Le marché du mobilier de jardin à l'horizon 2030
Scénario de croissance, cartographie de la concurrence et stratégies des marques et enseignes
Les chiffres clés du marché et nos prévisions à l'horizon 2030
Les tendances de consommation et les défis à relever
Le panorama complet des marques et circuits de distribution
10 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
Après plusieurs années de forte dynamique, le marché des meubles de jardin n'a pas échappé à une nette correction. Alors que l'engouement des Français pour leurs espaces extérieur reste fort et que les marchés immobiliers redémarrent, le jardin peut-il redevenir un moteur de l'ameublement ? À quels arbitrages de consommation faut-il s'attendre dans un contexte de fortes pressions sur le pouvoir d'achat ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'outdoor se transforme : hybridation indoor/outdoor, montée en gamme, exigences environnementales accrues et percée de la seconde main redessinent le marché. Parallèlement, l'hôtellerie-restauration et les professionnels apparaissent comme des relais de croissance pour lisser la saisonnalité. L'étude analyse les nouveaux usages des espaces extérieurs, les stratégies d'augmentation du panier moyen et les leviers de différenciation des marques. Quels segments offrent encore du potentiel ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le marché devient de plus en plus disputé. Au-delà des spécialistes de l'ameublement, l'offre mass market est aujourd'hui omniprésente sur les grandes marketplaces et dans les rayons d'enseignes généralistes, des grandes surfaces de bricolage aux bazars discount. Cette étude décrypte le positionnement des marques françaises et internationales ainsi que le rapport de forces entre les circuits de distribution. Quelles sont les enseignes et sites leaders ? Comment les distributeurs tentent de tirer parti de l'engouement pour les meubles de jardin au printemps ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du mobilier d’extérieur regroupe l’ensemble des meubles et accessoires destinés à l’aménagement des jardins, terrasses et balcons : tables, chaises, salons de jardin, bains de soleil, parasols ou encore éléments de décoration outdoor. En France, ce marché de l’équipement de la maison représente plus de 600 millions d’euros, porté par l’intérêt croissant des ménages pour l’aménagement de leur habitat et la valorisation des espaces extérieurs. Cette dynamique s’inscrit dans une tendance plus large d’amélioration du cadre de vie et de développement des équipements de plein air.
La distribution est largement dominée par les grandes surfaces d’ameublement et de bricolage, qui proposent une offre large de mobilier outdoor, souvent commercialisée également via leurs plateformes e-commerce et les grandes marketplaces. Le marché se caractérise par une forte segmentation entre, d’une part, des marques d’entrée et de milieu de gamme dont la production est majoritairement sous-traitée en Asie et, d’autre part, des fabricants premium privilégiant une production européenne, notamment italienne. En France, certains industriels spécialisés se distinguent sur ce segment, illustrant la présence d’un tissu d’acteurs combinant design, innovation et fabrication locale.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du mobilier d'extérieur en France d'ici 2026
- Les marques jouent la carte du made in France et des meubles éco-responsables
- L'hôtellerie et la restauration constituent des débouchés à fort potentiel
- La frontière entre mobilier outdoor et indoor est de plus en plus ténue
- Les marques de mobilier extérieur tentent de s'imposer comme des généralistes
- La concurrence de l'occasion ne cesse de prendre de l'ampleur
L'analyse du marché et ses perspectives à l'horizon 2030
- Les prix à la consommation des meubles de jardin (2016-2025)
- Le poids du jardin sur le marché des meubles domestiques (2014-2025)
- Notre scénario prospectif du marché français des meubles de jardin (2018-2030p)
Les fondamentaux et l'environnement du marché
- Les principaux circuits de distribution et catégories de meubles de jardin en 2025
- La saisonnalité des ventes de meubles de jardin en 2025
- Le pouvoir d'achat, la confiance des ménages et leurs intentions d'achats (2018-2025)
- La dynamique des marchés immobiliers résidentiels en France (2016-2025)
- L'infographie sur les Français qui possèdent un extérieur
Les principales marques du marché des meubles de jardin
- Les marques des fabricants français de mobilier de jardin
- Le classement des marques de mobilier de jardin mass market et haut de gamme
Les principaux circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits de distribution dans l'ameublement
- Le panorama et les chiffre clés des spécialistes de l'ameublement : grandes surfaces d'ameublement, enseignes d'ameublement milieu et haut de gamme, marques et spécialistes de la vente en ligne de meubles
- Les principaux circuits concurrents : grandes surfaces de bricolage, enseignes de jardinerie, grandes surfaces alimentaires et sites de vente en ligne généralistes
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- DCB Groupe, un spécialiste de l'importation de mobilier extérieur
- Fermob, le leader du mobilier de jardin en metal made in France
- Grosfillex, le spécialiste du mobilier de jardin en polypropylène
- Hespéride, la marque de mobilier de jardin du groupe JJA
- Ikea, le numéro un de l'ameublement en France
- Lafuma Mobilier, le pionnier du mobilier extérieur nomade
- Leroy Merlin, le leader du bricolage est incontournable sur le marché du jardin
- Oviala, une marque qui intègre progressivement la fabrication de meubles
- Sweeek, d'expert du mobilier de jardin à multispécialiste de l'ameublement
- Teract (Gamm Vert, Jardiland), le leader des jardineries en France
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Benoît Samarcq
Directeur d'études
Benoît Samarcq analyse le retail et la distribution. Il pilote les études stratégiques sur les mutations des parcours d’achat, des formats commerciaux et des modèles économiques, et coordonne la veille sectorielle.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
