafés, hôtels, restaurants)
- En attendant une percée en France, l'export constitue le véritable moteur de la demande
- Les marques doivent adopter un positionnement prix cohérent avec la valeur perçue du produit
- Contourner la loi Évin grâce au développement de gammes NoLo
L'analyse du marché à l'horizon 2030
- Les chiffres clés du marché des boissons NoLo
- La dynamique et les perspectives des ventes de bières, vins tranquilles, vins effervescents, spiritueux, cocktails et apéritifs sans alcools en France
- Focus sur le marché des bières sans alcools en Europe
- Les fondamentaux : le positionnement prix des alternatives NoLo, les processus de désalcoolisation, les principaux éléments de réglementation
Les fondamentaux et l'analyse de l'environnement
- La chute des volumes et la rationalisation de l'offre en GSA
- La consommation hors domicile prend de plus en plus de place dans les dépenses alimentaires
- L'évolution de la consommation individuelle d'alcool et le rapport des Français aux boissons NoLo
Les forces en présence
- Le positionnement des grands producteurs de boissons alcoolisées sur le segment du NoLo
- Le classement et le positionnement des leaders du NoLo en France
- Le classement des principales marques de bières, vins, cocktails, apéritifs et spiritueux Nolo en France
- Les parts de marché en GSA sur le segment des bières, vins, cocktails, apéritifs et spiritueux Nolo en France
Les principaux distributeurs
- Le positionnement des principaux cavistes sur le NoLo
- Les principaux distributeurs spécialisés de boissons NoLo
Bardinet, leader des cocktails et vins effervescents sans alcools
Freixenet Gratien, un acteur historique sur les vins désalcoolisés
InVivo, un leader challengé sur les vins sans alcool
Carlsberg, pionnier des bières sans alcool avec Tourtel Twist
Heineken, la première marque de bière sans alcool dans le monde
AB Inbev, leader mondial en volume sur la bière sans alcool
Petit Béret, un spécialiste positionné sur tous les rayons
Moderato, un centre de recherche et de production de vins désalcoolisés
French Bloom, du sans alcool ultrapremium
Lyre's, le géant australien du sans alcool gagne du terrain en GSA
Gueule de Joie, un caviste 100% NoLo
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
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