Le marché de l'immobilier industriel
Cartographie des acteurs, perspectives du marché et défis à relever à l’horizon 2026
Les chiffres clés de l'immobilier industriel et nos prévisions à l'horizon 2026
Les tendances de la demande et les défis à relever
Les classements des promoteurs, contractants généraux, ingénieristes et sociétés de conseil
8 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026
En plus des chiffres clés de la filière, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché de l'immobilier industriel en France à l'horizon 2026. Après plusieurs années de créations nettes d'usines sur le territoire, la réindustrialisation du pays semble bien engagée. Mais cette dynamique peut-elle être remise en cause par les difficultés à construire de nouveaux locaux du fait de la raréfaction du foncier, du niveau élevé des coûts et des taux d'intérêt ? Comment évolueront les surfaces commencées de bâtiments industriels et artisanaux, la demande placée et les investissements en locaux d'activités d'ici 2026 ?
Comprendre les tendances et défis clés
Ce rapport met en lumière les défis des professionnels de l'immobilier industriel. Il revient sur les enjeux liés à la pénurie de terrains disponibles et sur la nécessité d'intégrer les objectifs de décarbonation et de zéro artificialisation nette (ZAN), tout en s'adaptant à un contexte financier moins favorable. Comment concilier la maîtrise des coûts des projets avec le durcissement des normes environnementales et l'intégration des critères ESG ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
L'étude dresse un panorama complet de la concurrence par grands profils d'acteurs : promoteurs et contractants généraux, cabinets d'ingénierie de la construction et sociétés de conseil. Il décrypte le positionnement des principaux acteurs et leur offre dans le domaine de l'immobilier industriel. Qui sont les leaders de chacun des grands métiers intervenant sur cette typologie d'actifs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’immobilier industriel comprend les activités de développement et de gestion patrimoniale et technique de sites industriels, locaux d’activités, parcs d’activités et data centers. Il intègre en particulier les investisseurs, promoteurs, contractants généraux, ingénieristes et sociétés de conseil intervenant dans le domaine de l’immobilier industriel.
Le marché peut être analysé du point de vue des utilisateurs ou investisseurs. Du côté des utilisateurs, entre 1 et 2 millions de m² sont loués ou vendus à des occupants chaque année sur les 2 principaux marchés que sont l’Île-de-France et la région lyonnaise. Du côté de l’investissement, le montant annuel des transactions est généralement compris entre 1 et 2 milliards d'euros. Les principaux intervenants sur le marché peuvent être spécialisés dans l’immobilier logistique comme les promoteurs et contractants généraux GSE et Groupe IDEC. Des ingénieristes comme Cap Ingelec et Artelia sont également présents tandis que les géants mondiaux du conseil et des services immobiliers comme JLL et CBRE proposent des offres dédiées.
Les 10 conclusions de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché français de l'immobilier industriel d'ici 2026
- La réindustrialisation se heurte à la problématique foncière
- Les développeurs industriels s'adaptent aux contraintes de la Zéro Artificialisation Nette
- Les arbitrages des gestionnaires de fonds sont de plus en plus guidés par les critères ESG
- L'inflation des coûts et la hausse des taux d'intérêt changent radicalement la donne financière
- L'intégration de compétences liées aux énergies renouvelables devient incontournable
- L'offre en immobilier industriel va se structurer avec des filiales, marques ou divisions dédiées
L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2026
- La construction de locaux industriels et artisanaux (2020-2026p)
- La demande placée de locaux d'activités (2022-2026p)
- Les investissements dans l'immobilier industriel (2022-2026p)
L'analyse de l'environnement côté utilisateurs
- La production et l'investissement de l'industrie manufacturière (2018-2025p)
- Les créations d'usines en France (2023) et l'évolution du nombre de data centers (2023-2026p)
L'analyse de l'environnement côté investisseurs
- Les loyers commerciaux et tertiaires (2020-2025p)
- Les taux de rendement des actifs immobiliers tertiaires (2022-2024) et les taux obligataires (2018-2025p)
- Les classes d'actifs privilégiées par les investisseurs (2016-2023)
Les fondamentaux du marché
- Les chiffres clés et la chaîne de valeur de l'immobilier industriel
- Les compétences clés et les modèles d'affaires par métier
- L'état actuel de l'industrie française : nombre d'entreprises, effectifs, chiffre d'affaires sur 12 macrosecteurs
- Les grandes mesures pour accélérer la réindustrialisation et les réglementations clés
Le panorama de la concurrence
- La filière et l'écosystème de l'immobilier industriel
- Les principaux acteurs présents sur le marché : positionnement sur la chaîne de valeur
- Les principaux acteurs par métier : promoteurs et contractants généraux, cabinets de conseil, ingénieristes
- Actionnariat, profil, chiffres clés et activités dans l'immobilier industriel
Les fiches d'identité de 8 acteurs clés
GSE Group, un contractant spécialisé dans les bâtiments clé en main
Groupe IDEC, un opérateur global de l'immobilier d'entreprises
Telamon, un spécialiste de la logistique qui s'est diversifié
Alsei, un développeur immobilier spécialisé dans les locaux d'entreprises
CBRE, le numéro 1 mondial de l'immobilier d'entreprise
JLL, un géant du conseil avec une offre dédiée à l'immobilier industriel
CAP Ingelec, un cabinet d'ingénierie spécialiste des projets clé en main
Artelia, un généraliste de l'ingénierie
Sociétés étudiées
Expert
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Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
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