L'ingénierie de la construction
Évolution des modèles pour gagner en compétitivité, leviers de croissance de la transition écologique et perspectives 2027
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le secteur d'ici 2027
L'analyse et les perspectives des marchés clients
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les sociétés d'ingénierie de la construction peuvent-elles conjuguer compétitivité et innovation dans un environnement conjoncturel défavorable ? En plus de prévisions exclusives sur l'activité et les marges jusqu'en 2027, notre étude identifie les leviers de croissance durable face à la crise du BTP, au recul de l'investissement industriel et aux incertitudes géopolitiques.
La détérioration du contexte économique impose en réalité une refonte des stratégies de développement. Les ingénieristes doivent ainsi se positionner en chef d'orchestre de la transition environnementale. Leur légitimité repose sur une expertise technique qu'ils peuvent mettre au service de la rénovation énergétique, mais aussi de secteurs porteurs comme les data centers, les gigafactories ou l'hydrogène. Ces opportunités nécessitent une montée en compétence vers des solutions intégrées, où le jumeau numérique devient essentiel. L'intelligence artificielle (IA), en optimisant la conception, la gestion énergétique et le suivi carbone, accélère cette mutation. Elle redéfinit les rôles au sein de la filière et ouvre la voie à une nouvelle ingénierie, plus impliquée dans les décisions stratégiques des projets et capable de piloter des approches transversales, alliant performance technique, environnementale et numérique. Dès lors, quelles applications concrètes de l'IA peuvent réellement transformer les pratiques des bureaux d'études ? Quels leviers de croissance s'offrent à eux dans un marché sous pression ? Et comment faire évoluer leur modèle pour regagner en compétitivité ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les sociétés d’ingénierie de la construction conçoivent, pilotent et optimisent des projets d’infrastructures et de bâtiments, en intervenant depuis les études préalables jusqu’à la réalisation des ouvrages. Leur mission consiste à traduire les besoins des maîtres d’ouvrage en solutions techniques, économiques et réglementaires viables, tout en intégrant les enjeux de durabilité, de performance énergétique et de sécurité. Elles mobilisent des compétences pluridisciplinaires — structure, génie civil, fluides, environnement, numérique, etc. — pour élaborer des projets complexes dans des secteurs variés : bâtiment, transport, énergie ou industrie.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur
Les insights détaillés pour saisir les opportunités de la transition environnementale et énergétique et monter en compétences sur l'IA et le digital face à l'émergence de l'intelligence artificielle
Des chiffres exclusifs sur le secteur d'ici 2027
La dynamique récente du secteur et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2027
- Les facteurs de mutation du secteur : décarbonation du bâtiment, développement des énergies renouvelables, renouveau du nucléaire et impact du smart building
- Les tendances par grand marché client : bâtiment (logement, non résidentiel), travaux publics, industrie, énergie, services collectifs
- Le chiffre d'affaires et le taux d'excédent brut d'exploitation des sociétés d'ingénierie de la construction (panel Xerfi)
- Le chiffre d'affaires par taille d'entreprise jusqu'en 2024
- Le prix des services d'ingénierie jusqu'en 2024
- Les performances financières (2017-2024) : chiffres clés autour du modèle d'affaires, évolution des principaux postes de charges et des marges, comparatifs par taille d'entreprise
Les 5 défis stratégiques
- Le mouvement vers la sobriété dans le bâtiment
- L'intégration de compétences écologiques
- Le renforcement des compétences dans le numérique et l'IA
- Les problématiques de recrutement et de gestion RH
- L'insertion dans les projets structurants de villes intelligentes
L'investissement dans la transition numérique : recours au jumeau numérique et applications de l'IA dans le secteur
- Exemples d'initiatives récentes : Fondasol, Egis, Assystem
- Étude de cas : l'usage de l'IA par Saipem dans l'ingénierie de l'énergie et des infrastructures
Le renforcement de l'offre autour du thème de la transition carbone : motivations et leviers actionnés
- Exemples d'objectifs d'acteurs en faveur de la transition carbone : Egis, Setec, Cap Ingelec, Ortec Group
- Étude de cas : l'engagement de Technip Energies dans des projets bas carbone
Le développement des implantations en France et à l'étranger : motivations et initiatives des principaux groupes
- Études de cas : les stratégies d'internationalisation d'Artelia, Systra et Ingerop
Les stratégies RH pour renforcer l'attractivité des entreprises : politiques d'embauches, formation et fidélisation des collaborateurs
- Étude de cas : le dispositif « promo » pour la filière nucléaire d'Assystem
L'état de la concurrence dans le secteur
- L'évolution du tissu économique et de l'emploi entre 2012 et 2023
- La concurrence des pôles intégrés des groupes de construction : analyse des pôles de Bouygues, Vinci, Eiffage et NGE
- La concurrence de l'ingénierie (para-)publique : panorama d'ensemble des structures de l'état et des collectivités, taux de recours des collectivités à l'ingénierie privée
- La présentation des principaux organismes (para-)publics : CEREMA, DREAL, ANCT, CAUE, ATD et régies départementales
Les leaders de l'ingénierie de la construction
- Les 70 principaux acteurs de l'ingénierie de la construction en France : actionnariat, chiffre d'affaires, effectifs
- Le classement international des groupes d'ingénierie
Le positionnement des leaders du secteur par segment, zone géographique et activité du groupe de tête
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Desruelles
Directeur d'études
Expert en immobilier et bâtiment, il analyse les évolutions du logement, des bureaux et de la rénovation face aux mutations économiques, réglementaires et sociétales du secteur.
Études connexes
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