Le marché du café
Détecter de nouveaux relais de croissance face aux contraintes environnementales et climatiques
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions 2026 sur le marché du café et du thé
L'analyse des principaux moteurs de la demande
Les dynamiques concurrentielles en cours
L'examen détaillé des industriels et distributeurs clés
2500 € HT
Les insights de l’étude
Comment dynamiser la croissance du marché du café et du thé face à un contexte environnemental plus exigeant ? Notre étude exclusive dévoile 10 stratégies clés pour aider les marques et industriels à innover afin de détecter des gisements de croissance durable.
Nous mettons en particulier en évidence les leviers pour multiplier les moments de dégustation et toucher de nouveaux publics. En effet, la consommation de thé et café en France reste encore trop souvent cantonnée au petit-déjeuner, au déjeuner et à la pause-café en entreprise. Les professionnels doivent par ailleurs explorer des circuits de distribution alternatifs alors que les ventes de café en volume baissent du fait des pressions sur le budget des ménages. Il est également urgent de mettre en place des stratégies d'adaptation devant les nouvelles contraintes écologiques et les effets du changement climatique sur la production de café/thé. Dès lors, quelles approches sont à privilégier face au risque environnemental et à l'éventuelle interdiction des capsules en plastique et aluminium en Europe ? Où se situent les réservoirs de croissance au sein des circuits hors domicile ? Et comment recruter de nouveaux profils de consommateurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du café en France représente 3,5 milliards d'euros en grande surface alimentaire, auxquelles s’ajoutent près de 500 millions d'euros pour les thés et infusions. Au-delà des enseignes de la grande distribution, les boutiques spécialisées, la distribution automatique et les CHR (cafés, hôtels et restaurants) pèsent environ 40% des volumes commercialisés sur le territoire national. Les cafés en capsules et dosettes constituent désormais, devant le café moulu, le premier segment du marché du café en GMS. Mais les consommateurs sont également nombreux à opter pour le café en grain leur permettant d'avoir un café fraîchement moulu (espresso, capuccino, latte, americano, etc.), tout en contribuant à réduire les déchets liés aux emballages. Aujourd'hui, la consommation se dirige en grande partie vers les produits bio et haut de gamme, que ce soit pour le café, le thé vert, le thé noir, entre autres.
Le marché français est dominé par les filiales des leaders mondiaux des boissons chaudes, notamment Nestlé (Nescafé, Nespresso), JDE (L’or, Maison du Café, Senseo), Lavazza (Lavazza, Carte Noire) et Ekaterra (Lipton, L’Éléphant) qui importent une large partie de leurs gammes. Aux côtés de ces groupes étrangers interviennent des groupes français de moindre envergure tels que Groupe Ricardo, Méo-Fichaux ou Orientis Gourmet.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des marques et des industriels du café et du thé
Les insights détaillés pour comprendre comment recruter de nouveaux profils de consommateurs, explorer de nouveaux circuits de distribution et pérenniser l'activité face aux nouvelles contraintes environnementales
Des chiffres exclusifs sur le marché du thé et du café en grandes surfaces alimentaires (GSA) et ses perspectives d'ici 2026
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
- La consommation des ménages en thé et café
- Les projections sur l'évolution des cours de l'arabica et du robusta
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de thé et de café
La dynamique d'activité des industriels du café et du thé jusqu'en 2023 : production en volume, prix sortie d'usine, dynamique des ventes à l'export, évolution du chiffre d'affaires des transformateurs de thé et de café
Les fondamentaux
- Les caractéristiques du marché : structure par circuit et par produit, débouchés des industriels, formats de vente et leur valorisation, évolution du poids des produits d'importation sur le marché domestique, réglementation
- Les caractéristiques des secteurs amont : localisation géographique, poids de la France dans l'industrie européenne du café…
Les grandes mutations sur le marché alimentaire français
- Les dernières tendances du marché alimentaire
- L'évolution des volumes de produits de grande consommation – frais et libre-service (PGC FLS)
- La rationalisation de l'offre en GSA
- L'essor de la consommation hors domicile
La consommation des ménages en thé et café
- Les ventes de café en GSA
- La demande en provenance de la restauration hors foyer, de la distribution automatique et des circuits office
Le lancement de nouveaux produits : cold brew, bubble tea
- Études de cas : comment Malongo et Candia se lancent sur le segment des cold brew
L'ultra-segmentation de l'offre : bio, équitable, origine, intensité, formats
- Études de cas : Lobodis décline une offre responsable
Le développement d'une offre adaptée au contexte inflationniste : l'essor des pack anti-inflation
- Études de cas : les MDD multiplient les maxi packs de capsules
La diffusion de l'offre sur tous les circuits : GSA, restauration, distribution automatique, circuits alternatifs
- Études de cas : Nestlé rachète le droit d'exploiter la marque Starbucks pour lancer ses capsules en GSA / Paul commercialise ses capsules en boulangeries
Le verdissement des capsules
- Études de cas : Migros innove avec CoffeeB / Nestlé et JDE fondent l'Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium
La sécurisation des approvisionnements
- Études de cas : Nestlé investit massivement pour favoriser une culture durable du café
Les tableaux de positionnement des principaux acteurs
- Le classement des leaders du secteur, les parts de marché en GSA sur les segments du thé et du café
- Le positionnement des principaux groupes en fonction de leur activité et de leurs débouchés
La présentation détaillée de 12 acteurs de référence (données clés, activités, offres, stratégie)
- Associated British Foods (Twinnings), Ekaterra, Groupe Ricardo, Illicaffè, JDE Peet's, Lavazza
- Massimo Zanetti, Meo-Fichaux, Migros, Nestlé, Orientis, Rombouts
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
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