Le marché de l'emballage carton en Europe d'ici 2030
Analyse des marchés à fort potentiel et des dynamiques concurrentielles
Les derniers chiffres sur le marché et la concurrence
Nos prévisions 2030 et les données détaillées pays par pays
De nombreuses études de cas pour illustrer les défis du secteur
Le palmarès des 200 sociétés leaders en Europe
Un format opérationel avec 30 slides d'insights et un rapport détaillé de 240 pages
L'accès à la base de données complète de l'étude
3300 € HT
UNE ÉTUDE POUR
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude fournit tous les chiffres pour comprendre les tendances et les dynamiques du marché en Europe. Alors que la pression réglementaire s'accentue avec la publication du PPWR et que les incertitudes sur la conjoncture s'accumulent, quelles sont les réelles perspectives de croissance pour 2030, par pays et par segment ? Et comment vont évoluer les prix et les performances financières des industriels ?
Identifier les zones et les pays à fort potentiel
Xerfi propose un scoring des pays européens les plus attractifs pour le secteur. À travers une vingtaine d'indicateurs de compétitivité, il donne un éclairage inédit pour identifier les zones d'implantation prioritaires. Quels sont les marchés à fort potentiel ? Quels sont les points forts et les caractéristiques des différents pays ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : parts de marché, positionnements, implantations, fiches d'identité des leaders, palmarès des 200 premières sociétés européennes. Qui sont les acteurs les plus performants ? Et quelles conséquences pour le mouvement de consolidation en cours ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché européen de l’emballage en papier carton, estimée à près de 60 milliards d’euros, concerne trois grands segments : le carton ondulé (67% du marché en valeur), les cartonnages (24%) et les emballages en papier (11%). L’Allemagne constitue le principal marché, suivie par l’Italie, la France et l’Espagne. Principalement destiné à la filière alimentaire (plus de 50% de la demande), ce secteur se distingue par une forte concentration autour de grands groupes européens comme Smurfit Kappa et DS Smith. Les industriels privilégient néanmoins des implantations locales à proximité des clients et disposent de sites industriels dans la plupart des grandes zones géographiques.
Très dépendante de la conjoncture économique, et notamment de la production alimentaire et manufacturière, l’industrie des emballages en papier carton a connu de nombreux bouleversements ces dernières années en Europe. Après une année 2022 record, marquée par une forte hausse de l’activité et une nette amélioration des performances d’exploitation, le secteur a subi une chute brutale en 2023 et 2024. En raison de la baisse inédite de la demande et des pressions déflationnistes, le chiffre d’affaires du secteur a plongé de 11% en deux ans en Europe.
Aujourd’hui, les industriels de l’emballage en papier carton évoluent sur un marché mature où les gisements de croissance sont rares. Le secteur a ainsi amorcé depuis plusieurs années une phase de consolidation avec une multiplication des fusions acquisitions en Europe. Les cartonniers ont par ailleurs suivi les mouvements de leurs clients et l’activité s’est inexorablement déplacée vers les pays d’Europe de l’Est qui affichent des coûts de production plus compétitifs et un marché domestique dynamique. Les autres enjeux des industriels de l’emballage papier carton concernent la transition vers un modèle économique de plus en plus circulaire. Cela passe par des solutions plus éco responsables (82% des emballages sont recyclés) et la réduction de l’empreinte carbone de leurs activités. Dans l’alimentaire, la chasse au plastique représente également une véritable opportunité pour les leaders pour renforcer leurs positions sur certains marchés et attirer de nouveaux clients.
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques du secteur.
Les drivers du marché et les indicateurs de la demande : conjoncture en Europe et par pays, analyse d'impact de la nouvelle réglementation PPWR, concurrence des autres matériaux, dynamique des marchés clients au niveau européen et par pays (agroalimentaire, PGC, transport/logistique, e-commerce)
Les derniers chiffres du marché en Europe : la taille et la structure du marché des emballages en papier carton par pays, la dynamique du marché en Europe et dans 4 pays clés (Allemagne, Italie, Espagne, France)
Les indicateurs des industriels européens : la production d'emballages papier carton, les prix, le chiffre d'affaires et les performances financières des industriels en Europe et dans les principaux pays
Les prévisions 2030 de Xerfi pour le marché et le chiffre d'affaires des industriels
- La chasse au plastique dans l'alimentaire ouvre des perspectives / Études de cas : DS Smith, Calsberg, Frugalpac
- La réduction des emballages bouscule les industriels / Études de cas : Pernod Ricard, LVMH, Smurfit Kappa
- Les nouvelles exigences du e-commerce pour les emballages / Études de cas : Amazon, Mondi, CMC
- L'industrie du papier carton vise zéro émission de GES à l'horizon 2050 / Étude de cas : Smurfit Kappa
- Vers un papier carton 100% recyclable et davantage recyclé / Étude de cas : Tetra Pak
- La sécurisation des approvisionnements, un enjeu crucial pour la filière / Étude de cas : Smurfit Kappa
- L'industrie du papier carton suit la demande vers l'est de l'Europe / Études de cas : Stora Enso, VPK, Tetra Pak
- La consolidation est inéluctable pour affronter le plafonnement du marché / Étude de cas : Smurfit West Rock
Le classement exclusif des pays les plus attractifs
Les positionnements et les classements des pays pour une vingtaine de critères de compétitivité
- Potentiel du marché : taille et dynamique du marché domestique, perspectives d'ici 2030
- Environnement économique : densité de l'écosystème industriel, performance de la logistique, concurrence intrasectorielle, prix de l'énergie, taux d'imposition des entreprises
- Capital humain : niveau d'éducation, disponibilité en main-d'œuvre, productivité et coût du travail
Les 15 fiches d'attractivité des principaux pays : Allemagne, Italie, France, Espagne, Royaume-Uni, Pologne, Turquie, Pays-Bas, Belgique, Suède, Autriche, République tchèque, Roumanie, Portugal, Hongrie
Les forces en présence dans l'industrie européenne des emballages papier carton : classements, parts de marché, performances financières, positionnement et implantation des groupes leaders
Les fiches d'identités des acteurs clés : DS Smith, Graphic Packaging, International Paper, Mayr-Melnhof, Mondi, Palm, Saica, Smurfit Kappa, Stora Enso, Tetra Laval, VPK Packaging
Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, Ebitda, frais de personnel
Sociétés étudiées
Tableaux et graphiques
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
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