La distribution de meubles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Entre crise immobilière et arbitrages budgétaires, le marché du meuble vacille.
En 2024, les ventes de meubles ont accusé un net repli, pénalisées par la chute des transactions immobilières et la prudence des ménages. Dans ce contexte, le marché se recompose autour de deux dynamiques : l’essor des offres d’entrée de gamme, dopées par la pression sur les prix, et une montée en gamme ciblée, portée par une clientèle plus aisée. Les distributeurs, eux, accélèrent leur transformation via la rationalisation des réseaux, le virage digital ou encore la percée de l’intelligence artificielle mais peinent encore à trouver leur place sur le marché de la seconde main.
Cette étude propose une lecture stratégique du marché jusqu’en 2026 avec des prévisions détaillées, une analyse concurrentielle, une cartographie des circuits de distribution et le décryptage des leviers de relance.
Quelles sont les perspectives de reprise du marché du meuble en 2026 ?
Comment les grands réseaux arbitrent-ils entre rationalisation, prix bas et différenciation ?
Quels modèles économiques permettent de mieux capter la demande sur le marché de la seconde main ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des meubles domestiques s’élevait à près de 14 Md€ en 2024. Il compte une multitude de circuits spécialisés (grandes surfaces d’ameublement, cuisinistes, spécialistes de la literie, du salon, etc.) à l’origine de plus des trois quarts des ventes en valeur de mobilier grand public. Parmi eux, la grande distribution d’ameublement capte 38,7% du marché en valeur en 2024. Ces acteurs couvrent, et dominent, une bonne partie des segments du marché, à l’exception toutefois de la cuisine. Ce segment reste encore aux mains des cuisinistes (Cuisines Schmidt, Mobalpa, etc.) qui, avec les autres spécialistes (salon, literie, etc.), s’imposent comme le deuxième circuit du marché du meuble (24,8% de parts de marché en 2024). Ils devancent les grandes surfaces de bricolage (12,4%), le premier circuit non spécialisé sur le marché du meuble.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le marché français du mobilier pour les particuliers
- Le chiffre d'affaires des enseignes de la grande distribution d'ameublement
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les ouvertures de points de vente et l'évolution de l'offre
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Vue d'ensemble de la distribution de meubles en France
- Les principaux circuits de distribution de meubles domestiques
- Les principales familles de meubles domestiques
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages et leurs intentions d'achats importants
- La construction de logements en France
- Les ventes de logements anciens
- Le chiffre d'affaires du e-commerce de biens en France
- Le marché des meubles d'occasion
Les tendances du marché
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs du marché jusqu'en 2024
- Le marché français des meubles domestiques
- L'évolution des ventes de meubles domestiques par segment
- Les prix à la consommation des meubles domestiques
- Les ventes de meubles domestiques par circuit
- Le chiffre d'affaires de la grande distribution d'ameublement
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- Le marché français du mobilier pour les particuliers
- Le chiffre d'affaires des enseignes de la grande distribution d'ameublement
Le panorama des circuits de distribution
- Les parts de marché des différents circuits
- Les forces et faiblesses des différents circuits
Les circuits spécialisés
- À retenir
- La grande distribution d'ameublement
- Les spécialistes de la cuisine
- Les spécialistes de la literie et des meubles de salon
- Les enseignes d'ameublement milieu et haut de gamme
- Les spécialistes de la vente en ligne de meubles
Les circuits concurrents
- À retenir
- Les grandes surfaces de bricolage
- Les pure players généralistes
- Les spécialistes du marché de l'occasion
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les ouvertures de points de vente et l'évolution de l'offre
- Les autres faits marquants
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
Les enseignes d'ameublement
- Ingka Group (Ikea)
- XXXLutz (But, Conforama)
- Maisons du Monde
- Association Familiale Mulliez (AFM)
Les réseaux de cuisinistes
- Schmidt Groupe
- Fournier
Un spécialiste de la vente à distance
- La Redoute
Un spécialiste de la vente d'occasion
- Leboncoin
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Anne Cesard
Directeur d'études
Anne Césard est Directrice d’études au sein de Xerfi depuis plus de vingt ans. Après avoir développé une solide expertise sur les secteurs industriels, elle s’est progressivement spécialisée dans l’analyse des marchés de consommation, de la distribution et des services de santé, qu’elle suit avec une approche économique et stratégique de long terme.
Études connexes
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